申万宏源保荐维峰电子IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率偏高

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　　（一）公司基本情况

　　全称：维峰电子（广东）股份有限公司

　　简称：维峰电子

　　股票代码：301328.SZ

　　IPO申报日期：2021年06月15日

　　上市日期：2022年09月08日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　保荐代表人：盛培锋，吴隆泰

　　IPO承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　IPO律师：广东华商律师事务所

　　IPO审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　维堃电子对发行人独立性的影响，发行人未来有无收购安排，是否构成重大不利影响的同业竞争披露不完全；报告期内是否存在同时向贸易商下游客户直接销售的情形，贸易商下游客户未直接向发行人采购的原因及合理性披露不完全；发行人主要厂房拆迁的预计时间区间，2023年新厂房建成前被要求搬迁的可能性披露不充分。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，维峰电子的上市周期是451天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　维峰电子的承销保荐佣金率为7.15%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人申万宏源保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率5.55%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　维峰电子股票首日上涨11.36%。

　　（8）上市三个月表现：不扣分

　　维峰电子上市三个月股价上涨5.18%。

　　（9）发行市盈率

　　维峰电子的发行市盈率60.38倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平76.08%。

　　（10）实际募资比例：不扣分

　　维峰电子预计募资7.22亿元，实际募资14.44亿元，超募100%。

　　（11）上市后短期业绩表现：不扣分

　　2022年年度报告，实现营业收入4.80亿元，同比增长17.56%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长11.96%

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为1.1454%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分70.5分，分类C级。影响维峰电子评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市周期明显高于行业平均水平，发行费用及发行费率较高，从而导致了IPO得分情况受影响。

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责任编辑：公司观察