每日发行(1.10)|中国银行(03988.HK)、建业地产(00832.HK)、正通汽车(01728.HK)等

原标题：每日发行(1.10)|中国银行(03988.HK)、建业地产(00832.HK)、正通汽车(01728.HK)等 来源：久期财经

久期财经讯，1月10日，中资离岸债券一级市场共有7家公司定价，具体信息如下：

中国银行股份有限公司(Bank of China Limited , Hong Kong Branch ，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押债券。第一部分：2年期、浮动利率，发行规模10亿美元，初始指导价3mL+85 bps区域，最终指导价3mL+58-60bps区域，息票率3mL+58bps，到期日2022年1月16日，ISIN:XS2100405013;第二部分：5年期、固定利率，发行规模6亿美元，初始指导价T+110 bps区域，最终指导价T+78-80bps区域，息票率2.375%，到期日2025年1月16日,ISIN：XS2100404800。

中国银行股份有限公司(Bank of China Limited, Luxembourg Branch，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)卢森堡分行拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模8亿欧元的高级无抵押债券，初始指导价MS+70-75bps区域，息票率0.125%，收益率0.206%，到期日2023年1月16日，ISIN：XS2099704731。

建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、4.5NC2、发行规模2亿美元、固定利率的高级票据，初始指导价8.00%区域，最终指导价7.50%，息票率7.25%，收益率7.50%，到期日2026年7月16日，可于2022年1月16日赎回。

中国正通汽车服务控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，简称“正通汽车”，01728.HK，穆迪：B2 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2年期的高级美元债券，最终指导价12.00%。

郑州城建集团投资有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州城建”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模2亿美元的高级无抵押票据，初始指导价4.3%区域，最终指导价3.80%，息票率3.80%，收益率3.80%，到期日2025年1月16日，ISIN:XS2100019137。

上饶投资控股集团有限公司(Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“上饶投控”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模5亿美元的高级无抵押债券，初始指导价4.70%区域，最终指导价4.30%，息票率4.30%，收益率4.30%，到期日2023年1月16日，ISIN:XS2091972435。

金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co., Ltd.，简称“金辉集团”，标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合国际：BB- 正面)拟发行Reg S、2年期、发行规模3亿美元的高级票据，初始指导价11.875%区域，息票率10.5%，收益率11.375%，ISIN:XS2100023832，到期日2022年1月16日。