两大板块“比翼双飞” 港口股五连板 动荡因素或将刺激航运价格上行

两大板块“比翼双飞” 港口股五连板 动荡因素或将刺激航运价格上行
2022年03月03日 18:53 数据宝

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  原标题:两大板块“比翼双飞” 港口股五连板 动荡因素或将刺激航运价格上行 两大资金共同大手笔加仓龙头 绩优股名单请收藏(附股)

  俄乌局势的发酵引发港口、航运板块异动,交通运输部、国家发展改革委的减并港口收费有利于航运企业减负。

  今日大盘指数高开后集体收跌,上证指数跌0.09%,深证成指跌1.09%,创业板跌1.51%。两市成交额突破万亿元,整体呈现放量下跌的盘面。俄贸易概念、油气开采、港口航运、煤炭等板块涨幅居前,东数西算、HJT电池、国防军工、半导体、汽车电子等板块纷纷回落,数字经济概念股全线走软。

  港口、航运股比翼双飞,板块指数均涨幅居前。锦州港(1.400, -0.07, -4.76%)囊获5连板,长久物流(7.040, -0.01, -0.14%)宁波海运(2.910, 0.01, 0.34%)均收2连板,连云港(3.740, 0.04, 1.08%)辽港股份(1.580, 0.01, 0.64%)盐田港(4.740, 0.06, 1.28%)中国外运(5.290, 0.02, 0.38%)等股涨停。

  消息面上,据交通运输部官网消息,交通运输部、国家发展改革委联合印发了《关于减并港口收费等有关事项的通知》,取消港口设施保安费的政府定价,将其纳入港口作业包干费作为子项,该子项收费标准不得高于原收费标准。深圳港、湄洲湾港、日照港(3.040, 0.04, 1.33%)锦州港,降低引航(移泊)费基准费率15%,上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港(4.520, 0.13, 2.96%)青岛港(9.210, 0.21, 2.33%)连云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黄骅港、烟台港、厦门港、泉州港,降低引航(移泊)费基准费率10%。

  动荡因素或将刺激航运价格上行

  俄乌局势对航运、港口形成了刺激,俄乌两国处于世界上最古老的贸易通道上,而两国间的空域如今都受到限制。对于全球供应链而言,这场货运危机正从海陆空三方面同时裹挟而来。

  中信建投(23.800, -0.53, -2.18%)证券表示,全球集运供应链始终处于紧绷的状态,从历史上苏伊士运河堵塞、盐田港停摆等事件冲击来看,均导致运价产生非线性突变。尽管进出黑海的集装箱运输是一项相对小众的贸易,但是俄乌局势持续升级可能会对全球集装箱供应链造成较大影响,大大延缓全球供应链的恢复速度。需求方面,欧洲各国居民物资储备需求或大幅增加,或将增加来自运距较远国家的进口量,带动整体吨海里的需求提升。预计后续集运供需矛盾或更加凸显,运价或产生非线性突变。

  招商证券(18.090, -0.30, -1.63%)研报指出,俄罗斯与乌克兰是全球主要的粮食及煤炭出口枢纽,地区冲突将会使得相关进出口贸易转向美洲、澳新等地,运距拉长有望使得干散货运价提升;另一方面,地区冲突导致了进出口贸易双方对供应链稳定的担忧,短期内相关航线运价可能有明显提升。油运方面,欧洲地区对俄罗斯能源依存度较高,目前约有230万桶/天的俄罗斯原油通过管道网络向西流向波罗的海和黑海的出口终端,并直接流入欧洲中部和东部的炼油厂。如果地区局势恶化,西方国家对俄罗斯采取制裁,欧洲炼油厂将转向中东地区进口原油,而俄罗斯也将寻找替代客户,届时原油运输距离拉长,总体原油运输价格将有明显提升。地区冲突导致了进出口双方对供应链稳定的担忧,短期内相关航线运价可能有大幅提升。

  资金大手笔加仓航运龙头

  证券时报·数据宝统计,A股中港口和航运股共有39只,春节后以来,股价平均上涨16.84%,仅万林物流(5.450, -0.03, -0.55%)盛航股份(17.810, 0.41, 2.36%)累计涨跌幅录得负值。

  锦州港累计上涨69.6%,由于近5日连续涨停,涨幅过大,锦州港已经两度提示风险,称公司主营业务无重大变化,当前市盈率远高于同行业上市公司平均水平,提醒投资者理性投资,提高风险意识,注意投资风险。宁波海运中远海能(12.250, -0.45, -3.54%)长久物流连云港的股价上涨幅度均超30%。

  资金面上,春节后以来,北上资金加仓14股,中远海控(14.270, 0.01, 0.07%)北部湾港(8.530, 0.10, 1.19%)中远海发(2.430, -0.01, -0.41%)中国外运的北上资金净买入额居前;其中,中远海控节后以来获得9.49亿元北上资金净流入

  本周以来,受俄乌事件发酵影响,主力资金对港口、航运概念股的关注热度上升,今日获得主力净买入的概念股数量达到22只。从本周的累计净买入金额来看,中远海控招商南油(3.180, 0.01, 0.32%)中国外运辽港股份宁波海运中远海发的主力净买入额居前,中远海控的主力资金净买入最高,达到11.78亿元。

  数据宝统计,根据公司发布的业绩预告下限和快报数据来看,17只概念股的业绩实现盈利且同比增长。中远海控的归母净利润大幅超越其他概念股,公司预测净利润约892.8亿元,增长约799.3%。中谷物流(9.310, 0.11, 1.20%)北部湾港的2021年归母净利润额均在百亿以上。增长性方面,中远海控长航凤凰(4.350, -0.08, -1.81%)、连云港、中远海特(6.840, 0.05, 0.74%)的业绩预计翻倍增长。

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