专题:亚太股市遭遇“黑色星期一” 日股暴跌 东证指数触发熔断
本文源自:金融界
金融界8月5日消息 一天之内股指“打九折”,日韩股市崩了!
截至发稿,在两次熔断机制的保护下,日本股市下跌趋势仍然不见止跌趋势。截至发稿,日经225指数跌破32000点,为2023年11月2日来首次。抹去2024年全部涨幅。
韩国股市也遭遇暴跌,韩国KOSPI指数下跌8%触发熔断机制,暂停交易20分钟,韩国创业板指(KOSDAQ指数)暴跌8%后触发熔断机制,交易暂停20分钟。三星电子跌幅扩大至9%,为2008年以来最大跌幅。
此外,除了A股港股之外,全球金融市场纷纷暴跌,欧股股指期货大幅下跌,德国DAX指数期货跌1.03%,法国CAC40指数期货跌1.7%,欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%,英国富时100指数期货下跌0.5%。新加坡海峡时报指数下跌4%,至3246.44点。澳洲标普200指数跌3%,菲律宾股指跌幅扩大至2%,中国台湾证交所加权股价指数跌幅一度扩大至8%。
加密货币市场也出现暴跌,据Coinglass数据,过去24小时,虚拟货币市场共有近20万人爆仓,爆仓总金额为7.65亿美元(约合人民币54.77亿元),其中多单爆仓6.6亿美元,空单爆仓1.1亿美元。
受外围股市大跌带动,多只跨境ETF持续走低,纳指科技ETF(159509)跌超9%,日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)跌超7%,纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETTF(513100)、日经ETF(159866)等跌超5%。
A股避险情绪明显升温,黄金股逆势拉升,莱绅通灵午后涨停,曼卡龙、晓程科技涨超7%,明牌珠宝、萃华珠宝、四川黄金等跟涨。
至于为何全球金融暴跌,或与美国软着陆预期遭冲击、日本央行加息以及中东地缘政治有关:
日本央行加息
日本央行历来以“出其不意”著称,这次也不例外。日本央行在7月31日宣布加息15BP,远远早于市场9月或10月的共识,而且幅度也超出10BP的预期。同时,日本央行宣布逐步缩减购买国债的具体计划,旨在于2026年3月将每月购债规模减少至3万亿日元。
今日公布的日本央行6月政策会议纪要显示,一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率;几位委员称日元下跌推动进口物价上升,引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险,短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实,那么日本央行应该加息。
在一片“鹰声”之中,日元兑美元大幅走强,今日盘中日元兑美元涨2.5%至142.80。
在日元走强后引发了套利交易平仓,这是一种自我强化/负反馈循环的过程——随着止损被触发,此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上周的美国数据令人失望时,日元在外汇市场作为避风港地位受到追捧,这进一步加剧了这一趋势,并扰乱了市场仓位和定价,从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。
软着陆预期遭冲击
2008年的经济衰退是由于大量的私人和家庭债务积累造成的,但在本周期,所有的债务此前都是财政刺激推动的,央行印了大量的钱来填补疫情的窟窿并试图推动经济增长(这些债务可以由央行轻松管理),家庭和公司资产负债表上的债务状况相对较好。
这使得利率可以一直在保持较高水平,并在一定程度上解释了为什么在金融条件如此收紧的情况下,经济仍未出现任何问题,以及为什么市场上已经有一段时间认为经济会软着陆。
然而,随着经济增长现在出现放缓,通胀已被抛于身后,市场开始对负面的数据极为敏感,加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显,软着陆预期遭冲击。
而上周五的美国7月非农数据不及预期成了导火索。
8月2日晚间,备受市场关注的美国非农就业报告重磅出炉。美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月非农就业人口增长11.4万,大幅低于市场预期的17.5万。5月份非农新增就业人数从21.8万修正至21.6万,6月份非农新增就业人数从20.6万修正至17.9万。修正后,5月和6月新增就业人数合计较修正前低2.9万。此外,美国7月失业率录得4.3%,高于市场预期和前值的4.1%,创2021年10月以来新高。
数据还显示,美国7月平均每小时工资年率录得3.6%,低于预期的3.7%,为2021年5月以来最低水平。美国7月平均每小时工资月率0.2%,低于预期和前值的0.3%。
受非农数据爆冷影响,美股大幅收跌。道琼斯工业平均指数下跌610.71点,收于39737.26点,跌幅为1.51%;标准普尔500种股票指数下跌100.12点,收于5346.56点,跌幅为1.84%;纳斯达克综合指数下跌417.98点,收于16776.16点,跌幅为2.43%。
值得注意的是,此前有分析称,如果美国7月的失业率上升到4.2%,就会触发萨姆法则的经济衰退警报。从经验上看,以萨姆法则为代表的失业率历史数据统计结果表明,失业率开始快速上行后,这一趋势持续进而导致衰退的发生是大概率事件。
此外,中东局势再添新变数!
据报道美国告诉七国集团,伊朗可能在未来24小时内袭击以色列。
而《以色列时报》8月4日援引希伯来语媒体瓦拉新闻网的消息报道,在伊朗和黎巴嫩真主党誓言要对以色列实施报复的背景下,以色列国家安全总局(辛贝特)已在耶路撒冷准备好地下掩体,供以总理内塔尼亚胡等人使用。据报道,该地下掩体也被称为“国家管理中心”,在过去10个月的冲突中从未使用过。据悉,该掩体建于近20年前,可以承受一系列现代武器的打击,具有指挥能力,能够与位于特拉维夫的以色列国防部总部联系。
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