新浪港股讯 据香港经济日报报道,创新驱动型生物制药公司君实生物(01877)公布招股结果,公开发售部分录得超额认购3.79倍,申请一手至五手中签率100%,股份定价为19.38元,为招股价19.38元至20.38元之下限价。
由于公开发售部分超额认购少于15倍,因此未有启动回拨机制;国际配售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,分配给国际配售承配人的发售股份最终数目为1.43亿股发售股份,占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的90%。
基石投资者方面,公司以每股19.38元,分别向LVC Funds、Highbury Investment Pte Ltd、北京鼎联鑫科技、俞建午、Megastar Investment Management Limited、TR Capital III, L﹒ P﹒ 及王树君分别出售3718.9万股、1819万股、848.9万股、1333.9万股、606.3万股、121.2万股及1333.9万股,合共9782.1万股,共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约12.87%。
以下限价计算,预料公司扣除上市费用后,净集资额为29.44亿元,其中约65%的款项将按下文所述分配至在研药品研发及商业化;约25%将用于投资及收购制药行业的公司;约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
公司独家保荐人为中金公司,股份将于下周一(24日)于联交所主板挂牌,每手1000股。
责任编辑:张海营
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