高盛：维持长和(00001)“买入”评级目标价提升至82港元|长和_新浪财经

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高盛发布研究报告表示，将长和(00001)2020-22年核心盈利预测下调5%至7%，将2021年每股资产净值提高至126港元(原本113港元)，并相应将目标价由75港元提升至82港元，维持“买入”评级(确信买入名单)。

报告中称，与长和(00001)交流后了解到，其业务目前仍未完全恢复到公共卫生事件前水平，部分欧洲业务更因近日公共卫生事件再度爆发而受影响，但近几个月来旗下的港口及零售业务有改善，港口吞吐量由去年上半年的同比跌8%收窄至首十一个月的跌3%，而屈臣氏的零售额业由上半年的跌11%，减至首十一个月的跌5%。

该行认为，公司早前宣布向西班牙电讯基建公司Cellnex出售铁塔资产的交易，所得款项初步预期用于基础设施系统升级、降低负债比率及股份回购，但具体计划未明，未来也要向Cellnex支付铁搭租赁开支。至于旗下赫斯基能源与同业Cenovus Energy的合并方案已获双方股东同意通过，长和又与Ooredoo就合并印尼电讯业务签谅解备忘录，目前长和对各项交易及合作有望完成表示乐观。