格隆汇1月31日丨瑞银报告指出，信义光能(00968.HK) 股价自去年11月太阳能政策好转后反弹42%，主要由更多扶持政策及需求胜预期带动。
然而，该行认为，集团利润仍有潜在上升空间，尚未全面反映在股价中，因此重申评级“买入”。该行调整2018至20年盈测-11%至3%，以反映去年太阳能玻璃利润下跌及2019年将回复增长，目标价由3.4港元升至3.72港元。
该行相信，太阳能玻璃今年均价及利润有望进一步上升，主因太阳能玻璃供应短缺，原材料成本或会下降，加上其新产能来自马来西亚厂房，相关成本较低。该行估计2018/19/20年太阳能玻璃毛利率分别为30%、36%及37%。
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