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原标题:万联证券--通信行业周观点:物联网行业高景气度继续 关注通信行业一季报超预期行情 来源:金融界
上周是2021年A股的第十五个交易周,A股整体震荡下行,沪深300指数下跌1.37%,申万一级28个行业12个上涨,16个下跌。通信行业上周整体走势强于大盘,上涨0.09%,排名第11名,TMT行业内排名第二。截止至上周通信行业部分公司已经披露2020及2021Q1业绩预告或正式业绩公告,其中国内物联网相关标的表现优异,龙头企业普遍有较好表现。我们认为,物联网赛道坡长雪厚值得长期重点关注,5G的建设以及技术革新将带动物联网下游需求扩张,万物互联时代即将开启。IoTAnalytics数据显示,2020年物联网连接达到117亿,到2025年,预计将达到309亿个的物联网连接,人均将拥有近4个物联网设备(除智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑以及固定电话之外的终端、网关设备等)。物联网赛道内,除了车联网发展空间较大以外,全球低功耗广域网(LPWA)连接在最近5年中也大幅激增。2015年,全球低功耗广域网市场只有1000万,到2020年这一数字已经达到了4.23亿,并且预计将以43%的复合年增长率增长,预计到2025年,这一领域的数值将达到25亿。相比起国外企业,中国企业坐拥工程师红利,成本优势明显,整体东升西落趋势明显,投资机会凸显。建议关注国内车联网、物联网模组、智能控制器等相关厂商投资机会。
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