中马传动2021年半年度董事会经营评述

原标题：中马传动2021年半年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

中马传动2021年半年度董事会经营评述内容如下：

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　(一)主要业务

　　公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、汽车电控分动器、

新能源汽车

减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、

农机

齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮、汽车发动机齿轮及重卡变速器齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。

　　(二）经营模式

　　公司生产的汽车变速器作为汽车重要总成部件，直接为整车生产企业配套，汽车变速器所需齿轮主要由公司自我配套生产；车辆齿轮产品主要为全球

汽车零部件

百强企业及摩托车、农机整车生产厂家直接配套，所以主要采取直接销售的模式。公司“以销定产”，根据客户订单的要求安排生产和发货、到货时间。公司客户一般会同公司商定采购计划并签订或更新价格协议，并在每月末向公司下达次月采购订单，确定下个月的具体采购数量。

　　（三）行业情况

　　根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年1-6月，汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%；乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%；商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%，；皮卡产销分别完成28.0万辆和28.3万辆，同比分别增长32.3%和33.9%，分别高于货车累计产销增速18.6和14.5个百分点；新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍。

二、经营情况的讨论与分析

　　2021年，公司在认真审视经营的优势和劣势，强项和弱项的基础上，公司对市场、成本分析、精

益生

产、快速反应、降低生产周期、降低库存，以及对客户分析及评价的基础研判，紧紧围绕”提效降本、优化供应商体系、加快自动化、信息化建设、细化考核指标、加强市场开发及新产品推广，实现精益生产和高质量发展目标的经营方针开展各项经营管理活动。报告期内，公司重点开展以下几项工作：

　　（一）降低成本、拓展市场、提升市场份额

　　1.纵置变速器通过设计、工艺改善实现降本工作，减少因原材料上涨的成本压力，巩固竞争优势。2.拓展新能源减速箱的市场布局与开发，报告期新开发主机厂2家，均已进入量产阶段。

　　3.新开发自动变速器齿轮进入欧洲知名客户全球采购系统。

　　4.与4家客户签订AT自动变速器供货合同，已实现小批供货。

　　（二）调整产品结构，加大力度开发新产品

　　1.总成事业部成功开发了电控分动器，已实现了批量供货。

　　2.自动变速器齿轮部件已进入PPAP阶段，预计年底实现量产。

　　（三）持续自动化、智能化生产改造

　　1.已实施改造完成自动线17条，达成规划要求

　　2.PDM、OA、供应商管理、出入库二维码管理、人力资源等管理软件进行升级，实现上线正常运行

　　3.数字化样板车间建设进入到实施安装调试阶段

　　4.新规划了齿轮热前、热后自动生产线9条，进入实施阶段。

　　（四）根据新确定的项目，设备设施规划投入7000万元，实施总装线的优化改造、自动变速器齿轮、新能源齿轮等生产线建设。

　　（五）公司细化了以产量定消耗的指标考核制度，提升公司成本竞争优势。

　　（六）建立更加完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）技术和人才优势

　　公司的企业技术中心下辖开发部和技术部，分别从事汽车变速器和车辆齿轮的研究开发和试制工作。公司车辆齿轮研发团队中的部分专家和直接参与生产的部分专家有20年以上的车辆齿轮研发和生产经验，其车辆齿轮工艺设计能力、生产管理能力、品质管理能力均已达到行业先进水平；公司汽车变速器研发团队亦由多名具有20年以上行业经验的行业专家组成，其强大的汽车变速器同步开发能力，结合公司先进的齿轮加工技术，保证了公司变速器总成开发周期具有一定竞争力。公司被

浙江

省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业。公司拥有专利70多项，并通过IATF16949质量管理体系、ISO14001环境体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证。

　　（二）客户及营销网络优势

　　公司汽车变速器产品主要搭载于皮卡、SUV、MPV和轻型客车等轻型汽车，所配套的主要企业均为相应领域的知名企业。公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一，适逢民营自主品牌汽车厂的创业期，公司同整车生产企业共同成长、共同发展，成为相互依赖的战略伙伴。公司汽车变速器客户包括

长城汽车

、

北汽

福田、

东风

柳汽、

厦门金龙

、

中兴

汽车、郑州日产等，公司

同大

部分客户都有多年合作关系。公司汽车变速器最大客户是长城汽车，其皮卡车产销量自1998年以来连续国内第一；SUV车型产销量长期保持领先地位。

　　公司新能源汽车减速器产品主要搭载于MPV、轻型

物流

车、A0及A00级乘用车，主要客户包括九龙汽车、北汽福田、厦门金旅、

河北

御捷等。

　　公司车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，产品质量、技术含量和附加值较高，主要客户为翰昂、采埃孚、

博格华纳

、万都、舍弗勒、

stellantis

集团等全球汽车零部件百强企业，大长江集团、轻骑铃木、

新大洲

本田

、株洲建设雅马哈等知名摩托车生产商以及

约翰迪尔

等知名农机生产商。公司不断加强同全球汽车零部件百强企业及知名摩托车、农机生产商的技术交流，合作地域从国内延伸到国外，合作产品涵盖公司主要产品类型。

　　近年来，公司奉行“零时间、零距离”的营销理念，在客户所在地建立库存并派驻技术服务人员，快速响应客户要求，提供优质服务，进一步巩固了与客户的战略合作关系。公司通过不断加强营销和售后服务网络建设，已形成遍布长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大汽车基地的客户群体。

　　（三）产品结构优势

　　公司产品包括汽车变速器、汽车电控分动器、新能源汽车减速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮，汽车齿轮中的手动变速器齿轮在主要为公司生产汽车变速器配套的同时，也为其他全球汽车零部件百强企业配套。汽车自动变速器齿轮主要为国内自动变速器生产厂家及合资企业配套；新能源汽车减速器齿轮在为公司生产新能源汽车减速器配套的同时，也为高端新能源减速器生产企业配套；其他汽车齿轮产品主要为全球百强汽车零部件生产企业配套；摩托车齿轮及农机齿轮主要为摩托车及农机整车生产商配套。

　　车辆齿轮的研发和设计需要在总成试验的前提下进行，目前大部分车辆齿轮生产企业不具备总成生产能力，因而独立研发、设计和齿轮试验能力较弱，采用按照总成企业的设计图纸和技术参数进行来图加工的生产模式。而公司同时具有汽车变速器的研发生产能力和部分车辆齿轮的独立研发、产品设计、总装试验的能力。公司和汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业同步开发，不但保持车辆齿轮产品研发生产技术的先进性，同时也能够最大限度的满足汽车零部件总成生产企业、摩托车及农机整车生产企业对车辆齿轮产品技术参数和产品质量的需求。

　　公司先进的生产工艺水平保证了汽车变速器的产品质量。目前，公司汽车变速器分为五档、六档两类，其中的六档变速器与五档变速器相比，具有较好的燃油经济性和操纵舒适性，报告期内，六档变速器在公司总的汽车变速器产品的产销占比增长迅速，成为公司重要的利润增长点；公司的汽车变速器主要装配皮卡、SUV、MPV和轻型客车，匹配范围基本涵盖了国内1.6~3.0L绝大部分发动机；同时，公司正在与整车厂进行电动汽车变速器的联合研发，并已进入小批量生产阶段。

　　（四）产品质量优势

　　公司以产品质量为公司生存的根本，建立了完善的质量控制体系，赢得了良好的市场声誉。公司建立了专业的产品试验中心和检验中心，配备专业人员对公司产品进行严格的试验验证和质量检测。公司通过引进耐久疲劳寿命试验台、噪音试验台、润滑试验台、高精密的光谱分析仪、三坐标测量仪、齿轮测量仪、轮廓度测量仪、圆柱度测量仪、万能工具显微镜等试验及检测设备，大大提高了公司产品试验、检测水平，保证了产品质量。此外，公司通过了认证条件严格的IATF16949:2016质量管理体系认证。IATF16949:2016是全球汽车零部件行业主要的质量保证体系，为公司进入到全球汽车零部件采购体系奠定了坚实的基础。公司在IATF16949:2016的基础上建立更为具体的以客户为导向的三级质量管理体系，质量控制覆盖原材料采购、产品研究开发、生产、货物交付、售后管理等环节。公司按照GB/T19580实施卓越绩效管理模式，建立了完善的质量保证体系，获有“浙江名牌产品”、“地级市政府质量奖”等荣誉。

　　经过多年不懈的努力，公司的产品质量和服务得到诸多客户的广泛认可，众多客户因公司优异的产品质量而将公司选定为其核心供应商，并被翰昂、万都、约翰迪尔、长城汽车、北汽、厦门金龙、

江淮汽车

等诸多知名企业评为优秀供应商。

　　（五）成本管控优势

　　公司在发展的过程中，引进了大量优秀的管理人才，建立了科学的管理制度，公司管理水平受到客户的广泛认可，并获得浙江省企业联合会和浙江省企业家协会授予的浙江省企业管理现代化创新成果奖。公司在注重产品质量管理的同时也非常注重产品成本的管理，专业的管理团队、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理费用，降低了产品成本。

　　为适应激烈的市场竞争，降低成本、提高核心竞争力，公司充分利用所处区域机械加工业发达及机械加工专业化分工的优势，不再具体从事锻造、粗加工等工序的生产，而直接采购已经过锻造和粗加工等工序的齿轮毛坯件以及变速器总装所需的轴承、壳体、操纵件等零件；同时，公司就近选择优秀的机械加工企业完成公司部分车辆齿轮生产流程中的车削等机加工工序，变速器及车辆齿轮生产中的精加工、热处理、变速器总成装配等核心工序仍主要由公司直接完成，有利于集中公司资源，确保核心工序的生产。这一模式有效地降低了管理成本，提高了公司盈利能力。

　　在采购过程中，公司采用ERP系统对采购过程和原材料存货进行信息化管理，结合原材料运输便利的优势，对主要原材料尽可能做到“零库存”管理，减少原材料的库存成本。

　　公司拥有一支具有多年汽车变速器和车辆齿轮行业经验的专家团队，采用精益生产的管理模式，在产品设计阶段就开始不断进行对生产工艺的优化设计，以降低生产成本。同时公司坚持“循环利用、绿色经济”生产理念，对生产过程中产生的可用资源进行处理后循环利用，也有利于降低产品成本。

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