天风证券发布研报称，从党的二十大开始，新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领。与此同时，8月宏观经济逐步改善，工业生产和制造业投资好转，工业软件基本面有望趋势向上。此外，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分。建议关注工业软件产业链：(1)工业互联网：赛意信息(300687.SZ)等；(2)工业软件：金蝶国际(00268)等；(3)工业自动化：中控技术(688777.SH)等。
从党的二十大开始，新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领
党的二十大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从 2022 年12月至今，广东、山东、浙江、上海、江苏等省市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案，新型工业化，有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程，也不同于我国以往工业化阶段的发展任务，是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化，是追求发展质量的工业化。天风证券认为新型工业化有望成为当代发展工业的重要纲领，网络强国对应数字经济，制造强国则对应新型工业化与工业软件。
宏观经济逐步改善，工业生产和制造业投资好转，工业软件基本面有望趋势向上
8 月份经济数据好转，社零同比增长4.6%，相比7月分别回升 2.1 个和 2.4 个百分点，广义商品消费开始修复。工业生产和制造业投资也出现好转，8 月工业增加值同比回升0.8个百分点至4.5%，出口交货值同比回升1.9个百 分点至-4.5%，制造业投资累计同比上行0.2个百分点至5.9%，当月同比回升2.8个百分点至 7.1%。天风证券认为随着经济基本面和制造业的逐步回暖，工业软件基本面也会迎来改善的趋势。
在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分
推动工业转型升级，坚守实体经济命脉，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。数字经济是新一轮科技革命和产业变革最活跃的领域，数字技术已成为推动工业领域提升效率、质量及核心竞争力的重要力量，数字经济大量颠覆性技术的出现和应用是工业化呈现新特征的关键因素；不仅如此，中国工业软件存在高端市场被国外企业垄断、软件生态环境不健全、市场占有率低等弱点，需要发展。因此，天风证券认为工业软件作为新型工业化的重要环节，包括 MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的领域有望伴随政策红利加速发展。
建议关注：
(1)工业互联网：赛意信息(300687.SZ)、东方国信(300166.SZ)、用友网络(600588.SH)、金蝶国际(00268)、东土科技(300353.SZ)。
(2)工业软件：金蝶国际、用友网络、鼎捷软件(300378.SZ)、赛意信息、汉得信息(300170.SZ)、中望软件(688083.SH)、能科科技(603859.SH)、索辰科技(688507.SH)。
(3)工业自动化：维宏软件、中控技术(688777.SH)、宝信软件(600845.SH)、容知日新(688768.SH)。
风险提示：经济周期导致企业 IT 预算不及预期、政策推进不及预期、软件成熟度不及预期。
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