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原标题:行业周报(第十八周) 来源:华泰证券
本周观点4月30日,证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,优先支持仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。推荐碧水源、博世科、国祯环保。子行业观点 环保:4月30日,证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,优先支持仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。推荐碧水源、博世科、国祯环保。公用:一季度国家电网业绩承压,但明确不向发电企业等上游企业传导,对发电端影响有限。1Q20火电板块盈利能力持续复苏, 煤价持续下行利好火电企业成本管控。推荐内蒙华电、华能国际,建议关注中国核电。重点公司及动态环保组合:瀚蓝环境,公司固废/燃气/污水/供水业务运营属性明显,贡献稳定现金流,未来有望实现稳健增长。公用组合:中国核电,三门机组4月2日复工,叠加折旧政策调整预计驱动20年归母净利边际增长约12亿。风险提示:政策推进不达预期,项目进度不达预期。
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