史上最大OCIO委托之一 高盛获得联合包裹430亿美元养老基金委托

高盛集团(GS.US)获得了联合包裹(UPS.US)养老基金资产430亿美元的委托，这是同类交易中规模最大的交易之一。

高盛管理着约3250亿美元的此类养老金资产，周四宣布的投资授权令其更接近于在未来三到五年内超越竞争对手的目标。这些竞争对手包括Marsh McLennan旗下的美世、贝莱德和罗素投资公司。

咨询公司Cerulli Associates的数据显示，未来五年，为大量公司养老资金承担投资责任的规模达数万亿美元的全球业务——即外包首席投资办公室(OCIO)——将以每年10%以上的速度增长。这意味着基金经理们正把这个领域视为一个富有成效的收入来源。

高盛OCIO全球主管Tim Braude在接受采访时表示:“在一个更加复杂的世界里，从监管、经济和市场的角度来看，企业环顾四周，看看别人在做什么，并决定缩小对核心业务的关注。”

对高盛而言，OCIO业务是资产和财富部门的一个固定组成部分，提供了一个可靠的大规模收入来源。高盛的Marc Nachmann曾表示，为企业养老金计划和其他大型投资者运营这类投资组合可能特别有吸引力。Nachmann的任务是让该部门变得更有活力，提供更稳定的结果。

在美国各地，活跃的市场和不断上升的利率，已使一部分企业养老金——如联合包裹这样的固定福利计划——从过去承诺的昂贵遗产，变成了一笔意想不到的储蓄。

不断膨胀的资金池已经开始让企业财务主管和财务管理人员不堪重负，因为他们并不总是有足够的预算来建立一个内部投资办公室。他们也更愿意把时间和金钱花在公司业务上，而不是扮演理财经理。

这导致有大量养老金计划的公司转向外部管理，尤其是那些资金充足或资金过剩的公司。在美国，这些类型的养老金计划代表着2.5万亿美元的资产池，随时准备由高盛等潜在的外部公司管理。

来自联合包裹的资产(该计划的资金几乎全部到位)包括其美国和加拿大的固定福利计划，内部投资团队将于第三季度加入高盛。

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责任编辑：于健 SF069