音飞储存2020年年度董事会经营评述|智能制造_新浪财经

原标题：音飞储存2020年年度董事会经营评述来源：同花顺金融研究中心

音飞储存2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化，公司各级员工在董事会和管理层的领导下，围绕全年经营目标，齐心协力，周密部署，积极扩大经营规模，不断提升主营业务经营质量，保持公司生产经营业绩稳定，持续经营能力进一步增强。

现将2020年度公司经营情况作如下汇报：

（一）主营业务稳定，“N”+1+“N”战略初见成效

公司2020年新增订单额超11亿元，相比去年同期增长56.09%，订单增长主要来源是智能制造系统集成商、物流系统集成商、中小规模的渠道商以及冷链物流、陶瓷行业的终端客户。其中，管理层根据“N”+1+“N”战略，积极开展与中小规模渠道商“N”的合作，使得中小规模渠道商订单额相比2019年的增长145.71%。同时，管理层正在与中小规模的能力公司接洽，将通过收购、参股、合作等方式，开发和吸纳更多的能力公司“N”。

2020年度受疫情影响，国内市场加速了冷链的需求。冷链物流行业的自动化水平较高，产品种类众多，要求具有可追溯性，有效期管理要求高。公司参与投建的杭州乐音冷库项目已投入使用，并负责运营管理。公司在冷链物流的技术水平和项目经验得到了市场认可。得益于此，公司2020年度冷链物流行业订单额相比2019年的增长65.19%。相信随着冷链物流在农产品、肉类、疫苗、生物制品、生物药和诊断试剂等领域的需求不断上涨，冷链行业将进入爆发期，公司也能获得更多订单。

（二）产能逐步释放，加速布局全球战略

报告期内，公司的募投项目“智能化储存设备生产线项目”—安徽马鞍山工厂一期项目建设完成，部分产线已投入使用。在设计和建设过程中，管理层及项目组严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约项目投资约450万元。马鞍山工厂的投产，将解决困扰公司多年的产能瓶颈。根据统计，截止2021年2月底，公司产值同比增长约193.79%。与此同时，安徽马鞍山工厂二期已经进入建设阶段，建成投产后将进一步强化公司制造能力的优势。

受国内外政策驱动以及规避国际贸易壁垒，公司将跟随国家“一带一路”建设，投建泰国工厂。泰国工厂是公司在海外制造、安装、调试及售后体系的重要依托，随着部分国家或地区疫情的好转，海外仓储行业市场需求日趋恢复，公司出口订单迅速增长。公司注重提高国际化经营能力和市场知名度，向着国际一流的战略目标前行。

（三）推进与陶文旅集团各板块深度业务合作，打开陶瓷智造市场空间

陶文旅集团以互联网+的模式，从陶瓷产品的创意设计、陶瓷智能制造，通过结合线下经销商与电子商务线上经销，形成陶瓷智能制造完整的工业互联网产业链平台。公司已通过公开招标方式中标陶文旅集团邑山公司智能仓储项目。智能仓储是陶瓷智能制造系统的重要组成部分，通过原材料和库存产品的柔性管理、快速响应，有效降低生产成本，大大提高仓储用地的利用率，实现物流与生产的高效对接，使工厂内部的原材料、半成品、成品及零部件等得存储和输送更加智能、高效，打通陶瓷智能制造最后一环。

（四）夯实“硬”实力，提速“软”实力

穿梭车系统作为音飞自动化物流解决方案的核心产品，公司不仅保持对已有产品不断升级改进，仍坚持不断创新，开发出可变叉式穿梭车、轿厢式托盘提升机和箱式穿梭车换层提升机等新品，穿梭车技术仍然在国内同业中保持领先。同时针对软件需求痛点，公司加大研发投入，开发出iGCS（四向车系统）、iHTCS（输送线系统）、iEBCS（看板系统）、iHCS（小仓控制程序）等多项软件系统，获得CMMI3认证和10项软著证书，逐步解决软件实力瓶颈。

（五）管理精益求精，提升企业的高效协同

2020年，公司完成了董事会、管理层的换届工作，继续坚持合规运作，规范公司管理。新一届管理层采用矩阵型组织结构。矩阵型组织结合了职能型组织和项目型组织的优点，克服了二者的缺点，通过整合优化部门、岗位和人员的方式，提升公司的管理能力与效率；同时，公司重点围绕考核评价、内控管理等进行体制优化，强化内部审计职能，围绕项目建设管理、财务预算及执行、采购生产内控管理等方面开展专项审计工作。公司持续组织各部门、子公司开展内部控制制度执行情况的自查自评，及时处理经营所遇问题并分析总结，确保制度的有效执行，法人治理规范化运作水平不断提升。

（六）以客户为中心，为客户创造价值，获得客户及同业认可

公司收到南方电网公司发来的感谢信，感谢公司对乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程（以下简称“昆柳龙直流工程”）的高度重视，高质量完成所承担任务，为项目顺利投运提供了坚实的物资保障。昆柳龙直流工程是党的十九大以来我国成功建成投产的一项世界级输电工程，是“十三五”时期国家能源发展规划明确的国家西电东送重点工程，是国家首个特高压多端直流示范工程，是目前世界上电压等级最高、输送容量最大的多端混合直流工程。收到该项目订单以来，公司高度重视，调动公司资源优先支持该工程建设，特别是处于新冠疫情防控期间，精心组织，有序推进，保质保量的满足客户要求，助力昆柳龙直流工程实现提前半年建成投产，工程创下了19项世界第一。

报告期内，公司同时收获了“物流技术装备推荐品牌”、“物流行业优秀技术与装备供应商”、“2019-2020年度医药供应链物流实用装备”、“中国电子商务物流与供应链优秀设备供应商”、“中国系统集成商TOP30”等荣誉，得到客户和同业的好评。

（七）优化人才系统，培养行业先进人才

人才是企业发展的基石和源动力，公司高度注重优秀人才的引进、培养和研发、销售团队的建设。报告期内，公司持续完善组织人才的体系建设，留住现有核心骨干的同时，吸纳更多的优秀人才加盟,制定内部人才选拔培育和外部高潜质人才精准引进相结合的人才机制。公司开展了一系列识别人才、选拔人才、锻炼人才的创新活动，带动一大批年轻员工在系统集成软件、电控、机械开发等业务领域脱颖而出，人才选拔工作初现成效,为各项业务开展提供了坚实的人才保证。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入66,464.04万元，同比下降5.21%，其中自动化系统集成业务实现营业收入38,950.53万元，同比增长6.79%，占公司实现主营业务收入的59.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,633.08万元，同比下降13.2%；实现归属于上市公司股东的净利润9,463.68万元，同比增长21.13%。

截至报报告期末，公司资产总额142,990.51万元，同比减少1.88%，归属于上市公司股东的净资产104,338.55万元，同比增长6.89%，公司资产负债率为26.82%。

三、公司未来发展的讨论与分析

一)行业格局和趋势

1、行业格局

国外头部企业凭借其品牌优势、技术优势和项目经验，占据我国市场的机场、半导体、汽车产线等行业的部分高端市场份额。和国外一流企业相比，国内企业总体在技术、规模、经验等方面存在一定差距，在市场中处于较分散的状态。国内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争，对国外企业造成了一定的冲击，尽管在产品的可靠性上存在差距，故障率较高，但凭借快速灵活的售后反应，以及相对国外企业低得多的维护成本，仍然占据了大量的民营客户市场。

一方面，近年来以国有设计院和上市公司等为代表，通过高性价比和服务优势，已经基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计能力以及系统集成能力的企业；另一方面，受全球疫情影响，国外企业在项目实施和售后服务都存在较大困难，且随着国内企业技术能力不断的加强，因此国内企业将会继续蚕食国外企业在我国市场的市场份额。国内头部企业主要分为国有设计院和以上市公司为代表的民营企业。国有设计院由于起步比民营企业早，在烟草、医药、玻纤、军工等行业项目技术稳定、经验丰富，具有一定的行业壁垒；民用企业则在新能源、电商等新兴行业创新能力强，占据市场较大份额。

2、行业趋势

（1）企业龙头化

随着行业利润的下降，行业洗牌加速进行。只有技术和资金实力雄厚的企业能凭借技术研发和项目经验优势，再通过不断投入，推动技术创新，进而争夺国内市场份额；而中小企业受经营规模限制，很难触及资源消耗较大的技术研发层次。龙头企业的技术、资金、规模、成本、项目经验等优势已经显现，差距将越来越大，市场则逐步向龙头企业集中。

（2）市场差异化

根据企业业务性质，自动化物流系统可分为工业生产型和商业配送型自动化物流系统。两者对于物流需求完全不同，且都存在多品种、小批量、多批次的物流需求特点。定制化产品在物流自动化装备企业中的比重增加，对团队打造、设计安装等维度提出更高要求。随着企业在某些行业的技术水平和项目经验的增加，则会对其他企业形成一定的技术壁垒，目标市场也会自然形成差异。

（3）国际化

目前海外市场受疫情影响较大，但是疫情过后，随着“一带一路”国家战略的实施，投资项目逐渐增多。特别是在东南亚、南亚等人口密度较高的发展中国家，如泰国、印度、越南等国家在用工成本、青壮劳动力人数、土地资源等方面相对占有优势。随着中国等外资在上述国家或地区大量投建工厂后，自动仓储系统项目机会增多，市场需求将会有较大增长。

（4）服务化

近年来，市场需求逐渐转变，技术与产品的发展愈发成熟，智能仓储行业的竞争已经开始由技术和产品之争逐步延伸到应用与服务之争。同业间的竞争以综合实力为主，涉及到设计规划能力、生产施工质量、售后保障、运营服务以及品牌力等各方面。

二)公司发展战略

1、任何一个行业持续发展的关键在于产品的创新、质量以及销售，这些需要通过科学管理来高效、规范的完成，而科学管理的关键在于标准化，对于物流仓储行业也是一样。

公司作为核心设备制造商和系统集成商，已经拥有一定的设计规划、生产制造和运营服务的能力，但是想要将供应链各环节以及全业务环节组织起来，需要搭建公司自己生态圈。公司通过N+1+N发展战略，吸纳物流仓储产业链中的企业或团队，再以音飞平台“1”为管理核心，制定统一的管理标准和技术标准，开放给生态圈里面的各类参与者，让众多产品和服务能够互通，从而实现标准化，降低生产制造的成本和减少软件调试的难度和时间，促进整个物流仓储行业的发展。

公司“N+1+N”架构的盈利模式为“自营+供应链服务”，以自营为突破口，利用产业经验优势，对上游拥有强有力的话语权，赚取下游采购差价，同时通过提供研发设计、人才培养、信息中心、物业管理、财务核算、工商税务、品牌授权、广告宣传、数据分析、生态建设、供应链金融等服务，收取增值服务费用。

2、公司股东陶文旅集团具有强大的业务资源，拥有资金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优势。公司要依靠实力雄厚的股东背景和丰富的资源共享优势，在景德镇市设立全资子公司，投资建设仓储设备智能制造基地，在陶瓷智能制造系统集成、仓储物流运营服务、冷链物流、中央厨房、职业教育培训等领域加快业务开展。

景德镇子公司的设立一是对公司产能的补充，加强产能优势；二是有利于开展江西地区以及覆盖华南、华中、西南地区的自动化业务及售后体系；三是借助陶文旅集团资源，拓展陶瓷制造业的智能制造项目，充分参与到相关项目的建设及运维等多个环节，丰富公司现有业务范围；四是以景德镇农产品冷链和中央厨房的仓储物流为起点，积极参与省城乡冷链物流骨干网项目，向着江西地区主要冷链仓储服务商的方向发展，最终成为全国型冷链服务商。

三)经营计划

1、推进N+1+N战略

管理层继续推进N+1+N的战略，在继续吸纳销售端N的同时，加强与能力公司N的合作和培养，通过收购、参股、合作等方式，吸纳更多的能力公司N丰富公司产品线和技术能力，搭建音飞体系的生态圈。

2、冷链物流

陶文旅集团承担着省重点乡村振兴项目，通过发展绿色种植业，积极发挥联结带动作用，帮助农民脱贫。但是由于冷链运输、销地冷库等冷链基础设施跟不上发展需要，农产品易出现存储不当而腐烂变质，影响农民收入。公司将与陶文旅集团响应国家号召，推进冷链仓储基础设施建设和承担冷链物流服务，延长农产品销售时间，提升市场竞争力，促进农民增收。

3、职业教育

陶文旅集团参与组建的景德镇艺术职业大学获得国家教育局批准设立，设有物流管理专业。公司将安排行业专家进入学校教学授课，组织学生进入企业进行现场参观和指导教学，为学生提供了更多的社会实践实习机会，为公司储备专业人才提供了一个平台，为物流行业持续输送职业技术人才。

4、马鞍山工厂二期、泰国工厂、景德镇工厂的投建工作

公司马鞍山工厂二期厂房已开工建设。公司将继续严格管理投建工作，合理使用募集资金，保障股东利益。泰国智能工厂筹建周期十个月，公司已按照计划积极推进。景德镇工厂项目正在开展前期调研工作。工厂的陆续建成意味着公司市场竞争力又进一步提高，极大地缓解了高速增长的业绩带来的生产压力，满足客户日益增长的需求。

5、进军高端产业，力争国产化设备替代进口

在汽车产线、半导体、机场等相关行业的高端自动化仓储市场仍掌握在欧美日等发达国家或地区，其中的关键技术和关键设备是我国的重要瓶颈，关键设备及系统的“国产替代”已经迫在眉睫。公司拟与相关行业头部企业进行合作，通过自主创新，推动关键技术和产业链延伸技术的研发及运用，加快实现国产替代进口的目标。

6、加强国际市场开发

我国积极推进“一带一路”建设，致力于寻求多边主义、区域和全球合作，鼓励国内企业将优势产业带到“一带一路”周边区域，提升国内企业在国际经济市场中的影响力。根据行业局势来看，近几年亚洲发展中地区智能仓储行业市场需求旺盛，未来也将成为全球智能仓储市场的主要增长来源。随着泰国工厂的投建，公司将调整完善国际业务管理体制，加强海外机构治理，在国际市场大展拳脚，志在成为享誉世界的一流企业。

四)可能面对的风险

1.宏观经济周期性风险

公司部分下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对公司下游客户的固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性。

应对措施：公司将密切关注宏观经济形势，制定适当发展战略，强化自身竞争能力，降低宏观经济形势变化带来的风险。

2.主要原材料价格波动的风险

公司产品的原材料主要为钢材（卷带钢、管型材）和各种钢材制品，占营业成本的比重较高，约占60%左右。公司是按照成本加成的定价原则确定产品价格。原材料短期内频繁大幅波动对公司成本影响较大。

应对措施：公司设立供应链管理公司，通过卷带钢（大宗物资）自供；管型材、矩形管、网片、冲压件等金属制品制造自供，降低原材料价格波动的风险。

3.应收账款周期风险：公司自动化仓储机器人系统（系统集成业务）增长迅速，单个自动化系统集成项目金额大，实施周期长，导致应收账款回款周期拉长。公司的主要客户来自知名大中型企业，可能受到客户终验进度、审计、预算等影响，使账期延长。

应对措施：公司将通过完善客户信用档案，定期评价客户信用状况，加强合同审批管理，加大应收账款催收力度等不同方式，降低应收账款回收的风险。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）技术创新优势

公司坚信技术创新为企业发展的源动力，一直专注于密集存储系统技术研发和应用，以穿梭车系统为核心的物流自动化技术处于行业领先地位。公司自主研发供电技术、控制技术、通讯技术、软件技术等，拥有多项自主知识产权。公司依靠所拥有的技术储备，可根据客户的需求进行方案规划设计及配套信息管理系统、电气控制系统，满足不同客户对物流自动化的需求。截至报告期末，公司有效授权专利70项，其中发明专利8项；软件著作权30项；主导和参与制定了7项国家标准、13项行业标准，出版4本行业用书。

（二）规模生产优势

公司目前国内拥有五大生产基地，分别位于南京江宁、南京溧水、安徽马鞍山、重庆和天津，占地约470亩。公司的泰国工厂正按计划投建中，占地约52.2亩。公司生产规模位于全国前列。规模生产有利于公司对于成本和费用的管控，使公司在产品供应能力及定价权方面拥有更加有力的主导地位。公司布局在不同地区的生产基地既有助于将公司业务覆盖至全国各省市及部分海外地区，也有利于降低运输费用等经营费用，为公司带来规模经济和边际效应。

（三）业务体系优势

智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游为设备提供商和软件提供商，提供硬件设备和相应的软件系统；中游是智能仓储系统集成商，使用多种设备和软件，设计建造智能仓储物流系统；下游是终端客户。公司是集智能物流机器人研发制造、高精密货架制造安装、软件开发应用、系统集成、运营服务以及售后服务为一体的综合物流服务企业，提供多样化、多层次的产品与服务，满足客户“一站式”需求。

（四）管理和质量优势

公司业务具有项目制管理、流程化生产和批量连续供货的特点，每个项目的产品结构和种类都是个性化的，产品结构、尺寸、功能需求各不相同，需要生产的产品种类繁多。同时，客户对交货期、产品质量、性能的要求也越来越高。历经多年的实践探索，公司建立起了一套成熟的生产和质量管理体系，既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障非标类产品的定制化生产，用于快速响应客户的定制化需求，保证了生产效率的持续提升，并结合信息化系统，加强资金管控，控制业务成本，减少库存，实现成本控制。

（五）股东背景资源优势

公司控股股东陶文旅集团具有强大的陶瓷产业链商流，在陶瓷产业互联网平台的建立和运营、农产品冷链运营等方面有着资金实力、区域影响力、产业政策配套等方面的显著优势。公司可以为陶文旅集团未来的产业发展方向提供智能化物流、信息流支持，在仓储设备、仓储物流运营服务、职业教育培训等领域形成合力。

（六）品牌和文化优势

经过多年的发展，公司产品得到客户、合作伙伴的高度认可，赢得主流客户的信赖，品牌价值日益增强，已形成以“音飞”品牌为核心的多种产品体系，品牌价值深入人心。公司“真实、坚忍、面对、相信”的核心价值是要将公司打造为受客户信赖、让员工自豪、业务及技术国内一流的公司，以优秀的企业文化感召、吸引和培养人才，通过活动宣传，丰富和传承企业价值观和企业文化，增强了企业凝聚力和员工归属感，同时让员工对公司发展产生了更强的责任意识，保障了员工的敬业度和人才的稳定性，成为企业发展的核心竞争力和竞争优势。

（七）人员团队优势

公司长期注重对研发、设计、施工、项目管理等方面人才的培养。物流自动化技术需要多专业、多行业、多学科交叉的应用型人才，需要的背景知识包括结构力学、弹塑性力学、材料力学、理论力学、自动控制、机械制造、金属材料学和管理学等，公司在经营过程中坚持自身培养，已培育出一批行业内高层次复合型人才，成为公司不断发展的中坚力量，平均拥有10年以上的行业从业经验，是打造优质工程的坚实基础。

（八）信息化建设优势

公司从财务信息化建设开始，从国内ERP系统升级成国际最顶尖的SAP-ERP系统；从单纯的以ERP管理，扩展到了以ERP为核心，和周边系统紧密集成的整体信息化的架构；通过十余年的IT持续投入，实现了业务和财务数据一体化（SAP系统）、基础数据管理标准化（MDM）、仓库及生产操作自动化(WMS、WCS及MES系统)、流程电子化（OA系统）；并建立了混合云的系统架构，内部核心系统部署采用虚拟化架构，外联系统采用SaaS架构（包括电商系统、crm系统、SRM系统等），逐步向数字化企业、智能化工厂迈进。

（九）客户资源优势

公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系。公司积累了智能制造、冷链物流、新能源、陶瓷、家居家具、衣服鞋帽、汽车零部件、医药医护、烟草、电力、电信、图书、等行业的一批值得信赖的战略客户，皆是各个行业有代表性的优质客户，公司在研发设计、产品质量及售后服务等方面始终以客户为中心、与客户共成长，树立起行业领先的形象，客户资源优势较为明显。

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