“国资云”搅动云计算市场！云安全建设带来增量需求，四大投资方向全梳理（名单）
基本面与政策面戴维斯双击！造船业迎来超级大周期，千亿巨头业绩有望突变式上升
来源：和信投顾
摘要
指数开盘弱势，上午持续走低，盘中一度大跌超30点，午后开始慢慢修复，成功翻红，虽然最后空间不大，但从跌到涨逆势拉升，对于情绪的提振非常大，盘面上医疗废物，环保工程走势最好，后排紧跟着煤炭，有色，石油矿业，钢铁化工，同时大金融今天也整体暴动，算是这波指数反弹的最强助力，技术上指数突破后回踩完成，确认了本轮反弹的高度，同时为后期的持续上行打开了空间和想象力，而且量能持续活跃，未来指数易涨难跌。
一、盘面观点
指数开盘弱势，上午持续走低，盘中一度大跌超30点，午后开始慢慢修复，成功翻红，虽然最后空间不大，但从跌到涨逆势拉升，对于情绪的提振非常大，盘面上医疗废物，环保工程走势最好，后排紧跟着煤炭，有色，石油矿业，钢铁化工，同时大金融今天也整体暴动，算是这波指数反弹的最强助力，技术上指数突破后回踩完成，确认了本轮反弹的高度，同时为后期的持续上行打开了空间和想象力，而且量能持续活跃，未来指数易涨难跌。
环保股今天集体上涨，主要是昨天深改委的消息刺激的结果，高层领导这波准备亲自下手整治环保问题，不过目前来看板块虽然今天走势较好，但持续性上很难把控，毕竟中报上环保股并没有很好的表现，要成长没成长，要业绩没业绩，这个时候单靠消息很难走远，尤其是本身板块走势就偏弱的基础上，一个反弹，尽量别追。
资源列这波估计马上到头了，目前已经连涨持续一个多星期了，主要是中报业绩大涨，同时期货市场价格也不断新高，而且国际资源品的价格也在上行，但上涨的背后，大家要警惕一点，毕竟上一波防通胀直接就把大宗商品给干沉了，这个时候资源涨这么火爆，高位要是在碰上政策风险就彻底尴尬了。
和信观点：8月以业绩为主导的行情结束了，后面市场风格肯定会在切换，但具体怎么切换，我们暂时不知道，所以操作上控制好仓位，可以顺应大势继续强打成长的，但一定要注意蓝筹可能的反扑，同时多找找市场的规律，寻找可能的机会。
二、消息面
1、碳达峰碳中和工作领导小组办公室成立碳排放统计核算工作组
为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议精神，统筹做好碳排放统计核算工作，加快建立统一规范的碳排放统计核算体系，前不久，碳达峰碳中和工作领导小组办公室成立碳排放统计核算工作组，负责组织协调全国及各地区、各行业碳排放统计核算等工作。
2、融创中国孙宏斌：下半年房地产市场会较惨烈
融创中国董事会主席孙宏斌在2021年中期业绩投资人会议上谈及“三条红线”时称，国家对房地产的调控是非常必要的，房地产的安全确实会影响金融和经济安全，三条红线是比较合理的政策，给出了三年的宽限期，这些指标不是一个很难的指标。当谈及下半年房地产市场时，孙宏斌表示，下半年的市场压力比较大，主要来源于两个方面，一是因为有些企业压力比较大就开始降价，另一个就是国家的政策比较坚决，让大家对房价有了不上涨的预期，现在经济压力也比较大，大家的购买力受到了影响。今年下半年的销售压力很大，预计下半年市场还是会比较惨烈的。
责任编辑：冯体炜
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