6月10日操盘必读：影响股市利好与利空消息_新浪财经

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，当前国内外环境不确定不稳定因素较多，要坚持不搞“大水漫灌”，保持宏观政策连续性稳定性，增强针对性，保持经济运行在合理区间。

　　2、银保监会正式发布《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，办法自发布之日起施行。该《办法》有利于压实金融机构主体责任和股东责任，强化金融机构审慎经营意识，持续提升防范化解风险能力。

　　3、青海省工业和信息化厅发布关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知，要求各地区对有关虚拟货币“挖矿”行为开展清理整顿。

　　4、国家卫健委6月9日通报，全国新冠疫苗接种已超过8亿剂次，免疫屏障正在加速构建。国家卫健委负责人表示，预计年底前至少70%目标人群接种疫苗。

　　行业新闻

　　1、从华为内部人士处获悉，截至目前，HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为公司之前预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。

　　2、6月以来，基金暂停大额申购或暂停申购的现象频频出现。6月9日，24只基金开始限购，其中有17只基金仅限制大额申购，7只基金直接暂停申购。

　　3、发改委印发完善政府猪肉储备调节机制的预案，其中明确价格过度下跌情形下的储备响应和价格过度上涨情形下的储备响应。当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大幅下跌时，实施临时储备收储，以有效“托市”。

　　4、富时罗素的富时全球股票指数系列以及富时全球纳入中国A股指数系列将重新纳入数家公司。重新纳入的公司有中国联通(6.530, 0.27, 4.31%)、中国中车(7.570, 0.02, 0.26%)、中科曙光(73.490, 1.87, 2.61%)，变化自6月21日开盘起生效。

　　5、IDC最新发布的《2020年IDC中国视频会议与协作市场跟踪报告》显示，2020全年，中国视频会议市场规模达到9.5亿美元（约合65.2亿元人民币），市场规模同比上涨18.9%。

　　公司新闻

　　1、中诚信国际将恒大地产主体及相关债项信用等级列入信用评级观察名单

　　2、上海机场(32.350, 0.09, 0.28%)：筹划重大资产重组 6月10日起停牌

　　3、东方雨虹(13.180, 0.10, 0.76%)：30亿元投建绿色新型建材研发生产基地

　　4、新晨科技(21.160, 0.82, 4.03%)：鸿蒙相关业务收入在公司营业收入中占比很小

　　5、山西路桥(4.690, 0.02, 0.43%)（维权）：资产重组事项获无条件通过明起复牌

　　6、康跃科技(5.800, -0.01, -0.17%)：康跃投资拟减持不超6%公司股份

　　7、*ST北讯：6月10日起进入退市整理期交易

　　8、中原证券(4.180, 0.09, 2.20%)：有意向成为合煦智远基金的控股股东

　　9、贵州茅台(1505.980, 39.61, 2.70%)：正开展增产扩能相关研究和论证

　　10、格力电器(42.110, 0.05, 0.12%)：将于6月30日召开2020年年度股东大会

　　11、博睿数据(61.770, 3.82, 6.59%)澄清：目前公司Bonree SDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关订单

　　12、中泰股份(12.960, 0.71, 5.80%)：签署风电、光伏制氢及氢液化产业化项目框架合作协议

　　13、中航沈飞(44.360, 0.07, 0.16%)：子公司沈飞公司与沈阳航产集团签订合作框架协议

　　14、大商股份(25.380, 0.06, 0.24%)：拟在上海成立经贸公司开拓国际稀缺商品销售渠道

　　环球市场

　　1、美股三大指数小幅收跌，道指跌0.44%，标普500指数跌0.18%，纳指跌0.09%。油气、抗疫概念股涨幅居前，Aethlon Medical大涨388%。

　　2、WTI原油期货收跌0.13%，报69.96美元/桶；布伦特8月原油期货收平，报72.22美元/桶。

　　3、COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%，报1895.5美元/盎司。

　　4、美联储周三逆回购操作吸纳了5029亿美元，连续第三天创纪录新高。

　　投资机会参考

　　1、全球同期增速的4倍我国集成电路产业高速成长

　　在6月9日2021年世界半导体大会开幕式上，工信部电子信息司司长乔跃山致辞介绍，目前，中国是全球主要的电子信息制造业的生产基地，也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。2020年，我国集成电路产业规模达到8848亿元，“十三五”期间年均增速近20%，为全球同期增速的4倍。

　　目前半导体缺货覆盖各类产品，既包括成熟制程的MCU、电源管理芯片、功率分立器件等，又包括先进制程的手机主芯片、GPU等。机构认为，由于全球供给侧在产能恢复的同时未能满足需求的持续增加，而新增产能周期较长，上游部分设备交付延长期已达到1年，因此半导体缺货将以长周期的形式存在，供需紧张或将延续至明年。

　　A股上市公司中，北京君正(87.400, -3.61, -3.97%)（300223）DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域，能够满足工业、医疗，主干通讯和车规等级产品的要求。斯达半导(93.140, 1.97, 2.16%)（603290）2020年生产的汽车级IGBT模块合计配套超过20万辆新能源汽车，基于第六代Trench Field Stop技术的1200V IGBT芯片在12寸产线上开发成功并开始批量生产。

　　2、华为注册光纤传感OptiXsense商标加速F5G落地

　　近日，华为技术有限公司申请注册“OptiXsense”“HUAWEI OptiXsense”商标，国际分类为科学仪器，当前商标状态为商标申请中。中国电子元件行业协会信息披露，5月18日，华为发布了首款光纤传感产品OptiXsense EF3000、面向工业场景的F5G全光工业网解决方案，再一次加速F5G的落地应用。

　　F5G是以10 GPON、Wi-Fi 6、200G/400G等技术为代表的第五代光纤宽带网络。中国社科院预计2019-2025年间，F5G千兆宽带每年直接创造的经济增加值达到1026.88亿元，创造间接经济价值2223.03亿元。机构指出，随着光通信网络首次进入标准化F5G时代，固定光网络将与5G共同迎来下一代建设周期，预计F5G将为B端与C端赋能，为市场带来10 GPON+WIFI6与全光网络上云专线的投资机遇。

　　公司方面，博创科技(44.670, -0.13, -0.29%)（300548）已有多条产品线支持5G和F5G网络建设，主要客户包括华为、中兴和烽火等国内通信设备商。中际旭创(105.170, 1.71, 1.65%)（300308）控股子公司储翰科技是10G PON领域的主力供应商之一，可以提供F5g相应的解决方案。

　　3、限产叠加检修电石价格普遍上调

　　近期电石方面宁夏地区限产限电，且装置检修偏多。日前多地电石采购价实现第一轮200元/吨上涨，乌海等地出厂价则推出了继续上涨200元/吨计划。

　　电石为生产PVC主要原料，根据百川资讯数据，目前国内电石产能约4000万吨/年，实际有效开工产能约3300万吨/年。机构认为，电石出厂价格陆续上调，现阶段电石厂家出货顺畅，下游厂家需求处于恢复阶段，待卸车呈现区域性不均的现象，厂家积极采购，市场看涨氛围浓郁。

　　相关上市公司中，亿利洁能(0.380, 0.00, 0.00%)（600277）在全国率先研发了电石渣制备活性氧化钙、电石渣浆回收乙炔气等一批新技术，公司拥有64万吨电石的生产能力。英力特(7.720, 0.04, 0.52%)（000635）主要业务为电石及其系列延伸产品的生产和销售，电石产能为46万吨，主要用于公司PVC的生产。

　　4、价格同比大涨110% 机构称草甘膦景气十年一遇

　　近期草甘膦价格不断上涨，至上周，价格已上探至4.65万元，较去年同期上涨110%以上，吨利润达到1.25万元/吨，突破前期高点。

　　今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，不少草甘膦企业订单已排至今年9月。机构指出，草甘膦行业再现十年一遇的景气周期，草甘膦长周期的价格体系将会重塑，价格上行至5万元/吨及以上是大概率事件。

　　A股上市公司中，和邦生物(1.840, 0.01, 0.55%)（603077）双甘膦产品产能可达20万吨/年，折草甘膦13.5万吨/年，以双甘膦计，公司是全球最大的供应商。新安股份(8.680, -0.06, -0.69%)（600596）年销售量折合草甘膦原药近10万吨，公司表示各主要产品库存处于低位，订单较为充足。

停复牌

　　停牌

　　002445 *ST中南(2.460, 0.02, 0.82%)（维权）

　　600009 上海机场

　　000422 ST宜化(12.190, -0.05, -0.41%)

　　000638 万方发展(5.170, 0.04, 0.78%)

　　复牌

　　600909 华安证券(5.770, 0.11, 1.94%)

　　000755 山西路桥

　　002076 ST雪莱(3.920, 0.01, 0.26%)

公告速递

　　【热点】

　　中原证券：有意向成为合煦智远基金的控股股东

　　中原证券（601375）6月9日晚间公告，公司与合煦智远基金及其股东签署了《投资合作意向协议书》，中原证券有意向以增资等方式成为合煦智远基金的控股股东，拟持有合煦智远基金50%以上的股权。

　　格力电器：将于6月30日召开2020年年度股东大会

　　格力电器（000651）6月9日晚间公告，公司将于6月30日（星期三）下午15：00召开2020年年度股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在6月28日17：00前与公司联系。为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　新晨科技：鸿蒙相关业务收入在公司营业收入中占比很小

　　6月9日晚间，新晨科技（300542）披露股票交易异常波动公告：区块链业务为公司创新型业务，公司区块链相关业务收入在公司营业收入中占比较小；公司在某客户手机客户端项目中，参与了鸿蒙系统的适配工作，但目前相关业务收入在公司营业收入中占比很小。

　　博睿数据：公司Bonree SDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关的订单

　　博睿数据（688229）6月9日晚间发布澄清公告：目前，公司与华为的合作主要涉及到华为云方面，华为云与鸿蒙操作系统是不同的业务条线。截至目前，公司Bonree SDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关的订单，也未在鸿蒙操作系统上确认相关收入。

　　【并购重组】

　　上海机场：筹划重大资产重组 6月10日起停牌

　　上海机场（600009）6月9日晚间公告，正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场（集团）有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司100%股权、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司6月10日起停牌。

　　恒源煤电(8.300, 0.04, 0.48%)：拟3.07亿元收购恒泰新材料100%股权

　　恒源煤电（600971）6月9日晚间公告，拟3.07亿元收购恒泰新材料100%股权。恒泰新材料石膏资源储量可靠，保有资源量较大，且有一定的增储潜力，随着经济快速发展以及新基建、城镇化基础建设深入推进，市场对石膏、石材及其深加工产品等非金属矿产品的需求将持续上升，通过并购该项目有利于公司进入非煤矿山，对煤业形成产业优势互补。

　　【经营业绩】

　　大秦铁路(6.550, -0.07, -1.06%)：5月大秦线完成货物运输量3716万吨同比增长17.48%

　　大秦铁路（601006）6月9日晚间公告，5月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3716万吨，同比增长17.48%。日均运量119.87万吨。大秦线日均开行重车79.9列，其中：日均开行2万吨列车60.7列。2021年1-5月，大秦线累计完成货物运输量17540万吨，同比增长17.97%。

　　招商蛇口(9.970, 0.23, 2.36%)：1-5月累计签约销售金额同比增加69.75%

　　招商蛇口（001979）6月9日晚间公告，2021年5月，公司实现签约销售面积133.56万平方米，同比增加31.73%；实现签约销售金额309.65亿元，同比增加38.01%。2021年1-5月，公司累计实现签约销售面积579.56万平方米，同比增加72.60%；累计实现签约销售金额1，326.45亿元，同比增加69.75%。

　　龙大肉食(6.350, 0.14, 2.25%)：龙大养殖5月份实现销售收入1.14亿元环比减少17.99%

　　龙大肉食（002726）6月9日晚间公告，全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务。龙大养殖2021年5月份销售生猪4.50万头，环比减少3.85%，同比增加62.45%；实现销售收入1.14亿元，环比减少17.99%，同比增加26.67%；商品猪销售均价为19.86元/公斤，比2021年4月份下降15.24%。

　　首钢股份(3.480, -0.01, -0.29%)：酸洗汽车用钢今年累计产量同比翻番

　　首钢股份（000959）6月9日晚间公告，2021年5月，公司部分重点产品产量同比均有不同程度增长，其中酸洗汽车用钢累计同比翻番。公司5月酸洗汽车用钢产量8.03万吨，同比增长286.2%；本年累计31.10万吨，同比增长102.9%。首钢股份表示，预计短期内国内钢材市场价格将以震荡偏强为主。

　　【增减持】

　　康跃科技：康跃投资拟减持公司不超6%股份

　　康跃科技（300391）6月9日晚间公告，持股比例为9.71%的股东康跃投资计划六个月内以集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份合计不超过2102.02万股（占公司总股本比例6%）。

　　西部超导(48.050, 1.39, 2.98%)：西安工业投资拟询价转让公司2%股份

　　西部超导（688122）6月9日晚间公告，股东西安工业投资集团有限公司拟参与询价转让，拟转让股份总数为882.54万股，占公司总股本的比例为2.00%，本次询价转让价格下限为51元/股。

　　【再融资】

　　广州发展(6.090, 0.04, 0.66%)：拟定增募资不超60亿元

　　广州发展（600098）6月9日晚间公告，拟定增募集资金不超60亿元，将用于城市燃气、综合能源服务、新能源项目、偿还银行贷款。

　　中来股份(6.080, 0.10, 1.67%)（维权）：拟定增募资不超25亿元

　　中来股份（300393）6月9日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过25亿元，投资于年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一期）、补充流动资金。

　　永鼎股份(6.140, 0.16, 2.68%)：拟定增募资不超10.8亿元

　　永鼎股份（600105）6月9日晚间公告，终止前次非公开发行股票方案。同时，披露2021年度非公开发行股票方案，拟定增募集资金不超10.8亿元，将用于年产20万芯公里特种光纤项目，5G承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目，偿还银行借款。

　　联诚精密(13.520, -0.09, -0.66%)：拟定增募资不超4.8亿元

　　联诚精密（002921）6月9日晚披露定增预案，拟募集资金总额不超过4.837亿元，投资于精密液压零部件智能制造项目、补充营运资金及偿还贷款。

　　【重大投资】

　　玲珑轮胎(17.400, 0.06, 0.35%)：拟投建年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目

　　玲珑轮胎（601966）6月9日晚间公告，根据公司近期考察情况，决定在陕西省铜川市建设中国第六个生产基地。项目为铜川年产1520万套高性能子午线轮胎和50万套翻新胎项目，总投资预算为60.66亿元。

　　东方雨虹：30亿元投建绿色新型建材研发生产基地

　　东方雨虹（002271）6月9日晚间公告，公司拟投资30亿元在镇江经开区投资建设东方雨虹绿色新型建材研发生产基地项目，推进包括但不限于新型建筑防水材料、新型墙体材料、新型功能涂层材料、特种砂浆等产品的研发生产项目。项目自土地交地之日起24个月内全面建成。

　　大商股份：拟在上海成立经贸公司开拓国际稀缺商品销售渠道

　　大商股份（600694）6月9日晚间公告，为加强公司在上海乃至华东地区的战略布局，提高公司竞争力，开拓国际稀缺商品销售渠道，公司拟在上海成立上海大商经贸（总部）有限公司，注册资本10亿元。

　　悦心健康(3.950, 0.00, 0.00%)：拟12.5亿元投建四条高档瓷砖生产线

　　悦心健康（002162）6月9日晚间公告，公司计划在江西丰城生产基地现有未建的480亩土地上进行扩建项目，总投资额为12.5亿元，拟新建四条高档瓷砖生产线。其中，首期建设投资额2.5亿元，首期投资若达产并实现销售后，预计公司整体瓷砖业务年销售额可达19亿元、净利润可达1.3亿元。

　　嘉泽新能(3.360, 0.04, 1.20%)：拟与中车基金等共同设立风能开发产业基金

　　嘉泽新能（601619）6月9日晚间公告，为寻求符合公司战略发展方向的投资机会以及为公司储备和培育优质项目资源，公司拟与中车基金、开弦资本、中车资本、山东电建，共同投资设立私募投资基金风能开发产业基金（宁夏）。风能开发产业基金（宁夏）目标认缴金额为16亿元。其中嘉泽新能认缴出资4.84亿元。

　　中泰股份：拟合作开发低成本的可再生能源电解制氢技术

　　中泰股份（300435）6月9日晚间公告，公司与赤峰市松山区政府等签署了框架协议，旨在利用内蒙古赤峰市地区优异的风电、光伏资源开发低成本的可再生能源电解制氢技术，同时加快赤峰地区优势资源转换和新型工业化建设进程。

　　常铝股份(3.850, 0.02, 0.52%)：拟参与设立产业引导基金对全资子公司增资

　　常铝股份（002160）6月9日晚间公告，公司拟与包头市重点产业发展投资基金（有限合伙）、内蒙古恒久通资产管理有限公司签署《包头市重点产业基金稀土高新区叁号子基金（有限合伙）合伙协议》，联合设立产业引导基金，基金规模为2.1亿元。本次投资产业引导基金投资目标唯一，为定向对公司全资子公司包头北方铝业有限公司增资，无其他投资目的。

　　【中标合同】

　　国机汽车(6.700, 0.09, 1.36%)：子公司签署7.35亿元经营合同

　　国机汽车（600335）6月9日晚间公告，子公司中汽工程与广州凯得新能源科技有限公司签署《凯得新能源产业化生产基地（标段一）勘察设计施工总承包合同》。合同价款7.35亿元。合同的签订将对合同履行期内的公司经营业绩产生积极影响。

　　【其他】

　　中航沈飞：子公司沈飞公司与沈阳航产集团签订合作框架协议

　　中航沈飞（600760）6月9日晚间公告，公司全资子公司沈飞公司，与沈阳航产集团签订了《战略合作框架协议》，将共同促进沈阳地区航空配套产业链建设，形成产业竞争优势。共同推进国企改革重点任务落地实施，促进产业良性发展。共同开展航空技术研究和成果转化，奠定产业发展的后发优势。共同构建人才培养体系，增强航空专业人才储备。

　　华邦健康(3.860, 0.02, 0.52%)：与新安股份等在农化、转基因领域达成合作

　　华邦健康（002004）6月9日晚间公告，公司与新安股份、颖泰生物签订了《战略合作协议》，致力于以颖泰生物作为合作平台，在农化、转基因领域的产品布局、产业链拓展、市场及渠道协同等方面建立全面、深入的战略合作伙伴关系。公司未来以择机向新安股份转让颖泰生物股权、同意新安股份参与颖泰生物增资扩股等方式，支持其成为颖泰生物重要股东。

　　上柴股份(7.130, 0.65, 10.03%)：收到国家市场监管总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》

　　上柴股份（600841）6月9日晚间公告，公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》：对公司收购上汽菲亚特红岩动力总成有限公司股权案不实施进一步审查。

　　天原股份(4.340, 0.04, 0.93%)：大关天达电石生产逐步恢复

　　天原股份（002386）6月9日晚间公告，公司在云南区域内的电石基地大关天达电石生产逐步恢复。6月9日，大关天达总产能年产21万吨的三台电石炉已全部恢复生产，负荷达到80%，后期负荷将逐步提高。另外两家电石生产企业也将根据云南省电力改善情况逐步恢复生产。

　　东方生物(30.180, 0.68, 2.31%)：新冠病毒抗原自测试剂取得英国EUA特殊使用授权证书

　　东方生物（688298）6月9日晚间公告，公司新型冠状病毒抗原自测试剂于近期取得英国EUA特殊使用授权证书。

　　紫金矿业(16.300, 0.29, 1.81%)：刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目签署产品包销协议

　　紫金矿业（601899）6月9日晚间公告，公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果（金）政府合作的，卡莫阿铜业下属卡莫阿-卡库拉铜矿一期工程第一序列年处理380万吨矿石项目，已于5月25日正式启动铜精矿生产。卡莫阿铜业分别与公司全资子公司金山香港和中信金属签署产品包销协议，由金山香港和中信金属包销其第一序列各50%的产量，包括矿山直接生产的铜精矿和通过代加工生产的粗铜。

　　天健集团(3.920, 0.05, 1.29%)：2.41亿元长沙摘地

　　天健集团（000090）6月9日晚间公告，下属公司以2.41亿元的成交价格，公开竞得长沙市编号为[2021]长沙市038号地块的国有土地使用权，该地块位于长沙市岳麓区金洲大道与汇智路交会处东南角，土地用途为居住用地，土地面积：33481.98平方米。

　　陕国投A(3.520, 0.11, 3.23%)：计划申请股指期货交易业务资格

　　陕国投A（000563）6月9日晚间公告，董事会会审议通过了《关于申请股指期货交易业务资格的议案》。

　　华东电脑(27.320, 0.62, 2.32%)：6月16日起更名为“电科数字”

　　华东电脑（600850）6月9日晚间公告，经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自6月16日起由“华东电脑”变更为“电科数字”，公司证券代码保持不变。

　　华茂股份(4.340, 0.02, 0.46%)：不超过5亿元开展金融衍生品交易业务

　　华茂股份（000850）6月9日晚间公告，董事会同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过5亿元的金融衍生品交易业务。交易品种为金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、原材料、产品（棉花、铜）商品期货套期保值业务等。

　　*ST北讯：6月10日起进入退市整理期交易

　　*ST北讯（002359）6月9日晚间公告，公司股票将于6月10日起进入退市整理期交易，证券简称为北讯退(0.280, -0.09, -24.32%)（维权），涨跌幅限制10%。预计最后交易日期为7月22日。

　　ST宜化：撤销其他风险警示明日停牌

　　ST宜化（000422）6月9日晚间公告，公司自6月11日开市起撤销其他风险警示，股票简称变更为“湖北宜化”，股票交易日涨跌幅限制由5%变更为10%。公司股票交易于6月10日停牌一天。