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野村发布报告称,港灯(02638)现金流高度可预计,派息也完全取决于成熟的本港电力市场,因此在面对环球市场波动时表现稳健,本年至今恒指累跌17.4%,港灯股价则升1%。
该行指,虽然至2024年前未见提升派息机会,因须为新发电设备投放成本,但收益率对比美债息率间差距加大,或可视为变相加派息。该行上调港灯目标价,自8.5港元上调至8.7港元,维持“中性”评级。
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