上周A股拟定增募资110亿 中谷物流30亿 *ST华映28亿

原标题：上周A股拟定增募资110亿 中谷物流30亿 *ST华映28亿 来源：界面新闻

记者 | 郭净净

2021年4月12日至4月18日，界面新闻根据东方财富Choice数据统计，该周共有12家A股上市公司发布新的发股募资预案，已披露预计募集资金金额约为109.95亿元，较上一周187.23亿元的新发定增预计募资额有所下滑。

同时，这一周，7家A股公司披露非公开发行股票发行情况，实际完成募资约58.52亿元。达志科技(300530.SZ)等公司因市场、公司业绩等种种原因，“叫停”了定增融资计划。

扣非后连亏三年的*ST华映拟募资28亿

12家新的发定增计划的A股上市公司中，中谷物流(603565.SH)、*ST华映(000536.SZ)、北京君正(300223.SZ)、天龙集团(300063.SZ)预计募资在10亿元及以上。

制图：郭净净

这一周，内贸集装箱物流服务商中谷物流以30亿预计募资额居首。根据4月12日发布的2021年度非公开发行A股股票预案，该公司拟非公开发行股票不超1.33亿股，预计募资不超30亿元；募资用途分别是：15亿元投资集装箱船舶购置项目、8.5亿元投资集装箱购置项目、8000万元投资集装箱智能运输信息化平台建设项目、5.7亿元用于补充流动资金。去年，中谷物流实现营业收入104.19亿元，同比增长5.24%；实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，同比增长18.80%。2020年，中谷物流制定实现归母净利润12亿元的目标，为此其与国内船厂签订“16+2”艘4600TEU集装箱船舶的订单。

其次是拟募资不超28亿元的*ST华映。4月16日，*ST华映公布，拟向公司控股股东福建省电子信息集团在内的不超过35名合格投资者非公开发行股票数量不超8.29亿股，预计募资不超过28亿元；在扣除发行费用后实际募集资金净额中，20亿元将用于投资金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件（IGZOTFT-LCD）生产线扩产及OLED实验线量产项目，另用8亿元补充流动资金及偿还银行贷款。界面新闻获悉，2018年、2019年和2020年，*ST华映归母净利润分别为-49.66亿元、-25.87亿元和6.11亿元，同期对应的扣除非经常性损益后净利润分别为-50.04亿元、-31.03亿元和-11.99亿元。一季度业绩预告显示，该公司今年前三月归属于上市公司股东的净利润预计是2500万元至3000万元，而上年同期是亏损4.05亿元。

此外，4月14日，集成电路设计企业北京君正披露，拟非公开发行股票不超1.4亿股，预计募资不超14.07亿元，募资将用于嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目（2.12亿元）、智能视频系列芯片的研发与产业化项目（3.62亿元）、车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目（1.75亿元）、车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目（2.37亿元）以及补充流动资金（4.2亿元）。2020年，该公司实现营业收入21.7亿元，同比增539.40%；归母净利润7320.05万元，同比增24.79%。

另外，4月15日，天龙集团称，拟募资不超10亿元，投资于全链路智能化广告内容生产平台建设项目、广告生产制作要素收集与交易系统项目、补充流动资金。 2020年，该公司实现营业收入106.75亿元，同比增长23.07%；实现净利润1.23亿元，同比增长60.81%。

而江山股份(600389.SH) 4月12日宣布，拟以发行股份及支付现金的方式购买福华集团、嘉丰国际、农业发展基金等合计持有的福华通达100%股权；并拟向不超35名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的税费及中介机构费用、补充流动资金等。江山股份股票将于2021年4月13日开市起复牌。

清新环境实际募资15.8亿元，曾因发行价遭问询

另据界面新闻统计，蔚蓝生物(603739.SH)、江苏索普(600746.SH)、亿嘉和(603666.SH)、济民制药(603222.SH)、金域医学(603882.SH)、银宝山新(002786.SZ)、清新环境(002573.SZ)等公司披露非公开发行股票发行情况，实际完成募资约58.52亿元。

4月12日，清新环境发布非公开发行股票发行情况暨上市公告书，公司以4.90元/股发行3.22亿股，实际募资15.8亿元。而根据2020年8月的定增预案，清新环境当时拟定的发行价为4.84元/股，发行对象是四川发展环境投资集团有限公司（下称“四川发展环境投资”）和北京世纪地和控股有限公司。

其中，四川发展环境投资前身是四川发展国润环境投资；2019年4月底，清新环境原控股股东世纪地将所持25.31%股权转让给四川发展国润环境投资，形成了控股股东、实控人变更，彼时股票转让价为每股9.08元，这远高于2020年8月的定增价。这一情况也引起监管注意，深交所下发关注函，要求公清新环境详细说明世纪地和在出让控制权后一年又以战略投资者身份认购公司非公开发行股份的目的及合理性；以“锁价”方式向世纪地和非公开发行股票的原因及必要性，相关定价安排是否有利于保护上市公司及中小投资者利益。

江苏索普于4月14日披露2020年非公开发行A股股票发行情况报告书显示，公司以8.31元/股发行1.19亿股，实际募资9.93亿元；扣除发行费用后将用于醋酸造气工艺技术提升建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。本次确认15位投资者，瑞银UBSAG、湖南轻盐创业投资管理有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司、财通基金、汇安基金、国泰君安证券、中信建投等机构参与此次认购。

业绩突变？美盈森等定增计划终止

界面新闻还了解到，该周，达志科技、美盈森(002303.SZ)、瑞泰科技(002066.SZ)、和科达(002816.SZ)、中化国际(600500.SH)等公司因市场、公司业绩等种种原因，“叫停”了定增融资计划。

在发布2021年最新定增计划后，4月13日，达志科技此前的再融资计划审核终止。不过，需要注意的是，4月16日，该公司收到深交所公司管理部下发的监管函，监管函指出，达志科技存在化工贸易业务相关信息披露不准确不完整、未按规定披露关联关系及关联交易、坏账准备计提的会计估计前后不一致、内幕信息管理不规范等问题，并要求该公司及时整改。

同时，达志科技还表示，公司股票交易可能被实施退市风险警示。1月30日公司披露业绩预告显示，公司预计2020年亏损3800万元–5200.00万元（未经审计），公司2020年存在贸易业务，相关营业收入约2500万元；如前述贸易业务带来的营业收入被调整或被认定为应扣除的营业收入，则可能导致公司营业收入低于1亿元，这将触及退市风险警示情形。

定增获证监会审核通过不到10天，4月15日，美盈森披露，综合考虑资本市场环境变化、投资者建议、融资时机等因素，并结合公司实际情况及发展规划，决定终止2020年度非公开发行A股股票预案，并撤回申请材料。此前4月6日，本次定增募资计划刚获得证监会审核通过。

根据2020年1月发布的定增方案，美盈森拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，数量不超过30626万股，募集资金总额不超过10亿元，拟用于智能包装研发生产基地项目、战略包装工业4.0项目、高端环保包装生产基地(越南)项目、习水精品包装智能制造项目及补充流动资金。今年1月29日，美盈森公布业绩预告，预计2020年净利润为1.87亿元-2.68亿元，同比下滑50%-65%。

4月15日，中国建材集团旗下A股上市公司瑞泰科技公布，其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得证监会审核通过。据此，此前监管主要围绕关联交易、同业竞争等问题对瑞泰科技下发重组问询函。

至此，中国建材与中国宝武整合耐火材料资产的计划受挫。据2020年8月披露的收购方案，瑞泰科技拟以发行股份的方式购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权及马钢集团持有的瑞泰马钢40%股权，作价约4.14亿元；交易完成后，武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司，同时瑞泰科技拟向武钢集团和马钢集团发行股份募集配套资金，总额不超过4.14亿元；全部交易完成后，中国建材总院对瑞泰科技的持股比例将降至25.57%，中国宝武将控制瑞泰科技30.85%股权，成为上市公司新的实控人。

同日，和科达终止重大资产重组事项，终止原因是“交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致”。作为新实控人瑞和成入主后的首次资产重组，和科达2020年11月披露，将以发行股份及支付现金的方式收购弗兰德100%股权；同时，上市公司还拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付收购标的资产现金对价、标的项目建设、补充上市公司与标的公司流动资金和偿还债务等。随后，和科达就收到深交所问询函，监管对瑞和成取得公司控制权与本次重大资产重组是否是一揽子交易等提出质疑。

4月13日，中化国际宣布，终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件。原因是“公司综合考虑外部环境变化以及内部实际情况需要等诸多因素”。2020年9月，中化国际公布，拟向公司控股股东中化股份定增不超7亿元用于补充流动资金，本次发行的价格为4.60元/股，发行完成后，中化股份持有56.67%公司股份。

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