中东社交平台Yalla确定发行区间最高募资近2亿美元|投票权_新浪财经

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雷帝网乐天 9月24日报道

中东地区语音社交平台Yalla的运营主体——Yalla Group Limited（简称“Yalla”）今日向美国证券交易委员会（SEC）递交了更新后的招股书。

招股书显示，Yalla首次公开募股（IPO）初步确定的发行价区间为7美元至9美元，发行量为1860万股美国存托凭证（ADS），股票交易代码为“YALA”。

Yalla每1股ADS等于1股Yalla的A类普通股，每股A类普通股代表1票投票权，B类普通股代表20票投票权，且可以转换为A类普通股。

按9美元最高发行价计算，Yalla将通过IPO募集1.674亿美元。如承销商执行279万股ADS的超额配售权，Yalla将最高募集资金1.925亿美元。

招股书同时显示，Yalla现有股东、美元基金兰馨亚洲投资集团有意以IPO价格认购至多价值3000万美元的ADS，以示对Yalla的长期看好。

Yalla本次IPO的募集资金，将用于Yalla的品牌推广、用户拉新、进行技术研发、改善用户体验以及一般企业用途。

据介绍，Yalla这家社交软件公司成立于2016年，公司总部设在阿联酋，研发部门设在中国，在中东、南美地区都设有专业的客服团队，以服务当地用户。

Yalla定位于开发陌生人互动、实时聊天、游戏娱乐的免费语音社交应用。

目前，Yalla已打造两款成功的产品——Yalla语音聊天室和Yalla Ludo在线休闲游戏平台。Yalla目前支持8种语言，除了最关注的阿拉伯语市场外，还兼顾土耳其语、西班牙语和葡萄牙语市场，目前暂无中文版本。

根据Frost & Sullivan的报告，以2019年的收入情况衡量比，Yalla已经是中东和北非地区最大的以语音为中心的社交网络和娱乐平台。

在2020年第二季度，Yalla的平均月活跃用户数为1250万，付费用户数量为540万，这些用户在Yalla的语音聊天室上总共在线了3.095亿小时，在Yalla Ludo的游戏平台上玩了4.072亿轮休闲游戏，Yalla聊天室和Yalla Ludo游戏平台的活跃用户平均每天在Yalla的平台上分别花费大约4.5小时和1.4小时。

中东和北非地区是一个充满机会的市场，截至2019年12月31日，中东和北非地区总人口为2.47亿人，以阿拉伯语为主，拥有非常独特的文化, 人均名义GDP较高，移动互联网普及率较高，社会福利水平较高。

根据Frost & Sullivan的报告，就人均名义国内生产总值而言，该地区很多国家都比较富裕，比如卡塔尔、阿联酋、科威特和沙特阿拉伯，2019年人均名义国内生产总值分别为66,060美元、39,806美元、28,664美元和23,187美元，远超2019年全球11,319美元的平均水平。

Yalla之所以在中东取得的成功，一个核心的原因是对中东地区的风俗习惯和社交特性的深入洞察。与欧美等地开放奔放的社交习惯不同，中东地区的社交相对低调保守，大多数中东地区的居民的一个重要社交活动就是聚集在一起聊天，他们非常热衷网络社交，对悠闲聊天有强烈兴趣。

Yalla在社交网络上复制中东地区人民的日常生活，使他们能够在任何时候任何地方聊天，同时尊重中东地区文化和用户行为，进行本土化的产品设计。

2018年Yalla的营业收入为4240万美元，2019年增长到6350万美元，增长49.8%。2020年继续保持较快增长，上半年的营业收入为5280万美元，较2019年上半年同比增长99.6%。

Yalla保持了不错的盈利能力，在2018年和2019年的净利润分别为2020万美元和2890万美元，2020年上半年的净利润为2520万美元。

IPO前，Tao Yang持股48.8%，Orchid Asia持股21.9%，WindBell Limited持股9%，SIG Global China Fund I, LLLP持股7.3%。