【长江机械&电新】今日上市新股日联科技:X射线检测设备平台化企业,β+α共振 1、基本情况:国内X射线检测设备龙头,产品线布局X射线源核心部件+检测设备+软件,下游主要是集成电路及电子(43%)、锂电池(27%)及铸件(15%)。营收和业绩实现较快增长,2019-2022年营收CAGR为48.2%,利润CAGR为105%。 2、行业催化:核心部件微焦点射线源目前主要由外资提供,但国内有供应不足问题。且国内竞争格局相对较优,具备一定的国产替代空间。X射线检测设备下游先进制造属性相对突出,面广+检测渗透提升,成长性较好,预计国内X射线检测设备未来5年CAGR达15.2%。 3、公司X射线检测设备平台化布局,落实拓品类+拓应用有望打开成长空间。 1)核心部件微焦点X射线源部分产品打破垄断,闭管90、130kV产品较快实现产业化。目前持续拓品类(开放管等)+放产能,有望推动射线源自用占比提升及核心部件销售收入扩大。 2)设备下游聚焦高景气赛道(半导体、3C、锂电),已有较好卡位且有龙头客户(宁德等)合作背书。后续有望实现销售结构改善(在线型设备占比提升)及核心部件自制降本(自制射线源检测设备收入提升占比提升)。 3)软件能力导入AI人工智能,图像处理软件和缺陷识别等算法处于国内领先、国际先进。 4)在研项目及募投项目跟踪看,新能源汽车产业链,开管射线源、3D CT在线等新产品、新业务拓展有望继续带来新增需求。 欢迎交流!联系人:赵智勇/倪蕤/刘晓舟
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