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交银国际发布报告,福莱特玻璃(06865-HK)预计2020年4季度归母净利润6.88-8.48亿元人民币(下同),同比增长228-304%,环比增长96-142%,超出市场预期。公司近期与晶科能源签订大额长单,同时公布将在安徽凤阳再投资5条日熔量1200吨光伏玻璃产线。2020年12月公司越南首条1000吨产线和嘉兴600吨冷修产线如期点火,现有日产能增至6400吨,2021/22年计划新投产5800/6000吨产能,2022年底日产能将大增至18200吨。
基于业绩预告超预期和扩产加速,该行调高2020-22年每股基本盈利预测9-21%。基于2021年预测市盈率30倍,该行调高目标价至44.6港元(原31港元)。重申买入评级。
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责任编辑:李双双
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