RCEP对中国炭黑进出口格局影响分析

原标题：RCEP对中国炭黑进出口格局影响分析 来源：卓创资讯

关键词：炭黑、RCEP、进出口

2020年11月15日，东盟10国加中国、日本、韩国、新西兰、澳洲15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（简称“RCEP”），标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。本篇梳理RCEP签署历程，并深度剖析此次协议对中国炭黑进出口格局带来的影响。

RCEP签署历程回顾

2012-2020年历时八年谈判，中国于11月15日正式签署RCEP协议，覆盖东盟10国及中国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚15个国家。东盟10国包括：印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱。

RCEP事件签署历程回顾

RCEP协议覆盖国家中包含中国炭黑主要出口国有：泰国、印尼、越南、日本、韩国、马来西亚、菲律宾等，包含炭黑主要进口国有：韩国、日本、泰国等。

中国签署RCEP对炭黑进出口格局影响分析

RCEP协议签定后，成员国将在90%以上的税目产品将会施行零关税，先减65%的关税，10年内减到80%，后面再慢慢减到90%，未来可能增加到95%的税目产品，未来炭黑协议国之间进出口关税或将取消。若未来炭黑关税取消，会对炭黑进出口格局产生怎样的影响？

1、炭黑出口格局现状及影响分析

据统计，2016-2020年炭黑出口量与出口依赖度均呈现震荡整理态势，中国炭黑出口依存度在13%-18%附近相对占比不大。

图1 2016-2020年炭黑出口数据分析

2020年1-9月份炭黑出口总量为47.91万吨，同比下滑20.48%；出口均价为819.96美元/吨，同比下跌19.83%。2020年炭黑出口量下滑主要受海内外受公共卫生事件、原油暴跌、国内炭黑企业库存低位等因素影响，炭黑供需面双跌加之与国外低价油生产的炭黑无竞争成本优势，炭黑出口量呈下滑趋势。但随着一带一路的进程，国外轮胎产能增加，尤其东南亚地区作为主要炭黑出口目的地，对中国炭黑的需求拉动强劲，未来中国庞大的产能底盘之下出口仍有较大的释放空间。

据统计，2020年1-9月份中国炭黑出口RCPE协议国家量为38.24万吨，比重高达79.82%，一定程度上能决定炭黑出口格局的变化情况。中国炭黑出口RCPE协议国中泰国稳居第一，出口量为16.52万吨，占比34.48%；其次为越南、印尼、日本出口量为别为8.53万吨、6.34万吨、2.42万吨，占比分别为17.81%、13.22%、5.069%。

图2 2020年1-9月份炭黑RCEP协议国出口分析

中国炭黑出口RCEP协定覆盖国家占炭黑总出口比重近8成，若未来炭黑出口协议国关税或将取消，炭黑出口量或呈现明显增加趋势，其因有二：

第一，国内炭黑产能过剩释放转移海外：2020年中国产量预测占全球总量的45%左右，中国作为全球第一炭黑生产大国其产能占据全球产能近一半，但饱和的国内市场实际消费能力仅占总产能的1/2左右，协议的签订将全球制造业进一步向亚洲集中，未来这些国家炭黑下游轮胎、汽车等市场和空间大大增长，国外对炭黑需求量呈现增长趋势，加之中国产能过剩矛盾下部分生产企业或在降低关注甚至零关税政策下转变战略拓展海外市场，将拉动炭黑出口量增加且幅度较大。

第二，炭黑出口利润增加推动炭黑出口量增加：据统计，2019年炭黑出口均价为7990.38元/吨，国内炭黑均价为7227元/吨，扣除送到东南亚地区的运费均价450元/吨，炭黑出口利润较国内利润高313元/吨，同理2019年炭黑出口利润较国内利润高518元/吨，未来若关税取消，炭黑出口利润仍有增加空间，这将大幅带动炭黑企业出口积极性。

2.炭黑进口格局现状及影响分析

据统计，2016-2020年炭黑进口量波动整理，中国炭黑主要用于国内消费与出口，进口依存度仅维持在2%附近，进口绝对量依旧较小且以高端炭黑为主，对主生产橡胶用炭黑产品的企业影响不大。

图3 2016-2020年炭黑进口数据分析

2020年1-9月份炭进口总量为6.33万吨，同比上涨13.14%；出口均价为825.86美元/吨，同比下跌21.06%。2020年炭黑进口量上涨其因有二：第一，原油价格低位运行，国外炭黑生产成本低位更具进口优势；第二，据统计，2020上半年炭黑进口量主要增加国家韩国、美国、德国等国家都是全球炭黑龙头企业主要生产国，在公共卫生事件面前全球龙头企业在降低成本、拓宽销路等方面更体现产业链优势，中国企业也乐于从国外知名炭黑企业进口低价炭黑。目前中国炭黑质量与国际水平仍有一定差距，国内高性能绿色轮胎及油墨、塑料等所需高端质量炭黑多依赖国外进口。

图4 2020年1-9月份炭黑RCEP协议国出口分析

未来炭黑进口关税若取消，炭黑进口量或短期呈现增长趋势，对国内特种炭黑企业生存空间造成积压，但长期来看增长趋势难以连续，主要原因为：目前中国炭黑质量与国际水平仍有一定差距，高端产品进口依赖性高，但是近年来随着炭黑新增产能的逐步释放，同质化产品低价竞争带来的风险逐步增加，企业利润空间被压缩甚至亏损成为常态。为了提高市场竞争力与国际影响力，国内炭黑企业不断加大特种炭黑与高端橡胶制品用炭黑的研发与投入，未来中国对国外高端炭黑产品依赖性或逐渐减弱。

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