来源:格隆汇
大和发报告指,将滔搏目标价从7.8港元下调至7港元,下调对该公司2024-2026财年每股盈利预测9-10%,比市场预计低0.4-2.5%,重申“买入”评级。大和指,滔博早前公布截至2023年8月底止上半年度业绩,收入同比增7.3%,其中零售增长8.8%,批发下降0.1%,非主要品牌增长10.5%,同时所有品牌同店销售均增长。尽管2024财年第二季零售收入同比减少中个位数,该公司预计9月零售额较本财年上半年加速增长,该势头一直持续到10月国庆假期。另外,股息派息率增至74.2%,同比增3.8个百分点。
滔博管理层预计,2024财年毛利率将受益于折扣和渠道组合的持续改善,公司韧性将继续增强。尽管Adidas品牌上半年NEO店加速加速关店,管理层对Adidas增长前景保持乐观,并指出除了营销活动卷土重来外,渠道库存也正在改善。
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