原标题:中泰证券--中泰通信行业周报:春晚首次8K超高清直播 蜂窝PC年度出货创新高 来源:金融界
春晚首次采用8K超高清直播,除夕微博活跃用户数创新高达2.89亿。2月11日,中央广播电视总台联合四大运营商在北京、上海、广州等10个城市公共场所的30多个8K超高清大屏及8K电视机同步播放春节联欢晚会,这是春晚首次在全球范围内实现8K超高清直播。中央广播电视总台大力实施5G+4K/8K+AI战略,目前现已研发完成8K超高清电视制播呈现全链路试验系统,5G推动超高清快速落地应用,超高清视频行业发展推进稳步进行中。2月12日,微博公布了牛年除夕及春晚的相关数据,2月11日除夕及春晚期间,微博活跃用户数创新高达2.89亿,春晚直播期间,微博上讨论春晚的内容超6970万条,网友互动量超过2.6亿,#春晚#话题新增阅读量76亿,春晚相关短视频播放量达18.7亿,传统媒体与新媒体结合,共度新春佳节。
5G手机出货量创月度新高,5G套餐用户渗透率快速提高。据信通院统计,2021年1月国内手机市场总体出货量4012万部,同比增长92.8%,上市新机型40款,同比增长17.6%,其中国内市场5G手机出货量2727.8万部,占同期手机出货量68%,上市新机型23款,占同期手机上市新机型数量的57.5%,2021年1月国内5G手机出货量创月度新高。据三大运营商披露,截止至2020年底,中国移动5G套餐用户达到1.65亿户,5G套餐用户渗透率从2020年1月的0.71%提升至2020年12月的17.52%,中国电信5G套餐用户达到0.82亿户,5G套餐用户渗透率从2020年1月的2.38%提升至2020年12月的23.33%,5G套餐用户渗透率快速提高。我们认为,未来两到三年是品牌厂商争抢供应链资源和市场份额的窗口期,上游厂商和中游ODM将拥有较强议价能力。
2020年疫情推动4G和5G蜂窝PC年度出货量新高。据Strategy Analytics统计,由于疫情期间许多办公设施关闭,在家办公的员工不断寻求改善设备连接性,因此,2020年具有蜂窝功能的移动PC的全球出货量增长70%,首次达到1010万,是有史以来最高的年度出货量。北美占全球3G,4G和5G PC出货量的近一半,欧洲和亚太地区共占45%。全球目前有超过2600万台支持蜂窝功能的PC正在使用,并在十二个月内增长了25%。随着5G笔记本电脑在价格点、外形规格和厂商参与方面有望展现更大的多样性,Strategy Analytics预计,2025年支持5G的PC市场份额将会达到69%。持续看好通信模组产业,建议关注移远通信、广和通、有方科技等。 投资建议:5G网络建设积极推进,5G网络、终端、应用的逐步成熟,积极关注5G应用、物联网、光通信产业链。终端手机与物联网:闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份;运营商:中国移动、中国电信、中国联通;军工通信:上海瀚讯、中国卫通、震有科技;数据中心:宝信软件、数据港、城地股份、科华恒盛、光环新网、万国数据、世纪互联、奥飞数据等;IDC暖通设备:英维克、佳力图、依米康;5G主设备商:中兴通讯(无线+传输)、烽火通信(传输);连接器:意华股份;光电缆:中天科技、亨通光电、东方电缆;光器件:天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技;交换路由设备商:紫光股份、星网锐捷
风险提示:5G投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等
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