小摩发布研究报告称,维持潍柴动力(02338) “增持”评级,目标价上调至22港元,并维持该股为中国建筑设备股及重型卡车股首选。在有利背景下,潍柴动力主要产品市占率将加快增长,该行在利润率持续扩张下见到盈利超预期的空间。另上调公司今明两年盈利预测20%,最新预测高于市场共识12%。
该行指出,潍柴动力H股及A股股价自去年大幅跑赢国指及沪深300指数,受益于市场上调对其盈利预测共识35%,以及市盈率由去年初的8倍升至目前中周期市盈率水平带来的价值重估。该行认为,中国去年重型卡车销售因出口推动胜预期被市场所忽略,而受益于预期更新需求,预期行业需求将在今年进入多年上升周期。
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