4家同行捧场、浙商证券定增落地原计划百亿募资额为何缩水超7成？|浙商证券_新浪财经

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　　原标题：4家同行捧场浙商证券定增落地！原计划百亿募资额为何缩水超7成？最新回应来了

图片来源：摄图网

　　去年5月20日，浙商证券发布了上市以来的首份定增预案。时隔一年后，公司的此次增发计划终于落地。

　　今日（5月21日）傍晚，浙商证券发布公告称，本次非公开发行完成后，公司新增股份数约2.64亿股，发行价格10.62元/股，募集资金总额约28.05亿元。

　　而根据此前的公告，公司原本计划的定增募资规模为不超过100亿元。对于为何最终的增发结果较原计划出现大幅缩水，《每日经济新闻》记者今日从浙商证券处得到了相关回应。

　　浙商证券回应定增规模缩水

　　今日傍晚，浙商证券公布了此次增发的发行结果公告。而根据之前的增发计划，浙商证券拟向不超过三十五名特定投资者非公开发行不超过10亿股A股股票，募集资金不超过人民币100亿元。

　　据今日公司披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书》显示，本次非公开发行完成后，浙商证券新增股份数约2.64亿股，发行价格10.62元/股，募集资金总额约28.05亿元。截至今日收盘，浙商证券的股价较增发价有19%的溢价。

　　对于为何最终的增发募资结果较原计划出现大幅缩水，记者今日从浙商证券得到了相关回应。

　　浙商证券的有关人士称，本次定增实际募集资金较预案计划有一定变化，主要是因为三方面：一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股，有效补充了资本实力，同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充；二是2020年7月以来，公司股票价格出现大幅抬升，较定增预案的预测基础发生了变化；三是进入2021年后，市场资金面也发生了重大变化，春节以后市场曾出现较大幅度的调整，叠加前期A股市场对证券行业关注度较低，整体上市场参与情绪较去年有所变化。

　　此前浙商证券的定增预案对募集资金的用途做了详细说明，那么随着此次募集资金规模缩水，资金的投向会有所变化吗？

　　对此，公司上述有关人士表示，公司将严格根据董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用本次募集资金。根据2020年第一次临时股东大会决议，公司将由股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决定本次募集资金的实际投向。

　　另外，该人士指出，在此次定增后，公司目前暂无新的再融资计划。未来，公司将根据“十四五”整体战略规划及实际业务发展需要，制订相应再融资计划。

　　多家券商参与此次定增

　　据Choice数据统计，2020年以来，共有中信证券、中信建投、海通证券、国信证券、天风证券、浙商证券等11家券商完成了增发。

　　从增发募集资金净额来看，其中有3家券商超过了百亿，分别是海通证券、国信证券、中信证券。值得一提的是，国信证券大股东的增发认购比例达到55%。

　　值得注意的是，去年下半年以来，多家券商定增的最终金额与此前的计划相比出现缩水。例如，此前中信建投计划拟定增募资不超过130亿元，但最终的实际募资额只有38亿，较计划缩水近7成。

　　北京某头部券商非银行业分析师向记者表示，去年以来有多家券商的定增出现了较计划缩水的情况，主要是因为去年下半年以来，券商板块持续回调，导致市场情绪低落，影响了机构参与券商定增的热情。而经过去年年中的一波大涨后，券商板块的估值也不算便宜。

　　值得一提的是，多家券商完成的增发中都少不了同行的参与，例如去年以来，中信证券就参与了西部证券、中原证券、南京证券、第一创业等券商的增发。相比之下，在此前几年这一现象还较为少见。

　　不过参与同行的增发也并非没有风险，例如今年2月1日，中原证券7.74亿股定增机构配售股解禁时，参与增发的中信证券、中金公司、国泰君安、中信建投等头部券商都有被套的可能。