1月11日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、央行行长易纲日前就2021年金融领域热点问题表示，2021年货币政策要“稳”字当头，保持好正常货币政策空间的可持续性。去年第三季度以来，宏观杠杆率增速已经放慢，预计今年可以回到基本稳定的轨道。2021年将继续坚持市场在人民币汇率形成中发挥决定性作用。

　　2、中共中央印发《法治中国建设规划（2020-2025年）》，要求加强信息技术领域立法，及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板。加强区域协调发展法律制度建设。

　　3、一位接近沪深证券交易所的人士向记者表示，全市场推行注册制的条件逐步具备，2021年全国两会后全面推行注册制或可期。

　　4、河北省疾病预防控制中心应急办主任师鉴称，目前本次疫情我们没有看到明显的拐点，扩散的风险依然存在。石家庄、邢台两市的第一轮全员核酸检测已经结束了，共检测1300余万人，截至9日24时，一共筛查出364例检测阳性。

　　行业新闻

　　1、国家卫生健康委副主任曾益新周末表示，12月15日启动的重点人群新冠疫苗接种过程中，要求各地参照核酸检测“应检尽检”的模式，由各级政府组织、安排，推进新冠疫苗接种，个人不承担疫苗成本和接种费用。

　　2、1月8日，银保监会一口气开出21张罚单，对7家金融机构共计处罚1.995亿元。这7家机构分别是国开行、国银租赁、工商银行、邮储银行、长城公司、长城新盛信托、长城华西银行。

　　3、日前，中国证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，《规定》进一步重申和强化了私募基金行业执业的底线行为规范，形成了私募基金管理人及从业人员等主体的“十不得”禁止性要求。通过重申和细化私募基金监管的底线要求，让私募行业真正回归“私募”和“投资”的本源，推动优胜劣汰的良性循环，促进行业规范可持续发展。

　　4、1月11日，国家统计局将公布2020年12月份的CPI、PPI数据。

　　5、受强冷空气影响，全国各地气温急转直下，多地进入速冻模式带动了各种保暖衣物走俏，有商家的羽绒服更是卖断货。2021年春节假期较往年更晚，预计销售旺季可持续到2月底。

　　6、据外媒报道，现代汽车和苹果公司打算在3月之前就自动电动汽车的生产签署合作协议。

　　7、蔚来汽车正式发布150度固态电池包，新款轿车ET7搭载后续航里程将达到1000公里。根据介绍，技术突破主要来源于三项创新工艺。

　　8、根据数据显示，1月初已经有8支一日售罄的爆款基金，合计规模812亿。截至目前公布的数据，未来一个月已经排期等待发行的基金还有47支左右，对应最大发行规模可以超过3500亿。

　　9、汽车芯片短缺愈演愈烈并发酵成全球危机事件，多家车企在开年第一周内就被迫作出了减产和停产的决定，包括本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒。

　　10、1月9日下午，产能仅次于台积电的晶圆代工“二哥”联电科技（UMC）位于我国台湾竹科市厂区传出爆炸响声。目前竹科厂有部分8英寸晶圆产线，也可能受到影响。

　　11、近日，华北、华中、东北、西北等4个区域电网，北京、天津、上海、江苏、安徽、江西、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、宁夏等11个省级电网负荷创历史新高。国家能源局电力安全监管司司长童光毅表示，受多轮寒潮天气和经济持续稳定恢复等因素叠加影响，全国能源需求特别是电力需求超预期高速增长，局部地区高峰时段供需偏紧。

　　12、针对1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型，价格有望控制在16万元左右，特斯拉方面向记者回应称该消息不实。

　　13、据媒体报道，央行、银保监会2020年末划出两条房地产贷款占比红线，有4家一线银行（平安银行、兴业银行、浦发银行、招商银行）房地产贷款占比超越上限，与这些银行合作的主流房地产上市公司有22家，踩线银行未来将收紧房地产贷款，地产公司融资将进一步承压。

　　14、国家卫健委表示，我国已累计开展新冠病毒疫苗接种900多万剂次，证明具有较好安全性。我国将实施全民免费接种，符合条件的群众实现“应接尽接”。

　　公司新闻

　　1、本周将有9只新股发行，主要集中在周一和周三两天，其中沪市主板有1只，创业板有5只，科创板有3只。1月11日发行的是新炬网络、中英科技、驱动力、通用电梯、屹通新材；1月13日发行的是银河微电、海优新材、聚石化学、中辰股份、三友联众。

　　2、中芯国际公告称，公司证券OTCQX市场交易被允许持续到2021年2月1日。

　　3、郑煤机公告，控股股东河南装备集团经依法公开征集，约定泓羿投资以7.07元/股的价格受让河南装备集团持有的公司16%股份；本次交易后泓羿投资和河南资产将成为上市公司的控股股东，上市公司无实际控制人。

　　4、富临精工与宁德时代共同增资江西升华，用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目。

　　5、ST亚星公告，公司拟以现金收购的方式收购山东景芝酒业股份有限公司白酒业务的控制权。交易完成后，上市公司将取得景芝酒业白酒业务的控制权，主营业务将增加白酒的生产销售。

　　6、南方轴承公告，预计2020年全年净利润为3.8亿-4.8亿元，同比增长800%-1037%。

　　7、宁德时代称，下属公司湖南邦普安全事故对公司的生产经营无重大影响。事故造成1人死亡，6人伤情较重，14人轻微伤。

　　8、芒果超媒公告，预计2020年全年净利润为19亿-20亿元，同比增长64%-73%。

　　9、蔚来发布旗下首款旗舰轿车ET7（70kWh电池包）不含补贴售价为44.8万元，2022年一季度开始交付，NAD蔚来自动驾驶服务月费680元。

　　10、上海电气澄清称，光刻机和船用曲轴非公司经营业务，公司并无上述业务的技术攻关计划。近日，有媒体发布关于上海电气下属企业混合所有制改革以及光刻机等业务的报道。

　　11、龙蟒佰利将各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。

　　12、广州浪奇（维权）公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司进行立案调查。

　　13、迪安诊断控股子公司凯莱谱拟增资1.5亿元，引入高瓴、德福、松禾三位财务投资人。

　　环球市场

　　周五美股三大指数续创收盘历史新高 特斯拉涨近8%

　　美东时间周五，美股三大指数续创收盘历史新高，截止收盘，道指涨0.18%；纳指涨1.03%；标普500指数涨0.55%。新能源汽车板块普涨，特斯拉涨近8%，报880.02美元，股价再度刷新历史高位，市值突破8000亿美元；蔚来汽车涨超8%，股价创新高。百度涨超15%，报240.25美元，市值超过800亿美元，据报道该公司将与吉利汽车成立智能电动汽车公司。哔哩哔哩涨逾6%，股价续创历史新高，市值超过400亿美元。

　　商品方面，国际金银价格暴跌，金价大跌逾4%，连续失守1900美元、1850美元等重要关口，白银期货暴跌超9%。国际油价涨近3%，四日连涨，纽约2月原油期货收涨2.77%，报52.24美元/桶，创2020年3月以来新高。布伦特3月原油期货收涨2.96%，报55.99美元/桶。

　　Twitter表示，在审查了特朗普总统的个人@realDonald Trump账户最近的推文后，该平台决定永久暂停该账户。推特称，这一决定是因为存在进一步煽动暴力的风险。多位知情人士称，众议院民主党人计划最早在11日推出弹劾特朗普的草案。

　　投资机会参考

　　蔚来将推出150度固态电池包 续航里程突破1000公里

　　1月9日晚间，蔚来汽车举行NIO DAY发布会，预热已久的150kwh固态电池包终于现出“庐山真面目”，预计将于2022年第四季度正式推出，能量密度达到360wh/kg。据介绍，在150kwh电池包下，2018年ES8续航能提升至730km，新款ES8能到850km，ES6和EC6超过900km，而当天同步推出的首款轿车ET7则有望在新电池包的加持下，续航里程突破里程碑意义的1000公里。

　　传统锂电池采用隔膜+电解液中间含有液态物质，而固态电池则使用固体电解质。相比传统锂电池，固态锂电池的安全性更好，能量密度更高。据研究机构EVTank联合中国电池产业研究院发布的《中国固态电池行业发展白皮书（2020年）》预测，2030年全球范围内固态电池的出货量或将达到276.8Gwh，整体渗透率预计将保持10%左右。

　　A股上市公司中，赣锋锂业（002460）第一代2亿瓦时的固态电池中试线已经顺利投产，正积极与车厂客户对接固态电池的上车合作事宜。南都电源（300068）已与业内领先厂商辉能科技签署先期授权协议，双方就固态锂电生产技术授权合作达成初步共识。

　　海内外需求复苏趋势明确 集装箱运价大幅飙升

　　随着中国经济出现较快复苏，集运各航线需求超预期，全球集装箱运价CCFI综合、SCFI综合运价指数自2020年5月以来分别累计上涨89%、209%，多指数创近年来新高。巴西北部港口与中国之间每个集装箱运输价格自疫情前到去年12月期间，价格上升了4倍，达到了10000美元。

　　机构指出，进出口金额连续4个月正增长，海外和国内贸易需求复苏趋势明确，带动航运周期上行，集运需求显著提升，叠加年初多数船运公司缩减运力影响，集运市场供不应求，航运运价持续提升。龙头公司集装箱业务景气度有望持续上行。

　　公司方面，中远海控（601919）集装箱码头方面，公司2019年总吞吐量与总设计处理能力世界第一。中集集团（000039）多年来集装箱产销量持续保持全球行业第一，全球市占率近50%，稳坐龙头位置。

　　汽车芯片供应短缺 多家车企被迫减产

　　据报道，疫情影响下，全球半导体芯片供应出现短缺潮，汽车产业也受到波及。包括大众、福特、丰田和日产等汽车企业被迫削减产量。

　　由于全球车企生产反弹速度超出预期，当前汽车和电子产品制造商正面临芯片短缺困境。同时，受新冠疫情影响，全球居家办公人数增加，个人电脑需求增加，使全球芯片产能紧张。中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。

　　相关上市公司中，全志科技（300458）车载芯片是国内通过车规级AEC-Q100认证的稀缺标的，产品可以满足新能源汽车使用场景的需求。兆易创新（603986）在汽车领域的产品在持续研发中，其中GD25 SPI NOR Flash全系列通过AEC-Q100认证，是目前唯一的全国产化车规闪存产品。

　　2020年销售收入同比大增 游戏行业持续“高景气”

　　中国游戏产业研究院日前发布《2020年中国游戏产业报告》，2020年，中国游戏市场实际销售收入为2786.87亿元，比2019年增加478.1亿元，同比增长20.71%。2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入154.50亿美元，比2019年增加38.55亿美元，同比增长33.25%，继续保持稳定增长。

　　游戏推广新渠道和新模式兴起，包括字节跳动入局，Tapap平台的兴起，精品内容的全渠道投放成为趋势。在游戏行业版号总量调控、新品供应有限的背景下，用户和收入正在加速向头部游戏企业以及精品游戏集中。机构表示，优质内容产品市场议价权显著提升，行业利益格局将重新分配，利润弹性将逐步体现。

　　A股上市公司中，完美世界（002624）目前有《梦幻新诛仙》《战神遗迹》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖MMORPG、回合制、卡牌、竞技等多种类型。三七互娱（002555）2020年上半年运营的国内手机游戏最高月流水超过18亿， 新增注册用户合计超过1.32亿。

　　停复牌

　　停牌

　　002642 荣联科技

　　300424 航新科技

　　复牌

　　无

　　公告速递

　　【热点】

　　中芯国际：恢复到OTCQX交易至2021年2月1日

　　中芯国际（688981）1月10日晚间公告，公司获OTCQX市场的营运者OTC Markets Group通知，其监管机构通知OTC Markets Group，他们已经改变了有关行政命令生效日期的立场，现在允许公司的证券交易持续到2021年2月1日。

　　ST亚星：拟收购景芝酒业白酒业务的控制权

　　ST亚星（600319）1月10日晚间公告，公司拟以现金收购的方式收购山东景芝酒业股份有限公司白酒业务的控制权。本次交易预计将构成上市公司重大资产重组，构成关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司将取得景芝酒业白酒业务的控制权，主营业务将增加白酒的生产销售。

　　宁德时代：下属公司湖南邦普发生安全事故

　　宁德时代（300750）1月10日晚间公告，1月7日晚间，公司控股子公司湖南邦普宁乡仓库发生燃爆事故，湖南邦普第一时间全力配合当地消防开展现场的救援与事故处理工作，当晚火势已及时扑灭。事故造成1人死亡，6人伤情较重，14人轻微伤，所有伤员均已送医救治，无生命危险。生态环境部门监测显示，事故厂区周边环境空气质量正常。本次湖南邦普安全事故对公司的生产经营无重大影响。

　　中飞股份：实控人控制的关联企业存在占用上市公司资金的情形

　　中飞股份（300489）1月10日晚间公告，经自查，公司实际控制人朱世会控制的关联企业存在占用上市公司资金的情形，累计占用上市公司资金为8.31亿元。公司表示，本次资金占用不存在刻意侵占上市公司利益情况，但违规事实触犯了监管的红线，公司及实际控制人对此表示深深的歉意。

　　凯莱英：拟20亿元投建绿色关键技术开发及产业化项目和合成大分子CDMO项目

　　凯莱英（002821）1月10日晚间公告，公司拟以自有或自筹资金20亿元在天津经开区西区投资绿色关键技术开发及产业化项目和合成大分子CDMO项目。

　　【经营业绩】

　　南方轴承：2020年净利预增800%-1037%

　　南方轴承（002553）1月10日晚公告，预计2020年的净利润为3.8亿元-4.8亿元，同比增长800%-1037%。报告期内，公司对Bosch集团的销售大幅增加；公司皮带轮产品进入主机厂客户，销售大幅增长。公司参股的泛亚微透于2020年10月16日在科创板上市，公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益，预计公允价值变动收益对公司2020年度净利润的影响金额为3亿元到4亿元之间。

　　御家汇：2020年净利预增341%-451%

　　御家汇（300740）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为1.2亿元-1.5亿元，同比增长340.81%–451.01%。报告期内，公司各项业务发展较快，营业收入规模增长较快，整体毛利率同比上升，盈利能力显著改善。

　　芒果超媒：2020年净利预增64%-73%

　　芒果超媒（300413）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为19亿元-20亿元，同比增长64.32%-72.97%。报告期内，公司坚持将长视频作为核心竞争力的内容战略，持续发挥内容自制优势，内容创新屡创佳绩；稳步提升互联网视频业务运营效能，优化收入结构，全产业链上下游业务协同发展。2020年年末芒果TV有效会员数达3613万。

　　坚朗五金：2020年净利预增84%-94%

　　坚朗五金（002791）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为8.1亿元-8.515亿元，同比增长84.38%-93.82%。报告期内，公司整体生产、经营情况良好；公司营业收入同比增长，同时加强成本费用管控，总成本费用进一步摊薄。

　　博腾股份（维权）：2020年净利预增65%-85%

　　博腾股份（300363）1月10日晚间公告，预计2020年的净利润为3.06亿元–3.43亿元，同比增长65%-85%。2020年，公司面向国内及国际市场的总体业务实现了快速增长，预计2020年实现营业收入同比增长30%-35%。

　　会通股份：2020年净利预增63%-76%

　　会通股份（688219）1月10日晚间公告，预计2020年的净利润约为1.77亿元到1.92亿元之间，同比增长62.65%到76.43%。公司持续加大创新研发投入，推动公司优势业务领域的产品迭代创新，拓展细分市场领域的市场份额，带动了利润的增长。

　　苑东生物：2020年净利预增56%-70%

　　苑东生物（688513）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为1.7亿元到1.85亿元，同比增加56.52%到70.33%。

　　新安股份：2020年净利预增45%-55%

　　新安股份（600596）1月10日晚间公告，预计2020年度实现的净利润5.48亿元至5.86亿元，同比增加幅度在45%至55%之间。三季度末随着全球化工行业需求恢复，公司主营产品草甘膦、有机硅系列产品价格均呈现上涨趋势。有机硅系列产品受下游需求旺盛、海外订单向国内转移、公司新增产能释放等因素影响，四季度销量提升、价格上涨，促进公司盈利水平显著提升。

　　华测导航：2020年净利预增44%-55%

　　华测导航（300627）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为2亿元-2.15亿元，同比增长44.20%-55.01%。

　　横店东磁：2020年净利预增40%至55%

　　横店东磁（002056）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为9.67亿元至10.71亿元，同比增长40%至55%。报告期内，公司各产业聚焦高端客户，产能进一步扩大，市场进一步拓展，发展空间进一步打开，从而提升和显现了公司的盈利能力。

　　深圳燃气业绩快报：2020年净利13.4亿元 同比增27%

　　深圳燃气（601139）1月10日晚间披露业绩快报，公司2020年实现营业总收入150.42亿元，同比增长7.25%；净利润13.40亿元，同比增长26.70%。基本每股收益0.47元。

　　中钢国际业绩快报：2020年净利同比增11%

　　中钢国际（000928）1月10日晚间披露业绩快报，公司2020年实现营业总收入148.47亿元，同比增长10.68%；净利润5.94亿元，同比增长11.11%。基本每股收益0.47元。2020年公司执行项目较多，业务收入及净利润均有所增加。

　　中来股份：认购私募基金出现大额亏损2020年净利预降53%-63%

　　中来股份（300393）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为9000万元-1.15亿元，同比下降52.71%-62.99%。报告期内，利润较上年同期下降较大主要原因为：公司购买的委托理财（认购私募基金）在报告期内大额亏损，对净利润影响-1.68亿元。若扣除非经常性损益，报告期公司净利润为2.15亿元-2.40亿元，同比增长13.34%-26.53%。

　　正川股份业绩快报：2020年净利同比降13%

　　正川股份（603976）1月10日晚间披露业绩快报，公司2020年实现营业总收入5.02亿元，同比下降3.67%；净利润5322.51万元，同比下降12.83%。基本每股收益0.35元。

　　科力远：2020年预盈4500万元-6000万元 同比扭亏

　　科力远（600478）1月10日晚间公告，预计2020年实现的净利润为4500万元到6000万元，实现扭亏为盈。业绩扭亏为盈的主要原因系公司主营业务经营改善以及非经常性损益增加等因素所致。扣除非经常性损益事项后，预计公司2020年的净利润为亏损1.35亿元至1.5亿元。

　　交运股份：2020年预计亏损2亿元

　　交运股份今晚公告，公司2020年年度经营业绩将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-2亿元。下半年以来，公司亏损金额虽然逐步收窄，但宏观环境依然存在众多不确定因素，市场需求回暖仍有待时日，物流、旅游、汽车等产业仍面临较大挑战，预计全年亏损金额约为2亿元。

　　益生股份：12月份鸡苗销售收入同比降42%

　　益生股份（002458）1月10日晚间公告，公司2020年12月鸡苗销售数量3852.20万只，销售收入1.05亿元，同比变动分别为29.22%、-41.89%，环比变动分别为-8.68%、-13.56%。公司表示，2020年12月鸡苗销售价格低于去年同期，公司鸡苗销售收入同比下降。

　　川投能源：2020年控股水电企业累计发电量42.96亿千瓦时 同比增加32.96%

　　川投能源今晚公告，2020年1-12月，公司控股水电企业累计完成发电量42.96亿千瓦时，同比上年增加32.96%，上网电量42.18亿千瓦时，同比上年增加32.77%；水电企业平均上网电价0.201元/千瓦时，同比上年减少0.99%。

　　【增减持】

　　凯撒旅业：董事长拟增持公司股份

　　凯撒旅业（000796）1月10日晚间公告，公司董事长刘江涛计划于未来6个月内通过集中竞价交易增持公司股份，增持数量不低于50万股且不超过100万股。

　　申联生物：股东拟减持公司不超5%股份

　　申联生物（688098）1月10日晚间公告，合计持股10.22%的上海泓潮及其一致行动人苏州隆鼎计划15个交易日后的6个月内，通过大宗交易和集中竞价交易方式减持合计不超过公司总股本5%的股份，其中通过大宗交易方式减持不超过3%，通过集中竞价交易方式减持不超过2%，减持数量合计不超过2048.46万股。

　　【回购】

　　天准科技：拟3000万元-6000万元回购股份

　　天准科技（688003）1月10日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元，回购价格不超过35元/股。

　　【其他】

　　富临精工：与宁德时代等共同增资江西升华用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目

　　富临精工（300432）10日晚公告，公司及孙公司湖南升华与宁德时代、长江晨道拟共同增资江西升华。公司增资2.72亿元；宁德时代直接增资0.2亿元，并有权选择自行或指定第三方另行增资0.44亿元；长江晨道增资1.64亿元。增资交割日起18个月内宁德时代有权选择对目标公司增资1亿元。增资所得款项用于江西升华在四川省射洪市新建年产五万吨新能源锂电正极材料项目，项目达产后其产品优先满足宁德时代采购需求。

　　郑煤机：泓羿投资和河南资产将成为公司控股股东

　　郑煤机（601717）10日晚间公告，公司控股股东河南装备集团经依法公开征集程序与泓羿投资签订股份转让协议，以7.07元/股的价格向泓羿投资转让持有的郑煤机2.77亿股股份，占郑煤机总股本的16%，转让价款19.60亿元。本次交易是河南省国资委探索以管资本为主的国资监管改革的重要尝试，泓羿投资参与本次交易不以谋求公司实控人地位为目的。交易后泓羿投资和河南资产将成为公司的控股股东，公司无实际控制人。

　　新希望：子公司拟发起设立产业基金

　　新希望（000876）1月10日晚间公告，公司子公司金橡树拟与华建函数、瑞元资本共同发起设立总规模6.2501亿元的“共青城华函新希望投资管理合伙企业（有限合伙）”。其中金橡树认缴出资金额1.25亿元，出资比例为20%。本基金主要以股权投资方式投资于符合农业供给侧结构性改革方向和民生相关的饲料、养殖、屠宰、中央厨房、食品深加工、养殖废弃物处理及资源化利用等生猪养殖产业链项目。

　　航新科技：筹划控制权变更股票停牌

　　航新科技（300424）1月10日晚间公告，公司控股股东及部分一致行动人近期正在筹划股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更。该事项不触发要约收购。本次控制权变更的交易对方拟为恒星资本或其指定的经国家国防科技工业局或其授权单位认可的主体。公司股票自1月11日起停牌，停牌时间不超过5个交易日。

　　信立泰：阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片临床试验申请获受理

　　信立泰（002294）1月10日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的受理通知书，阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片临床试验申请获得受理。阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片为ARB/利尿剂类复方制剂，适应症暂定为抗高血压。

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责任编辑：张书瑗