影响股市利好与利空消息
【2月1日早间新闻精选】
宏观新闻
1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《建设高标准市场体系行动方案》31日公布，为指导今后5年我国推进高标准市场体系建设明确了行动指南。方案提到，稳步推进股票发行注册制改革，坚持对违法违规行为零容忍；严格实施退市制度；培育资本市场机构投资者，提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例。我国研究制定重大市场风险冲击应对预案。
2、1月份中国制造业采购经理指数为51.3，较上月下降0.6个百分点，制造业总体扩张势头有所放缓，但已连续7个月位于51及以上。1月出口新订单指数为50.2，较上月下降1.1。
3、上周五，传言称中国人民银行常备借贷便利（SLF）利率上调、需提前2天申请。对此，中国人民银行表示，这一传言完全不属实，人民银行已就此事向公安机关报案。
行业新闻
1、国务院联防联控机制昨日表示，对明显违反返乡加码“六不准”的地方，国务院联防联控机制综合组将予以通报，要求立即整改。
2、1月30日，沪深两市交易所、证券业协会正式颁布了公募REITs业务的配套细则，合计有七大文件。公募REITs产品距离正式问世又向前“迈进一大步”。
3、数据显示，本周共有57家公司限售股陆续解禁，合计解禁量74.7亿股，解禁市值为1520亿元，环比增长245%。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：宁德时代（433.29亿元）、中公教育（338.86亿元）、成都银行（177.62亿元）。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：南都物业（75%）、明阳电路（74%）、成都银行（47%）。
4、钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响，导致成本上涨，加之订单爆满、交期拉长，因此对部分系列产品价格调整，涨幅在20%—40%不等，交期最长36周，此次涨价主要集中在二氧化锰系列。
5、截止1月30日晚，全部A股2020年业绩快报/预告披露率58%。以披露预告公司为样本，A股2020全年、2020Q4单季度预测净利润增速分别为增长26%、159%，修复速度大超预期。工业和消费是Q4业绩弹性最大的板块。
6、春运前三天全国铁路客流仅为去年同期水平的四分之一左右，同比下降七成以上。
7、中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》提到，鼓励重点城市增设一批离境退税商店，增加海南离岛免税城市和门店。加大新型基础设施投资力度，推动5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施。
8、中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》提到，我国将推动户籍准入年限同城化累计互认，试行以经常居住地登记户口制度，有序引导人口落户。加强平台经济、共享经济等新业态领域反垄断和反不正当竞争规制。
9、央视财经评论指出，当前资本市场上投资基金的狂热现象值得警惕和深思。盲目狂热的投资行为不利于基金管理人对产品的管理，也不利于投资者的投资收益。
10、中国将制定出台海南自由贸易港、深圳建设中国特色社会主义先行示范区、横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施。选择符合条件的地区开展放宽市场准入试点。
11、新上任的国家电网公司董事长辛保安近日表示，未来5年，国家电网公司将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。
12、据日经新闻报道，松下将退出太阳能电池和太阳能面板的生产。
13、北京银保监局要求各行对2020年下半年以来新发放的个人消费贷款和个人经营性贷款合规性开展全面自查，严查个人信贷资金违规流入房地产市场。
14、MSCI公告称，从2021年5月的半年度指数审查开始，在满足其他相关要求的前提下，可通过沪港通投资的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数。
15、上海银保监局1月29日印发通知指出，个人住房贷款发放管理方面，将重点支持借款人购买首套中小户型自住住房的贷款需求，且只能对购买主体结构已封顶住房的个人发放住房贷款。
16、央行称2021年要出台新阶段金融科技发展规划，强化金融科技创新活动审慎监管。
17、证监会周五核发2家IPO批文，全周12家公司获批文。
18、上海力争在2021年实现市内免税店新政策落地，新增50个离境退税定点商店。
19、通过对上市公司近期发布的2020年年报预告进行梳理，航空业成为受疫情影响较为严重的行业之一。中国国航预计2020年全年亏损135亿元-155亿元；东方航空2020年度净利润亏损98亿元-125亿元。南方航空2020年预亏79亿-109亿元。
公司新闻
1、1月29日，海航集团宣布于当日收到海南省高级人民法院发出的《通知书》，相关债权人因我集团不能清偿到期债务，申请法院对我集团破产重整。
2、中芯国际昨日公告，公司的美国预托股份于美国东部时间2月1日交易开始前已从OTCQX市场撤出。
3、1月29日，经过多轮竞争性选拔，北大方正集团重整投资者名单终于确定，接盘方为珠海华发集团、中国平安、深圳特发集团组成的联合体。
4、本周将有7只新股发行。其中，罗普特在科创板上市，鑫铂股份、春晖智控、曼卡龙、德必集团在深市主板上市，嵘泰股份、 王力安防在沪市主板上市。
5、小米集团称，已就相关清单事件起诉美国国防部和美国财政部，要求法院宣告其决定违法并撤销该决定。
6、恩捷股份下属公司江西明扬拟在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目，项目投资总额为20亿元。
7、*ST拉夏实控人所持公司25.85%将被司法拍卖，或致控制权变更。
8、中直股份股东拟转让5.05%公司股份，国新投资斥资15.5亿元接盘。
9、北汽蓝谷2020年预亏60亿元至65亿元。影响公司年度业绩预亏的主要原因是受新冠肺炎疫情等因素影响，公司产销量未达预期。
10、ST康美（维权）2020年预亏149亿元至178亿元，公司本次业绩预亏的主要原因是公司还本付息导致现金流紧张造成销售收入大幅下降。
11、天齐锂业回复深交所关注函称，意向投资者计划设立私募股权基金并意向投资天齐集团，资金规模为100-160亿元。天齐锂业预计2020年亏损13.6亿元-22.7亿元，亏幅收窄。
12、美年健康大幅上修业绩预期，预计2020年盈利5.5亿元-6.5亿元。
13、王府井拟定增不超40亿元换股吸收首商股份，股票今日复牌。
14、长安汽车预计2020年全年净利润为28亿元-40亿元，扭亏为盈。
15、赣锋锂业大幅上修业绩预告，2020年度净利润9.1亿元-10.7亿元，同比增长154%–199%。
16、京东方A预计2020年度净利润48亿元-51亿元，同比增长150%-166%。
环球市场
周五欧美股市全线收跌 游戏驿站大涨近70%
周五晚间，美股三大指数集体收跌，道指跌超2%、失守30000点大关，银行、航空、芯片及大型科技股普遍下跌。道指跌2.03%；纳指跌2.00%；标普500指数跌73.14点。部分散户抱团概念股集体走强，游戏驿站收涨69%，上周累计涨近400%，AMC院线、高斯电子均涨超50%。消息方面，据报道，大空头机构香橼称停止做空研究，将专注于做多机会。
金融数据公司S3 Partners数据显示，按市值计价，今年迄今为止游戏驿站看空者的损失为197.5亿美元。
投资机会参考
高层撰文全面加强知识产权保护工作
2月1日出版的第3期《求是》杂志将发表重要文章《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》。文章强调，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。全面建设社会主义现代化国家，必须更好推进知识产权保护工作。知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。
数据显示，2020年前10个月，我国发明专利申请量达123.2万件，同比增长11.2%。2019年，我国申请人通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的发明专利申请达到5.9万件，首次跃居全球首位。专家指出，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，知识产权作为创新发展战略资源和国际竞争力核心要素的作用更加突出。
相关上市公司中，光一科技（300356）参股公司中云文化已上线运营知识产权综合服务平台并尝试拓展版权交易业务。美亚柏科（300188）自主研发的“互联网知识产权保护平台”，致力于为包括网游、影视、音乐、出版、商标以及计算机软件等数字作品的知识产权保护。
中办、国办印发文件：增加海南离岛免税城市和门店
中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》31日公布。方案提出，完善引导境外消费回流政策。鼓励重点城市增设一批离境退税商店，在确保有效监管、风险可控前提下，在符合条件的离境退税商店推广开展“即买即退”业务。增加海南离岛免税城市和门店。
数据显示，2020年7月至12月，海南全省离岛免税店共实现销售额235.6亿元，同比增长216%；购物人数304.4万人次，同比增长62%。2020年全年，全省离岛免税店总销售额327.2亿元，同比增长127%。机构指出，在持续引导消费回流、加速免税市场扩容逻辑背景下，中国免税行业整体受益。
A股上市公司中，海南发展（002163）日前发布公告，拟受让海南海控免税品集团45%股权。海南橡胶（601118）拟与王府井合资设立海南王府井海垦免税品经营公司。
比亚迪将向一汽和红旗供应刀片电池 今年下半年装车
比亚迪将向一汽和红旗供应“刀片电池”，并在下半年装车。今年1月12日工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车E-QM5搭载的是重庆弗迪生产的磷酸铁锂电池。
比亚迪的刀片电池是改良优化后的新版磷酸铁锂电池，不仅安全性能进一步提高，且系统能量密度达到140Wh/kg，续航里程达到三元电池同等水平。据悉，比亚迪动力电池进入2020年对外供应开始加速，国内方面，公司已经配套长安、小康等车企，并已进入北汽新能源；海外客户方面，已获得丰田定点，并有望供应福特、奥迪等全球知名车企。
公司方面，星源材质（300568）是全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一，为比亚迪刀片电池隔膜的独家供应商。星云股份（300648）的检测设备可以用于磷酸铁锂刀片电池等多种类型的锂电池检测。
豪掷超300亿美元 三星在半导体领域大幅加码
据媒体报道，三星电子已经开始进行巨额半导体投资，总价值达317亿美元。该公司最近开始对其在中国的NAND闪存工厂和在韩国的DRAM工厂进行投资，此外还计划对其代工业务进行巨额投资。基于此，全球与半导体相关的材料、零件和设备相关公司的销售额有望获得巨大的增长。
据悉，三星电子近期已开始订购必要的半导体设备。日前，台积电也表示，2021年资本开支大幅上升至250-280亿美金（2020年为170亿美金）。机构指出，从过往历史看，资本支出往往同全行业销售规模趋势保持一致。伴随着新一轮资本支出周期开启，看好国产替代背景下的上游半导体设备和材料供应商的发展。
相关上市公司中，雅克科技（002409）子公司韩国UP Chemical公司是知名半导体材料供应商，客户包括三星电子、韩国SK海力士、英特尔等厂商。华特气体（688268）产品锗烷在三星的认证已进入第二阶段，去年已获得海力士的认证并有少量订单在供货。
停复牌
停牌
博思软件 300525
复牌
首商股份 600723
王府井 600859
江苏新能 603693
洪城水业 600461
公告摘要
【热点】
小米集团：起诉美国国防部和美国财政部
小米集团（01810.HK）1月31日晚间公告，公司于1月29日（美国东部时间）在美国哥伦比亚特区地方法院起诉美国国防部和美国财政部。公司认为，上述两机构在将本公司列入为NDAA认定的‘中国军方公司’的决定中，存在程序不公与事实认定错误，为了维护公司全球用户、合作伙伴、员工和股东的利益，要求法院宣告该决定违法并撤销该决定。
中芯国际：美国预托股份从OTCQX市场撤出
中芯国际（688981）1月31日晚间公告，公司的美国预托股份于2月1日（星期一）（美国东部时间）交易开始前已从OTCQX市场撤出。中芯国际同日公告，终止美国预托证券一级计划。
江苏租赁：市场总监协助调查公司日常经营运作正常
江苏租赁（600901）1月31日晚间公告，公司市场总监李裕勇应相关部门要求协助调查，目前李裕勇的工作已指定专人负责，公司日常经营运作正常。
*ST中天（600856）1月31日晚间公告，截至1月29日，公司股票收盘价为0.99元/股，股票收盘价低于1元。如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票将被终止上市，属于交易类强制退市。公司董事会及经营管理层高度重视。截至目前，公司经营正常，公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面，为后续经营提供有利保障。
【重大投资】
恩捷股份：20亿元投建锂电池隔离膜干法项目
恩捷股份（002812）1月31日晚间公告，公司控股子公司上海恩捷的全资子公司江西明扬拟在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目，项目投资总额为20亿元，项目分两期进行建设，第一期项目拟投资10亿元。
拓维信息：拟参设合资公司在贵州建设鲲鹏产业生态
拓维信息（002261）1月31日晚间公告，近日公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司、云上贵州大数据产业发展有限公司签订《合资协议》，共同组建合资公司，合资公司名称为“贵州云上鲲鹏科技有限公司”，承载在贵州建设鲲鹏产业生态的使命。公司出资7000万元，持股比例70%。
杭氧股份：9.6亿元投建四套40000m3/h空分设备项目
杭氧股份（002430）1月31日晚间公告，公司已与玉昆钢铁集团公签订《供气合同》，公司将投资设立全资子公司并由其实施新建四套40000m³/h空分设备，为玉昆钢铁集团供应其生产所需的工业气体产品。该项目总投资约9.6亿元，预计自2023年5月开始空分设备将陆续投产，项目供气合同期限为自第四套空分设备投产供气后的15年。
美尚生态：入股品斛堂后者布局石斛健康品、健康白酒板块
美尚生态（300495）1月31日晚间公告，公司的全资子公司美尚投资拟向品斛堂投资1250万元认购品斛堂2.44%股权。增资后，美尚投资预计持有品斛堂2.44%股权。品斛堂是一家专注于石斛全产业链开发的高科技生物企业，主要布局石斛健康品、健康白酒两大板块。
【并购重组】
新潮能源（600777）1月31日晚间公告，公司的美国全资子公司拟以不高于4.2亿美元的价格收购位于美国德克萨斯州霍华德县的油气资产。该油田净租约面积约18，010英亩，油气探明储量约6500万桶，现阶段油气产量约为9000桶当量/日。
友发集团：拟收购国强安全新材料71%股权 提高华东地区市占率
友发集团（601686）1月31日晚间公告，为提高华东地区产品市场占有率，公司拟以现金交易方式使用自有资金收购江苏国强安全新材料有限公司的71%股权。标的公司审计、评估工作尚未完成，暂定标的公司100%股权价值为5.32亿元。
永兴材料：拟投建碳酸锂项目及配套项目
永兴材料（002756）1月31日晚间公告，全资子公司永兴新能源投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；控股子公司花桥矿业投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。上述项目合计投资总额不超过11.25亿元。
中宠股份：拟收购海外高端宠物罐头企业PFNZ
中宠股份（002891）1月31日晚间公告，公司拟以自筹资金合计3343.75万新西兰元收购Petfood NZ International Limited（简称“PFNZ”）70%的股权，本次收购完成后后者将成为公司的控股子公司。PFNZ向国际市场出口健康的高端宠物罐头食品。收购完成后，公司将进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力。
万马科技：拟收购车联网服务商果通科技签订股份转让框架协议
万马科技（300698）1月31日晚间公告，公司与转让方近期签订股份转让框架协议，公司和/或其届时指定的第三方拟以支付现金的形式收购转让方合计持有的上海果通通信科技股份有限公司100%股权。果通科技全部股东权益初步估值为1.8亿元，该公司是车联网服务提供商和解决方案商，已服务国内多家主流车企，累计装车逾350万辆。
菲利华：拟收购中益科技控股权
菲利华（300395）1月31日晚间公告，公司拟购买中益科技51.88%的股权，并根据其业务发展需要进行现金增资，交易完成后，中益科技将成为公司控股子公司。中益科技主要从事安全环保工业布产品的研发生产及销售业务。本次交易尚处于初步筹划阶段。
【经营业绩】
广州浪奇（维权）：2020年度预计亏损24.6亿元–35.6亿元
广州浪奇（000523）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计亏损24.60亿元–35.60亿元。其中，公司及子公司计提信用减值损失约50亿元。
艾格拉斯（维权）：2020年度预计亏损9.25亿元至11.31亿元
艾格拉斯（002619）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计亏损9.25亿元至11.31亿元。公司对前期收购艾格拉斯（科技）北京有限公司、杭州搜影科技有限公司及北京拇指玩科技有限公司等子公司形成的商誉进行了减值测试，拟计提商誉减值。
广发证券业绩快报：2020年净利润100.42亿元 同比增长33.20%
广发证券（000776）1月31日晚披露业绩快报，2020年，公司实现营业收入291.15亿元，比上年增长27.64%，实现净利润100.42亿元，比上年增长33.20%。2020年股票市场总体上呈量价齐升态势，公司加大力度推动业务转型、促进各项业务稳健发展，财富管理业务、投资管理业务和交易及机构业务收入均实现了增长。
东阿阿胶：2020年度预计实现扭亏为盈
东阿阿胶（000423）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计净利润为盈利3346万元–4977万元，公司上年同期亏损4.44亿元。营业收入33.58亿元至35.3亿元，上年同期为29.59亿元。东阿阿胶表示，2021年将是公司数字化转型的提速之年。
长江健康：2020年度预计盈利2.4亿元–3.6亿元 同比扭亏为盈
长江健康（002435）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司净利润为盈利2.4亿元–3.6亿元，上年同期亏损3.72亿元。公司上年同期业绩受商誉减值影响大幅亏损，本报告期预计无需计提商誉减值准备。
东方日升：光伏产品毛利率下降2020年度净利润预减超75%
东方日升（300118）1月31日晚披露2020年度业绩预告，公司预计净利润为1.6亿元至2.4亿元，比上年同期下降75.35%至83.57%；扣非后净利润预计为亏损6000万元至1.4亿元。本期公司光伏电池片及组件产量增加、相关光伏产品实现的销售收入增加，但由于受组件上游主要原辅材料价格上涨及组件销售价格下降的双重影响，本报告期光伏产品的销售毛利率较上年同期有所下降。
【增减持】
新大陆：董事长拟不少于3000万元增持
新大陆（000997）1月31日晚间公告，董事长王晶计划于6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份资金规模不少于3000万元。
成都银行：股东拟减持公司不超6%股份
成都银行（601838）1月31日午后公告，持股6.64%的股东渤海基金，计划以集中竞价方式及大宗交易方式减持不超过2.17亿股，占公司总股本的6%。
力盛赛车：夏青拟大宗交易方式减持公司不超4%股份
力盛赛车（002858）1月31日晚间公告，控股股东、实际控制人股东夏青，计划6个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过505.28万股，占公司总股本比例4.00%。
扬子新材：股东胡卫林拟减持公司不超3%股份
扬子新材（002652）1月31日晚间公告，股东胡卫林拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份总计不超过1536.19万股，占公司总股本的3%。
【股权变动】
中直股份：深化国有企业改革国新投资拟受让公司5%股份
中直股份（600038）1月31日晚间公告，为深化国有企业改革，引入积极战略股东优化股权治理结构，天津滨江拟将其持有公司2977.58万股股份（占公司总股本的5.05%）协议转让给国新投资，转让价格为52.04元/股，股份转让价款合计15.50亿元。本次股份转让后，中国航空工业集团有限公司仍是公司的实际控制人。
*ST拉夏：实控人所持公司25.85%将被司法拍卖 或致控制权变更
*ST拉夏（603157）1月31日晚间公告，实际控制人邢加兴所持公司股份将被司法拍卖，股份数量1.42亿股，占公司总股本的25.85%，占邢加兴直接持有公司股份数量的99.81%。若本次被拍卖的股份全部或大部分成交，将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。竞买人竞买出价时间为3月5日9：30至11：30、13：00至15：30。
【其他】
德威新材：实施其他风险警示明日停牌
德威新材（300325）1月31日晚间公告，公司股票2月1日开市起停牌1天，将于2月2日开市起复牌并被实施其他风险警示，股票简称由“德威新材”变更为“ST德威”；股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。
博思软件：拟调整重组方案明日停牌
博思软件（300525）1月31日晚间公告，公司拟对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整。公司股票2月1日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。博思软件拟购买北京博思致新互联网科技有限责任公司49%股权；同时，募集配套资金不超过1.6亿元。
先河环保：拟合作开展碳排放权交易的配套服务
先河环保（300137）1月31日晚间公告，公司拟与北京正合绿势生态科技有限公司合作设立上海碳和管理咨询合伙企业（有限合伙），从事碳排放权交易的配套服务。合伙人认缴出资总额为4000万元，公司作为有限合伙人认缴出资3996万元。
责任编辑：彭佳兵
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