北斗全球组网冲刺特高压建设高峰将至机构给出股票池火速布局这些股！|特高压_新浪财经

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原标题：北斗全球组网冲刺特高压建设高峰将至机构给出股票池火速布局这些股！来源：证券日报之声

文 | 赵子强任世碧

北斗全球组网冲刺激活人气机构股票池推荐16只概念股

本报记者赵子强

据央视网消息，北斗三号最后一颗全球组网卫星4月4日运抵西昌卫星发射中心西昌航天发射场，标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。这是我国第55颗北斗导航卫星，属地球静止轨道卫星，将开展测试、总装、加注等工作，计划于5月份发射。

受此利好消息刺激，北斗导航概念周二快速拉升，有13只个股涨幅超过5%，占比39.39%。接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理夏风光表示，北斗今年完成组网以后，意味着国家的天地一体化信息网络规划向前推进一大步，也意味着自主可控的国家战略的进一步落实，具有较强的战略意义。

东兴证券最新研报表明，北斗芯片是我国芯片领域自主可控的代表。我国GNSS产业起步晚于美国，芯片设计和制造能力与国外存在较大差距。自2013年起受国家政策影响和北斗系统逐步完善，不少厂商开始加大自主北斗芯片的研发投入，由此诞生出了一些优秀的北斗芯片企业。截至2018年年底，国产北斗导航型芯片模块等基础产品销量已突破7000万片，国产高精度板卡和天线销量分别占国内市场份额的30%和90%，部分产品性能达到了国际先进水平。可以说我国GNSS芯片一直走在芯片自主可控的前列。

虽然，未来发展前景可观，但目前北斗概念公司业绩表现并不突出。《证券日报》研究部通过IFIND统计显示，已公布2019年年报的3家公司均实现盈利，其中，海格通信和航天电子实现2019年净利润同比增长，南京熊猫2019年业绩则出现下滑。而剔除已公布2019年年报的3家公司后，2019年业绩预告显示，有9家公司2019年业绩预增。

尽管，北斗概念股业绩表现一般，但机构投资者基于对未来广泛应用场景带来的收益看好而积极持股。统计数据显示，除路申科技外，其余32家公司在去年第三季度末均有机构投资者持仓。其中，中国卫星、四创电子、北方导航、凌云股份、移为通信等5家公司机构持仓占公司流通股本比例超过50%。

同样，评级机构对北斗概念股也相对看好。近30日内评级机构对11只北斗概念公司给出推荐评级。其中，海格通信获得机构8次的买入评级，7次的增持评级。此外，获得2次以上推荐评级的公司有4家，分别为：航天电子、移为通信、劲嘉股份、四维图新。

对于投资布局，夏风光认为可以从三个纬度把握北斗产业链的投资机会：1.卫星通信行业，如射频器件，传感器，通信组网公司；2.卫星平台和发射系统的公司；3.以及卫星通信运营端的公司。

民生证券则从六领域给出相关产业链的投资股票池，涉及16只个股。1.受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂：中直股份、中航沈飞、中航飞机、内蒙一机。2.保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商：中航光电、航天电器、火炬电子、鸿远电子。3.国防信息化核心标的：景嘉微、亚光科技。4.业绩实现快速增长的材料领域厂商：光威复材、钢研高纳、菲利华。5.受益于国企改革带来的资产注入预期提升的标的：四创电子。6.太空互联网迎来发展机遇：中国卫通、中国卫星。

特高压建设高峰将至，机构给出股票池！逾6亿元大单火速布局这11股！

本报见习记者任世碧

日前，根据国家电网消息，截至目前，在建的9条特高压输电通道已经全部复工，正在加速建设，全年建设项目投资规模将达到1811亿元，将有效带动上下游产业发展。

其中，在河北雄安，张北送雄安1000千伏特高压工程落点变电站，已经实现100%复工，正在进行电器设备安装，整个清明节期间不停工，工程今年8月份正式投运后，张家口的清洁能源将直接送到雄安新区。

对此，银河证券行业策略分析师周然表示，特高压将成为电网重点投资方向。2020年3月份，国家电网有限公司董事长毛伟明视频调研南瑞集团、许继集团、平高集团、山东电工电气复工复产工作，充分肯定了特高压作为“新基建”七大领域之一，具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势。根据国网规划，2020年内新审批的7条特高压线路将带来约915.3亿元的市场增量空间。对于换流变压器、换流阀、直流控保、组合电器、变压器、电抗器等核心设备来说，预计将会带来200亿元左右的增量空间，设备商深度受益。特高压作为新基建将持续发力，光伏、新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会，龙头股值得坚守。

受此影响，4月7日，特高压板块表现较为活跃，整体上涨3.55%，39只成份股股价表现跑赢大盘（沪指上涨2.05%），占比逾八成。梦网集团实现涨停，中国西电、国电南自、亿嘉和、麦克奥迪、通达股份等个股涨幅也均逾5%。

良好的市场表现离不开场内主力资金的追捧，4月7日，共有28只特高压概念股备受场内大单资金的青睐，其中，中国西电、梦网集团两只个股大单资金净流入均超过1亿元，特变电工、思源电气、顺丰控股、中天科技、国电南瑞、保变电气、平高电气、国电南自、置信电气等9只个股当日也均逾千亿元大单资金布局，这11只概念股合计吸金6.18亿元。

进一步统计发现，截至4月7日收盘，上述被资金青睐的28只概念股中，有11只概念股最新动态市盈率低于30倍，南钢股份（5.36倍）、京能电力（12.96倍）、通润装备（15.48倍）、特变电工（15.53倍）和中天科技（16.24倍）等5只个股最新市盈率均不足17倍。

通过记者梳理机构研报发现，新基建稳增长，特高压项目或迎来密集核准，板块中期配置机会显现。国海证券表示，国家电网初步安排电网投资4000亿元以上。今年特高压建设项目明确投资规模已达1128亿元，可带动社会投资2235亿元，整体规模近5000亿元。在稳经济、稳就业的背景下，特高压等新基建方向将发挥巨大效用，特高核准、建设、交付均有望提速，从业绩弹性来看推荐平高电气、许继电气，建议中国西电，从业绩持续性的角度推荐国电南瑞，同时建议关注电网侧其他相关标的。

银河证券表示，新基建投资加码，特高压再迎高峰。建议从三条主线掘金后市机会：首先，光伏领域，隆基股份、通威股份、中环股份、阳光电源等；其次，新能源汽车领域：宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份、新宙邦、当升科技等；最后，电网领域：许继电气、国电南瑞、平高电气、特变电工、中国西电等。