原标题:北方稀土大幅上调3月轻稀土挂牌价 稀土板块拉升 来源:同花顺综合
3月11日,稀土板块拉升,截至发稿,焦作万方涨停,华宏科技涨超9%,北方稀土涨超6%,银河磁体、中国铝业、中色股份、五矿稀土、锌业股份等跟涨。
北方稀土官网昨晚公布3月轻稀土氧化物挂牌价,氧化镧挂牌价1.08万元/吨;氧化铈挂牌价1.08万元/吨;氧化镨钕挂牌价58.32万元/吨;氧化钕挂牌价69.58万元/吨;金属镨钕挂牌价71.5万元/吨;金属钕挂牌价85万元/吨。相比2月份的挂牌价,氧化镨钕、金属镨钕、氧化钕等数个品类的环比涨幅巨大,在25-33%之间。业内人士表示,稀土下游一直在扩张中,新能源汽车产能扩张带来稀土需求的持续增长,叠加去库存完成,未来价格有望持续上涨。
天风证券研报称,战略资源影响力持续扩张,供需结构拐点来临,产业链利润空间打开。稀土行业具有品种多样,应用下游分散的特点,整体供需体量较小,2019年全球稀土供给约21万吨,考虑供需结构的分布,中国在全球稀土市场拥有相对强势的影响。历史情况来看,中国产业政策变化对于供给端影响成为影响价格的最主要的因素。全球范围内经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化,供给端几乎只有中国稀土配额可能稳步提升满足刚需。而2020年以来,在变频空调、风电、新能源汽车等领域需求持续拉动情况下,供需结构性拐点来临。
六大稀土集团有望充分受益供需结构性拐点,需求、政策、成本共振带来稀土涨价持续性有望不断超预期,原料涨幅慢于氧化物,进而带来公司层面全产业链毛利率水平实现充分回归,伴随产能整合有望实现量价齐升,主题机会有望成为趋势机会。龙头磁材厂伴随高端需求放量结构改善,增速强于行业增速,同时稀土价格趋势性上涨有望不断实现传导,供应链龙头效益有望不断凸显。
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