出品：新浪财经创投Plus
编辑整理：木予
受中秋、国庆小长假影响，本月国内一级股权投资市场整体不算活跃。据公开数据不完全统计，10月共计发生融资事件224起，同比、环比分别大幅下降41.21%、49.78%。披露融资总金额786.08亿元人民币，较2022年同期增长73.37%，与9月相比提升59.54%。融资总额表面看似大涨，实际近50%由长鑫新桥的390亿元巨额战略融资贡献。若剔除该起事件影响，10月披露融资总额同比、环比分别下降12.64%、24.65%。
新浪财经创投Plus本月聚焦市场活跃度较高的3家机构，围绕其投资节奏、阶段、行业偏好以及被投项目等方面展开解读。
新一期基金目标规模30亿 四分之三投向医疗健康赛道
结合中国证券投资基金业协会、天眼查和官方网站公开披露的信息显示，君联资本联想控股旗下专注于早期风险投资及成长期私募股权投资的基金管理公司，管理机构运营主体之一君联资本管理股份有限公司的股东列表中，联想控股占比20%。
截至2023年10月30日，机构共管理9期美元基金、6期人民币综合成长基金、3期人民币TMT创新基金、3期医疗美元基金和4期医疗人民币基金，管理资本规模接近800亿元，累计投资企业600余家，支持108家企业已登陆全球不同资本市场，近100家企业完成并购。
据公开报道显示，10月13日，君联资本旗下的医疗人民币四期基金宣布完成首轮募集关账。该基金注册于成都高新区，预计总规模30亿元，将聚焦创新药及生物技术、医疗器械及诊断技术、专业服务及供应链等领域。
根据披露的募资和投资活动信息分析，这只基金或为成都君蓉康创业投资合伙企业（有限合伙），LP列表包括成都高新旗下的策源资本、郑州高新产投、长春高新等地方政府产投平台以及联想控股、明德生物、建凯科技、科瑞技术等上市公司，工商注册资本为16亿元。
统计区间内，君联资本公开披露的股权投资事件共5起，较2022年同期“腰斩”，但与9月的低迷状态相比大幅回升150%。往期数据显示，自2022年第四季度开始，君联资本的投资节奏较为低迷，直至今年7月才恢复平均水平。
从投资阶段来看，本月君联资本分布平均，参投初创早期阶段的Pre-A轮和A轮融资事件数占比约50%。从所关注的行业赛道来看，本月逾75%资金投向医疗健康赛道，获投企业均位于生物制药领域。
连续3年4轮加持 臻驱科技估值达10亿美元
新能源汽车动力系统研发商“臻驱科技”宣布完成D轮超6亿元融资，由君联资本和元禾辰坤联合领投，C资本、新尚资本、华泰宝利投资、敦成投资、九颂繁星以及奥飞娱乐创始人兼总裁蔡晓东等多家机构和投资人跟投。本轮公司投后估值约为10亿美元，跻身独角兽行列。
据天眼查公开信息显示，自臻驱科技2017年成立以来，君联资本已经坚定参与了4轮融资。在2020年1.5亿元的B轮融资中，君联资本同样承担领投角色。此后作为老股东之一，君联资本连续2年参与臻驱科技B+轮和C轮融资。
臻驱科技自主研发的多款新能源汽车高性能电机控制器及自研功率模块，目前已获得沃尔沃、舍弗勒、印度Tata、德国大众、Engiro、Deutz等多家国内外乘用车主机厂和Tier-1供应商数十款车型量产和定点。在碳化硅三代功率半导体领域的储备积累，有望在2-4年内转化为大批量交付。
责任编辑：杨舒
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