为何多次收购RIM股权?赣锋锂业回函

原标题：为何多次收购RIM股权?赣锋锂业回函 来源：资本邦

发布关于深圳证券交易所问询函的回复公告。

深交所要求赣锋锂业结合RIM近三年财务数据、生产经营情况、现金流等事项，说明公司对其收购、增资的必要性及增资的资金用途。

赣锋锂业回复:RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，拥有MtMarion锂辉石矿项目100%的股权和MtMarion锂辉石矿项目开工必须的所有许可。2015年9月，公司和RIM原股东Neometals、PMI签署《股权销售和认购协议书》和《包销协议书》，首期出资2500万美元收购Neometals持有的RIM25%的股权，约定在MtMarion锂矿项目试生产最开始的三年，赣锋锂业将按照市场价包销MtMarion锂矿项目所产全部氧化锂含量为6%以上锂辉石精矿;在此之后的每一年，赣锋锂业包销至少49%的氧化锂含量为6%以上的锂辉石精矿产量加上RIM可选数量。公司完成本次投资后，RIM加快了MtMarion锂辉石矿项目的试车和投产进度，一期投产后的锂辉石精矿年产量超过20万吨;同时，RIM启动了MtMarion锂矿项目的战略性资源量的勘探扩张计划，包括高达335个反循环钻(RC)和30个金刚石钻井工作。反循环钻探和金刚石钻探工作的目的是通过对现有的矿脉的延伸和填充钻探以及对2015年7月收购的锂矿区新资源量的确定来延长可露天开采的矿山年限。

2016年7月，RIM完成MtMarion锂矿项目的矿产资源和矿石储量估算工作，根据更新的勘探研究结果，MtMarion锂矿项目的矿产资源估算量从2,324万吨增加到6,050万吨。2016年9月，公司扩大包销范围，除按市场价格包销100%的从MtMarion项目产生的品位为6%氧化锂的锂辉石精矿外，进一步以市场价格来承购额外的品位在4%到6%氧化锂的锂辉石精矿。2016年10月，SnowdenMiningIndustryConsultants矿业评估公司提供了矿产资源修订评估估算，MtMarion锂矿项目的指示和推断矿产资源量达到7,780万吨。

2017年2月，MtMarion锂矿项目首批锂辉石精矿出矿后，RIM将锂辉石精矿年产能进一步扩建至40万吨。2017年—2019年，公司向RIM采购的锂辉石精矿占公司当期同类型业务比重分别为96.15%、93.78%、80.06%，RIM已经成为公司主要原材料锂辉石的最重要供应商。

本次公司拟与PMI按各自股权比例向RIM增资不超过5000万澳元，增资资金主要用于优化MtMarion锂辉石矿项目的采矿选矿工艺，进一步提高锂精矿品位，降低精矿生产成本。

深交所要求赣锋锂业结合荷兰NHC、荷兰赣锋的财务数据、生产经营情况、现金流等事项，说明公司对其增资的必要性及增资的资金用途。

赣锋锂业回复:因关联方LithiumAmericasCorp.(以下简称“美洲锂业”)放弃对MineraExar公司拥有的位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的优先受让权，并同意由公司收购MineraExar37.5%的股权，2018年8月，公司全资子公司赣锋国际以自有资金2,720万美元与美洲锂业共同在荷兰投资设立NetherlandsHoldingCorp.(最终注册登记名称为ExarCapital)，ExarCapital注册资本3,330万美元。ExarCapital为MineraExar公司提供了3,330万美元的财务资助，主要用于推动Cauchari-Olaroz锂盐湖项目开发建设。

为进一步取得ExarCapital控股权，本次公司拟以自有资金不超过688,776美元认购ExarCapital不超过688,776股新股。

2018年8月，公司全资子公司赣锋国际以自有资金8,530万美元在荷兰投资设立荷兰赣锋，公司持有其100%的股权。荷兰赣锋成立后，以6,030万美元的价格收购了SociedadQuimicayMineradeChileS.A(智利化工矿业公司，以下简称“SQM”)持有的MineraExar37.5%的股权。

2019年4月，公司以自有资金16,000万美元认购MineraExar141,016,944股新股，荷兰赣锋将持有MineraExar的股权比例增加至50%;2020年2月，公司拟以自有资金1,632.6531万美元再次认购MineraExar1438.9484万股股份，交易完成后，荷兰赣锋持有MineraExar51%的股权，对MineraExar实施控股，获得多数管理委员会和董事会席位;同时，荷兰赣锋拟再对MineraExar增资2亿美元。本次公司对荷兰赣锋增资，主要用于荷兰赣锋认购MineraExar的股权，并帮助Cauchari-Olaroz锂盐湖项目加快开发建设。

头图来源：123RF

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