美东汽车(01268)跌超4%,截至发稿,跌4.64%,报13.98港元,成交额967.65万港元。
招银国际日前研报指出,美东汽车2022年下半年的保时捷毛利率历史新低,宝马也在历史低位,两者都显著低于同行,这在美东历史上较为罕见。从财务上看,追星整合的效果似乎也远低于该行预期。
此外,料经销商模式会长期存在,但今时不同往日,豪华车经销商所运营的品牌确实受到电动车的冲击,而传统豪华品牌艰难的电动化转型会给其经销商盈利带来不确定性,这可能会影响其估值的上限。该行予新目标价17港元,并下调评级至“持有”。
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