原标题:网通芯片现史上最大缺货潮 半导体设备需求持续强劲 来源:证券时报网
据媒体报道,全球网通芯片龙头博通通知客户,旗下网通主芯片交期拉长至50周,部分芯片更长达一年以上。网通行业人士表示,现在关键元件什么都缺,主芯片尤甚,联发科、瑞昱交期也要二、三十周以上,现在缺料看不到尽头,可说是史上最大缺货潮。
中银证券指出,全球经济数字化趋势下,在线办公、5G、IoT、汽车电动化等叠加在一起,导致先进制程需求旺盛且成熟制程产能紧缺,逻辑电路晶圆厂扩产将持续,全球范围内半导体设备供应商业绩持续向好;尽管晶圆制造已经向日韩及中国台湾地区、中国大陆地区转移,但芯片供应安全问题使得美国、欧洲重回晶圆制造的决心,半导体行业将进入以亚太、美、欧为分布的新时期,利好半导体设备供应商。
从投资方向上,摩尔定律走向了以晶体管新结构、新材料、新型封装等方向,epi、刻蚀、薄膜沉积、量测成为仅次于EUV的半导体设备增量市场,国际市场上applied materials、lam research、kla、TEL、ASML等的2020年营收表现快于行业,国内市场上推荐中微公司、北方华创、华峰测控、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业,关注晶盛机电、acm research等。
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