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富国银行将特斯拉的目标价从200美元下调至125美元,评级从“中性”下调至“减持”,称其相对于其他“科技七巨头”的估值溢价可能是一种风险。
富国银行分析师Colin Langan认为,虽然特斯拉是电动汽车和电池技术领域的领头羊,但其股价相当于市盈率的58倍,为富国银行预期市盈率的89倍,其他“科技七巨头”约为31倍。
他表示,由于降价的影响正在减弱,交付量量存在下行风险,令人失望的交付量和更多的降价会带来不利因素,这可能会导致每股收益出现负面修正。
他补充道,下一个重要产品是下一代紧凑型SUV Model 2,预计将于2025年下半年推出。但考虑到从Robotaxi转向后的规划似乎过于仓促,以及使用“开箱工艺”,上市时机令人担忧。
该行对2024年和2025年每股收益的预期分别比共识低32%和52%。
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