电力股早盘涨幅居前,截至发稿,中国电力(02380)涨4.22%,报3.7港元;大唐发电(00991)涨3.14%,报1.64港元;华电国际(01071)涨3.01%,报4.45港元;华润电力(00836)涨2.32%,报22.05港元。
消息面上,山西证券指出,2024年一季度全社会及分部门用电增速均维持高增趋势,三产占比进一步提升;未来新质生产力发展及电能替代趋势推动下,用电量需求或将进一步提升。其中长三角及粤皖地区新兴产业布局较早、规模占比较高,且相关产业如光伏制造、AI数据中心等多为新高耗能产业,预期上述地区用电需求将进一步提升。
此外,短期来看,24年一季度火电公司受益于成本端改善业绩多有显著增长,预计上游燃料价格大幅反弹可能性较弱,良好开局下全年火电板块优势仍将凸显;长期来看,煤电容量电价机制逐步推进,通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升;两部制电价将持续支撑火电企业稳定盈利能力及分红能力,火电标的商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。
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