瑞银:重申微博-SW(09898)“买入”评级 目标价90港元

瑞银:重申微博-SW(09898)“买入”评级 目标价90港元
2024年05月24日 16:58 智通财经网

瑞银发布研究报告称,重申微博-SW(09898)“买入”评级,首季业绩公布后,今年全年收入预测不变,但调升经调整净利润预测约2%,目标价90港元。公司首季收入同比跌4.4%,跌幅较预测有所收窄,而由于销售及营销节省效果理想,经调整净利润超该行和市场预期逾20%。

该行指出,以固定汇率计,微博首季广告收入同比持平,管理层相信广告市场将自第二季起见底,而3、4月消费似乎表现疲弱,但注意到618购物节的需求旺盛。另预测微博第二季总收入将维持同比持平,而考虑到奥运会将于今年暑期举行,料带动下半年广告收入增长优于上半年,预估第三、四季收入将分别增5%及7%。

报告中称,微博仍承诺维持年度派息约2亿美元,以现时市值计,股息率约9%。微博现价约今年预测市盈率的5倍,属众多内地互联网股中最低,认为股价已反映广告业务增长低于同业,该股潜在下行的空间有限,相信下半年的潜在复苏将成为其催化因素,而集团对股东回报的承诺亦为进一步下跌提供缓冲。

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