【 信立泰 】发布2023年第三季度报告,前三季度营业收入24.56亿元,同比下降3.61%;归母净利润4.79亿元,同比下降11.2%;扣非归母净利润4.25亿元,同比下降8.96%。受氯吡格雷在部分省份未中标及合同续约价格降低影响,公司整体业绩与预期相符。恩那度司他片获批上市并参与了2023年医保目录谈判,该药物具有高度选择性,作用于PHD受体,更加合理地调节HIF靶点,具有多项优点。公司目前有4款重要的创新药品处于上市审批进程中,有望在2-3年内陆续上市,多款在研药物研发进度有序推进,提供长期发展动力。考虑到创新药上市带来的销售费用的增 长和 仿制药 集采带来的毛利率的下降,我们将2023至2025年的归母净利润预测值由6.97亿、8.16亿、9.61亿元下调至6.02亿、6.79亿、8.28亿元人民币。分析师维持“买入”评级。风险提示:经营风险,在研药物研发失败风险,政策变动风险,市场竞争加剧风险。
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