3月27日，GGII发文称，“电动化”作为我国实现汽车强国的首要战略方向，对动力电池产业的发展起到了巨大的推动作用。从数据来看，在中国汽车电动化渗透率已超30%的现状下，未来市场需求仍保持中高速增长。GGII调研数据显示，2023年中国动力电池出货量630GWh，同比增长31.4%，预计2024年增速继续下降，同比增速在20%-30%。
行业继续增长驱动力如下：
1）国内需求中高速增长，在核心部件动力电池成本持续下降及更多、更丰富的电动车车型推出情况下，预计2024年我国新能源汽车销量将超过1150万辆（含出口）；
2）海外市场需求的长，据海关数据显示，2023年我国锂电池（含PACK）出口规模为650.07亿元，同比上升27.8%，以价格推算，2023年出口电量同比增长超40%。考虑到海外新能源汽车渗透率低于国内，其需求增速将高于国内市场；
2019-2027年中国动力锂电池出货量及预测（GWh，%）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2024年3月3）商用车电动化率加速。2023年，中国新能源商用车市场正式进入“无补贴”时代，销量稳健增长，达33.4万辆，同比增长7.6%，新车销售渗透率为8.3%。2024年，在物流、矿山等行业降本和减碳背景下，加速物流车、重卡油换电已成为趋势，再叠加锂电池价格下降，预计2024年国内新能源商用车销量有望突破60万辆，进而带动锂电池的需求增长。
除了市场空间保持增长外，动力电池在市场结构、电芯技术、新材料应用等方面也将有很大变化。
从动力电池市场结构来看，2023年磷酸铁锂动力电池出货量占比首次超过70%，预计高点占比将超过75%。GGII认为，短期内中国磷酸铁锂动力电池市场占比仍将维持高位，但与三元动力电池的差距将逐渐缩小（得益于快充与长续航影响）。原因为：1）铁锂电池性能提升仍存天花板；2）全球镍、钴等资源开发进一步充分，原材料供应充分后带动上游材料价格下降，带动三元动力电芯成本与磷酸铁锂差距缩小；3）新电池路线带动（如固态、大圆柱等）三元动力电池占比提升。
从电芯性能趋势来看，快充性能是2024-2026年的发展重点，将有多种快充体系方案推出，从而带动正负极材料/液冷解决方案、添加剂/导电剂以及充电基础设施等需求上升。
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