钱坤投资：赛道股集体走低医药等防御性板块走强_新浪财经

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　　来源钱坤投资

　　大盘走势：

　　三大股指今日集体下挫，最终沪指缩量跌0.6%，创业板跌幅跌超1%险守2700点。盘面上，赛道股集体下挫，前期强势的风光储以及汽车产业链领跌两市。沪深两市今日成交额8622亿，较上个交易日缩量792亿。板块方面，猴痘防治概念、家居、房地产、电池回收等板块涨幅居前，下跌方面，钒电池、光伏、汽车整车、电力设备跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.6%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。两市缩量调整，预计继续向下的空间不大，资金高跌切换迹象较明显。

　　板块方面今日重点跟踪三个板块：

　　猴痘概念逆势冲高，华仁药业、博晖创新20%涨停，之江生物、西点药业、亚太药业（维权）等多股大涨。世界卫生组织23日宣布，目前已在75个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。该事件不排除进一步发酵的可能，相关个股预计有反复活跃的机会。第二，白酒概念午后有所拉升，海南椰岛一度涨停，怡亚通、伊力特、迎驾贡酒等股走强。白酒行业需求持续改善，高现金流低负债率资产具备长期优势，积极把握7月白酒震荡机会。近期对山东市场进行线下集中调研，同时对河南、浙江、四川、河北等地进行线上线下渠道跟踪，重点市场来看茅五泸洋古井酒鬼等回款进度均已经接近70%，汾酒今世缘等回款进度60%左右。白酒板块业绩稳定，又具有抗通胀属性，有补涨需求。第三，免税店概念板块震荡拉升，海汽集团一度触及涨停，友阿股份涨超6%，中国中免、海南发展、招商蛇口、步步高等跟涨。7月26日，海南控股将携旗下“机场+免税”两大产业助力第二届中国国际消费品消费品博览会。作为海南控股新成员，海南机场将以回归国资体系的全新身份首次亮相消博会。海控全球精品免税城也将携25个国际知名品牌亮相消博会，其中不乏品牌新面孔。该板块同样是消费板块，成长股调整之际，消费板块相对活跃。

　　后市观点：

　　今日两市下跌缩量，预计继续下跌幅度有限，更多的是高位个股筹码松动带来的调仓换股。今日拉升的个股主要集中在医药和消费板块，整体前期涨幅偏小，有补涨需求。这也间接说明，资金有畏高情绪，且部分赛道板块过于拥挤，资金出现分歧。从创业板指数走势看，距离7月13日低点只有一步之遥，如能下破后再企稳，后市反弹力度会更大一些，时间上看，近期调整三日往往有反弹，以此类推明日出现反弹的概率较大。

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