摘要：
国泰君安(601211)证券指出，库克访华或将考察新产品（MR）供应链情况，像极了2017年库克考察国内AirPods供应链公司时，正值TWS耳机出货量爆发前夕。这会是又一个“重要里程碑”产品吗？重点关注核心零组件供应商。
关键词：
#苹果 #MR #VR #消费电子 #科技 #TMT
聊点事：
据知名苹果爆料记者Mark Gurman报道，上周在史蒂夫 乔布斯剧院，苹果正式向公司100位高管展示了首款MR（混合现实）头显。这款头显即将在6月发布，而本次内部展示是发布前的一项“重要里程碑”，旨在召集高管们关注公司的下一个主要平台。
讲逻辑：
国泰君安指出，库克访华或将考察新产品（MR）供应链情况。2017年库克考察国内AirPods供应链公司时，正值TWS耳机出货量爆发前夕；苹果MR在硬件（双4K微型OLED+外置屏幕、双M2处理器等）、操作系统（xrOS）等领域具备显着优势，有望引领新一轮产业周期；AR/VR设备将成为进入元宇宙世界的关键入口，预计2021-2026年中国AR/VR市场将以42.2%的CAGR保持高速增长；国内苹果链公司在零组件、生产/检测设备、整机组装等领域具备显着优势，有望在二季度加速备货。未来催化：产业链公司发布备货信息；苹果释放MR头显更多技术参数及公布发布时间。
选标的：
中信证券(600030)指出，建议重点关注核心零组件供应商。国内供应链主要聚焦在零部件及设备环节，我们预计高伟电子切入供应其摄像头模组，兆威机电供应其瞳距调节模组，德赛电池(000049)供应其电池Pack环节，鹏鼎控股(002938)、东山精密(002384)供应FPC，蓝思科技(300433)/长盈精密(300115)/歌尔股份(002241)/领益智造(002600)供应相关功能件及结构件，苏大维格(300331)供应衍射光学器件，博众精工/赛腾股份(603283)/智立方/杰普特/华兴源创(688001)/供应相关设备等。
高伟电子：与苹果合作十几年，技术底蕴深厚，招商电子团队预计公司2024年将切入iPhone后摄模组，未来3年iPhone及iPad后摄模组业务将带来显着的业绩增量。2022年归母净利润同比+68%超预期。
兆威机电：积极布局XR瞳距调节所用微传动系统，已被国内龙头PICO所采用并量产出货，未来有望被苹果MR等更多终端采用，公司凭借先发优势与精密制造能力所构筑的壁垒，长期有望在XR微传动系统市场中占据重要地位。
德赛电池：国内消费锂电BMS/PACK核心供应商，客户资源优质，储能PACK业务营收高速增长，进军储能市场和新能源汽车市场前景广阔。
（责任编辑：赵艳萍 HF094）
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