大和确认中集安瑞科“买入”评级,目标价由11港元上调至11.5港元。该行指,公司指引今年收入及核心盈利按年双位数增长,清洁能源收入目标按年升20%胜预期,氢能相关业务收入料按年升43%至71%逊预期。该行指,中集安瑞科在发布业绩后股价下跌,主要为部分人认为去年盈利逊预期,氢能收入增长指引较原来翻倍指引下调,以及关注离岸清洁能源订单毛利率。但该行认为,公司去年盈利符预期,中集环科盈利下跌亦早已预告。管理层指离岸清洁能源新订单毛利率已显著改善,有关忧虑正在消失。该行亦指,公司去年派息率较过去上调一成至50%,并承诺维持该派息率。该行认为该股今明两年预测股息率为4.6至5.5厘,属理想收息选择。
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责任编辑:王其霖
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