港股概念追踪 | 美国“奶粉荒”持续发酵 有望刺激国产奶粉出口销售(附概念股)

美国总统拜登和美国卫生与公众服务部部长哈维尔·贝塞拉、公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂以及几家大型奶粉制造商的负责人在6月1日举行的圆桌会议上宣布，美国政府将通过进口外国奶粉并利用《国防生产法》加速国内生产来应对美国的婴儿配方奶粉短缺问题。美国出现的“奶粉荒”有望刺激国内奶粉销售，建议关注：澳优(01717)、中国飞鹤(06186)、优然牧业(09858)、蒙牛乳业(02319)、现代牧业(01117)。

近日，美国婴儿配方奶粉短缺问题持续发酵。据了解，在奶粉短缺危机之前，美国民众消费的婴儿配方奶粉中98%都源自国产。其中，雅培、利洁时、嘉宝三家公司占据95%的市场份额，而雅培的市场份额约为42%。

数据分析公司Datasembly的数据显示，美国婴儿配方奶粉短缺始于去年11月，当时约有11%的流行品牌缺货。今年2月，美国最大婴儿配方奶粉生产商雅培宣布召回几款配方奶粉，同时关闭了涉及婴儿感染细菌病例的工厂。受此影响，美国婴儿配方奶粉短缺问题加剧。最新数据显示，截至5月22日当周，美国全国婴儿配方奶粉缺货率上升至70%，与前一周相比增长显著，上一周缺货率为45%。Datasembly称，持续的供应链约束、产品召回和通胀担忧加剧了婴儿配方奶粉的稀缺。

为缓解短缺问题，美国正在加大进口力度。据白宫发布的声明表示，拜登政府将在美国卫生与公众服务部的协助下，采购约172365千克澳大利亚婴儿配方奶粉制造商Bubs Australia的奶粉，运输奶粉的两个航班将分别于6月9日和6月11日到达美国。此外，还有英国康多蜜儿等同于370万瓶的配方奶粉也将于下周开始从英国运抵美国。

除此之外，拜登政府还采取援引《国防生产法》加速国内奶粉生产，以及与美国食品药品监督管理局（FDA）达成协议重新批准雅培配方奶粉的生产，并允许食药局行使执法自由裁量权进口配方奶粉，以确保有足够的安全婴儿配方奶粉供美国家庭使用。

美国企业研究所高级研究员认为从海外进口婴儿配方奶粉是明智之举，但行动并不够及时。为了避免短缺，FDA本应更快放宽关于营养和标签方面的监管要求。此前，这些要求限制了美国进口大部分欧洲生产的配方奶粉。

市场人士分析指出，美国出现“奶粉荒”，或将刺激国内婴幼儿配方奶粉的销售。

海通国际发布研究报告称，2021年乳制品行业发展稳健，2022年景气度依旧旺盛，龙头企业有效控制原材料上涨的压力，15家重点公司实现营业总收入为3136.93亿元(同比增长16.59%)；2022年Q1乳制品行业总营收为465.55亿元(同比增长12.43%)。同时费用率稳中有降，行业盈利能力将稳步提升。该行继续推荐整个乳制品板块，个股建议关注中国飞鹤(06186)、优然牧业(09858)、蒙牛乳业(02319)、现代牧业(01117)、澳优(01717)。

相关概念股：

澳优(01717)：从事生产、营销及分销婴幼儿配方奶粉产品业务，此外，该公司还在荷兰从事乳制品业务。

中国飞鹤(06186)：公司主要从事生产及销售乳制品及销售营养补充剂，主要产品包括婴幼儿配方奶粉产品、成人奶粉、液态奶、羊奶婴幼儿配方奶粉以及少量豆粉、营养补充剂等。

优然牧业(09858)：主要从事生产及出售原料奶以及奶牛养殖产品的贸易、生产及出售业务。

蒙牛乳业(02319)：公司从事生产及销售优质乳制品业务，产品包括液态奶产品(如乳饮料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他产品。

现代牧业(01117)：原料奶部门从事奶牛养殖以生产原料奶，以及加工液态奶的生产和销售。

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