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北向资金开始落袋为安？提前涨了1个月，新能源汽车产业规划发布，还要不要上车？
证券时报网 李志强
11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》。
规划包含以下要点：
1、2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%；
2、到2025年，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的20%左右；
3、到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用；
4、大力推动充换电网络建设，科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调；
5、提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用，加快推进先进适用储氢材料产业化。
市场此前对《新能源汽车产业发展规划》公布时点已有所预期。WIND数据显示，新能源车指数（399417）自9月11日以来开始持续上涨，国庆假期后跳空高开，昨日大涨逾4%刷新年内新高。今年以来指数累计涨幅达到50.89%。
10月以来，汽车板块中，双林股份、松原股份、卡倍亿涨幅超过50%，朗博科技、比亚迪、广汽集团、贝斯特、云意电气、东风汽车、鹏翎股份、江铃汽车、长安汽车等涨幅超过30%。
充电桩板块中，中能电气大涨179.35%，英飞特涨83%，安科瑞、胜蓝股份、阳光电源、和顺电气、英可瑞等涨超过50%。
北向资金斩获颇丰 提前锁定收益？
北向资金近一个月也在积极增持新能源车板块，近一个来板块持股市场增加80亿元，不过虽然昨日板块大涨，但其持股市值却下降4.03亿元，持股占板块比和持股占北向资金资金均小幅下滑显，示落袋为安的迹象。
从个股看，以宁德时代、上汽集团为例，昨日分别上涨5.25%、4.10%，但持股市值分别下降5.90亿元和2.77亿元。华域汽车、赣锋锂业、天赐材料等个股均出现类似情况。
三季报汽车板块业绩高增长
根据中汽协数据，第三季度国内汽车销售685.9万辆（增长13.4%），其中乘用车550.3万辆（增长7.4%）、商用车135.7万辆（增长46.5%），产销量回暖推动板块业绩快速增长。申万汽车板块主要上市公司中，2020年前三季度营业总收入同比增幅均值为4.3%，中值为-0.7%；三季度营业总收入同比增幅均值为23.4%，中值为17.3%；前三季度归母净利润同比增幅均值为8.8%，中值为10.0%；前三季度归母净利润同比增幅均值为44.6%，中值为35.9%。
基金超配比例创新高
三季度基金继续加仓电动车，加仓比例达到21.6%，从环比变化来看，整个电气设备板块环比加仓市值前10为隆基股份、通威股份、宁德时代、汇川技术、比亚迪、福斯特、欣旺达、阳光电源、正泰电器、恩捷股份。宁德时代、比亚迪、欣旺达、恩捷股份等新能源车龙头受到基金青睐。
国产Model 3出口欧洲
10月27日，约7000辆国产Model 3离开上海出口至欧洲。这其中，不少搭载的是宁德时代的LFP电池。这意味着，长期以来，仅仅在中国市场“发扬光大”的LFP电池开始走向国际舞台“发光发热”。在此之前，被大众入股之后的国轩高科已经获得了来自大众的项目定点，该定点选用的就是LFP电池。
上汽大众MEB工厂首款车型近日下线
上汽大众MEB工厂首款车型近日下线。上汽大众MEB工厂是大众汽车集团全球首个新建的、100%用于纯电动汽车制造的MEB工厂，规划年产能30万辆，首款量产车型ID.4 X在10月27日正式下线。大众集团已投入约70亿美元用于研发MEB平台，还宣布未来2020年起的五年内，将投入500亿美元推动整个集团向电动化转型。目前大众ID.3在欧洲热销，交付已达1.4万辆，收到超过3.8万订单，未来ID.4X车型国内上市后有望取得较好成绩，利好相关供应链。
机构重点关注以下个股
开源证券认为，目前，新能源汽车在政策不断催化以及经济稳中向好的背景下，呈现出了产销两旺的格局，新能源汽车海内外需求共振+环节涨价都将提升行业景气度，新能源大方向确定性强，在政策倾斜下，可重点关注充电桩板块，上游核心零部件企业，及布局快充、换电等细分领域，赛道良好具备竞争优势的自主品牌整车企业。
海通证券认为新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池，未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套低端车型，三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能；2）有国际竞争力的材料公司，建议关注璞泰来、恩捷股份、星源材质、当升科技等。
中银国际认为，新能源汽车销量回暖，长期空间广阔，重点推荐国内龙头比亚迪，以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团、银轮股份、宁波华翔、精锻科技，关注富奥股份、常熟汽饰。
渤海证券认为，《新能源汽车产业发展规划》发布，新能源汽车相关产业的发展和后续的财政支持将更加清晰。沿着全球化供应链主线，看好：1）国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司，如拓普集团、旭升股份、三花智控、宁德时代、岱美股份、宁波华翔、华域汽车、富奥股份；2）进入LG化学和宁德时代供应链的企业，如先导智能、璞泰来、恩捷股份。此外，看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企，如比亚迪、宇通客车。
银河证券认为，新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会，下半年产业链迎来实质性回暖，龙头公司值得坚守。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、当升科技、恩捷股份、星源材质、璞泰来、新宙邦等。
责任编辑：张熠
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