消息称建行获批发行两千亿二级资本债 额度内自主决定时间、批次和规模

消息称建行获批发行两千亿二级资本债 额度内自主决定时间、批次和规模
2023年10月20日 09:19 观点地产网

观点网讯:10月20日,资本市场消息,建设银行收到国家金融监管总局批复,同意该行发行2000亿人民币或等值外币的资本工具,品种为二级资本债券。

据批复文件显示,建行可在批准额度内,自主决定发行时间、批次和规模,并于2025年6月30日前完成发行。该批复的落款时间为2023年8月31日。

10月19日,建设银行2023年二级资本债券(第二期)(品种一),(品种二)发行文件公布。本期债券基本发行规模为人民币400亿元,其中品种一基本发行规模为人民币300亿元,品种二基本发行规模为人民币100亿元。

本次债券发行还设置了超额增发权:若本期债券任一品种的实际全场申购倍数(全场申购量/基本发行规模)α≥1.4,发行人有权选择行使对应品种超额增发权,即在本期债券基本发行规模之外,增加对应品种的发行规模,品种一和品种二合计增发规模不超过人民币200亿元。若品种一或品种二实际全场申购倍数α<1.4,则对应品种按照基本发行规模发行。

募集说明书显示,本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行二级资本,提高资本充足率,以增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

另悉,此前农业银行中国银行先后收到金融监管总局批复,同意上述两家银行分别发行4500亿人民币或等值外币的资本工具,品种为无固定期限资本债券(永续债)和二级资本债券。

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