光伏产业多重利好加持 户用补贴新政大超预期 这些企业值得重点关注

原标题：光伏产业多重利好加持 户用补贴新政大超预期 这些企业值得重点关注 来源：同花顺

5月20日，国家能源局正式下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项通知》。

通知明确2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量比重达11%，保障性并网规模不低于90GW，在保障性规模外需要配套储能设备并网；此外，政策稳步推进户用光伏项目的建设支持，全年预算额度为5亿元，同时，户用项目由电网企业保障消纳。

华安证券指出，2021年风电、光伏新增装机预计超100GW，户用光伏补贴规模超16GW。政策加速并网节奏，产业链价格机制打通，预计涨价压力将顺利传导。户用补贴超预期，利好户用项目需求释放。

受此消息影响，光伏板块今日涨势较好，具体来看，百川股份、固德威、协鑫能科涨超8%，东方日升涨超5%，阳光电源、派能科技、易事特涨幅居前。

产业链多重利好叠加

除了国家能源局发布的《通知》以外，光伏产业今年以来利好不断。

首先，在碳达峰碳中和大背景下，清洁能源发展确定较强。开源证券指出，十四五期间风电光伏有望保持快速增长，并在未来得益于储能装置降低调峰成本，装机增长进一步提升。

其次，中美双方于今年4月就应对气候危机发表联合声明，声明表示双方将在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作。

此外，光伏组件产业链中上游的持续降价也大幅缓解了组件端的成本压力。根据开源证券数据，3.2mm玻璃价格从最高点42元/平米下降到26元/平米，其中单玻组件成本下降约0.05元/W，双玻组件成本下降约0.09元/W。光伏胶膜价格也出现下降，预计硅料价格在超过140元/公斤后触及短期高点。

　图片来源：开源证券

开源证券认为，十四五期间风电光伏有望保持快速增长，并在未来得益于储能装置降低调峰成本，装机增长进一步提升。到2030年时，预期风电及光伏装机分别为5.7亿、11亿千瓦，满足政策对于2030年风电光伏装机合计达12亿千瓦以上的预期。

重点关注一体化龙头

光大证券表示，随着本次光伏政策的出台，户用项目需求将逐步释放，相关企业将深度受益。重点推荐各环节龙头企业通威股份、隆基股份、中环股份、阳光电源，建议关注固德威、锦浪科技、美畅股份、保利协鑫能源(H)、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、联泓新科、新特能源(H)、特变电工、福莱特(H)、信义光能(H)、天合光能。

中信证券指出，预计随着终端需求的好转，组件企业的出货量也将有所提升，光伏一体化龙头企业值得重点关注，重点推荐隆基股份、晶澳科技；预计硅料价格将维持强势，重点推荐通威股份、新特能源；价格调整和需求回升后，基于产品结构优化提升和新材料放量的逻辑，重点推荐福斯特。

德邦证券指出，受益于“双碳”目标及光伏平价，光伏成为未来成长确定性最强赛道之一。大硅片、hjt、TOPCon、多主栅等技术迭变，使得光伏设备未来享受装机增长+更新换代双重逻辑。在下游抢位先进产能的背景下，建议关注电池片端布局高效电池技术的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光，硅片端引领大硅片和薄片化技术的晶盛机电、上机数控，组件端串焊机龙头奥特维。

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