建银国际：维持越秀地产(00123)“跑赢大市”评级目标价削38.6%至7港元_新浪财经

建银国际发布研究报告称，维持越秀地产(00123)“跑赢大市”评级，对2024-2025年盈利预测下调23-28%，将资产净值(NAV)预测下调26%，目标价从11.4港元下调38.6%至7港元。

报告中称，越秀地产2023年业绩令人失望，盈利和股息都有所下降。核心利润下降17.7%至35亿元人民币，低於该行预期19.4%。股息下降39.3%至0.38港元，下半年更是下降至0.148港元。尽管销售表现出色，但毛利率有所下降。公司资产减值损失从14.22亿元人民币增至15.73亿元人民币，占收入约2%。

该行指出，越秀地产业绩令人失望的原因是对该公司期望过高，因为该公司过去两年表现跑赢大市。尽管该公司基本面恶化，但2023年表现依旧优于同业。

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