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硬核箴言:不进行研究的投资,就象打扑克从不看牌一样,必然失败。——彼得·林奇
投资要点:
①根据中国光伏协会数据,预计2021-2025年全球光伏新增装机量分别为170、225、270、300、330GW,带来新增光伏玻璃需求拉动的纯碱需求分别有望达到238、329、384、424、467万吨。
②公司为天然碱稀缺标的,目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业,拥有天然碱权益产能234万吨。
③公司拟控股银根矿业,主导塔木素860万吨天然碱项目建设,一期预计2022年底建成,2023年上半年试生产。
④分析师预计2021-2023年公司归母净利润分别为49.00、28.22、38.57亿元,对应EPS分别为1.33、0.77、1.05元。
根据中国光伏协会数据,预计2021-2025年全球光伏新增装机量分别为170、225、270、300、330GW,带来新增光伏玻璃需求拉动的纯碱需求分别有望达到238、329、384、424、467万吨。
开源证券分析师金益腾最新挖掘天然碱稀缺龙头,公司为目前国内唯一采用天然碱法制纯碱的企业,根据公司公告,目前拥有天然碱权益产能234万吨,尿素权益产能117万吨,参股煤炭权益产能272万吨。
公司拟控股银根矿业,主导塔木素860万吨天然碱项目建设。银根矿业拥有大型天然碱矿,将配套建设780万吨/年纯碱、80万吨/年小苏打项目。一期产能340万吨/年纯碱、30万吨/年小苏打;二期产能440万吨/年纯碱、50万吨/年小苏打,新增光伏玻璃需求有望消耗新增天然碱产能。
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责任编辑:彭佳兵
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