长城证券-京泉华-002885-新能源行业景气度持续上行,看好中长期成长空间-230427

长城证券-京泉华-002885-新能源行业景气度持续上行,看好中长期成长空间-230427
2023年04月28日 19:24 同花顺

  事件:公司发布2022年年度报告和2023年第一季度报告,2022年全年公司实现营收25.84亿元,同比增长35.33%;实现归母净利润1.42亿元,同比增长614.43%;实现扣非净利润1.18亿元,同比增长763.75%。公司2023年Q1实现营收7.81亿元,同比增长72.16%,环比下降2.04%;实现归母净利润0.56亿元,同比增长441.04%,环比增长105.47%;实现扣非净利润0.52亿元,同比增长575.76%,环比增长142.29%。

  受益新能源行业发展,业绩持续高速增长:受益于光伏储能、充电桩、汽车电子等下游新能源市场需求旺盛,带动公司新能源领域业务高速增长,规模效应逐渐凸显。分产品看,2022年,公司磁性元器件营业收入为8.56亿元,同比增长21.04%,毛利率为13.25%,同比+4.44pcts;特种变压器营业收入10.79亿元,同比增长85.27%,毛利率为11.99%,同比+2.99pcts;电源类产品营业收入5.65亿元,同比增长4.12%,毛利率为17.96%,同比+2.78pcts。其中,磁性元器件、特种变压器等产品营业收入同比快速增长,主要系光储产品需求增长,销售规模扩大所致;各产品毛利率均有提升,主要系光伏产品价格上升所致。2022年全年,公司整体毛利率为14.66%,同比+3.32pcts;净利率为5.44%,同比+4.51pcts。费用方面,2022年全年,公司销售、管理、研发及财务费用率分别为2.12%/3.07%/3.92%/-0.36%,同比变动分别为+0.24/-0.21/-0.83/-1.32pcts,其中,2022年财务费用率及绝对值大幅下降,主要系汇率波动所致。

  产品线深度布局新能源领域,定增扩产注入增长新动能:公司产品包括磁性元器件、车载磁性器件及电源产品,广泛应用于光储逆变、新能源充电桩、新能源汽车等三大领域。公司深耕磁性器件领域多年,在立绕技术、磁组件技术、磁集成技术及全线自动化技术方面位于行业头部。车载磁性器件方面,公司已完成车载模型设计和平台搭建,构建了具有自动化制造和关键工艺技术参数的分析能力,并搭载黑盒实验程序和白盒分析能力,产品在客户端既能满足车规级的品质及安全要求,又能达到工业级高集成、高自动化、小型化的产品特性。电源产品方面,公司在氮化镓快充系列产品、无线充电器、

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