11月10日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　一、【11月10日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、美股三大指数盘中均创历史新高，收盘涨跌各异，道指涨2.95%，标普500指数涨1.17%，纳指跌1.53%。

　　2、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，11月8日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例56.1万例，其中，美国新增新冠肺炎确诊病例10.59万例。全球累计确诊病例达5045万例，累计死亡超125万人。

　　3、离岸人民币汇率周一一度大涨近400点，涨破6.57关口，创两年多来新高。

　　4、周一，时隔逾两个月，沪深两市成交额再度突破10000亿元。

　　行业新闻

　　1、农业农村部11月9日发布，前三季度，全国生猪存栏达到3.7亿头，已恢复至正常年份的八成多。猪肉价格已经连续两个多月下降。

　　2、拜登表示，尽管有辉瑞疫苗的（好）消息，但在美国普及疫苗接种还需要长达几个月的时间。辉瑞和BioNtech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

　　3、欧盟同意对美国加征40亿美元的关税，欧盟将在本周对美国援助波音公司进行报复。

　　4、根据银保监会2020年立法计划，银保监会人身险部对《保险公司分支机构市场准入管理办法》进行了修订，并于日前就修改稿征求各保险公司意见。

　　5、发改委等九部门发文，要求在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈。

　　6、昨日，浦东新区人民医院发热门诊报告一例疑似新冠肺炎病例，经市疾控中心复核，核酸检测结果为阳性。结合临床、影像学表现和实验室核酸检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

　　7、国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》。《意见》提出，培育具有全球竞争力的龙头企业。保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键产品生产出口，维护国际供应链稳定。提升全球产业链供应链风险防控能力。

　　8、工信部副部长刘烈宏表示，强化关键技术攻关，夯实5G融合应用发展基础。持续推进5G行业芯片、行业模组研发，为垂直行业提供多形态、多种类、多功能的终端产品。

　　9、国家邮政局局长马军胜强调，要支撑外贸创新发展，抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。

　　10、乘联会数据显示，10月新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比9月增长15.9%。

　　11、乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到199.2万辆，同比去年10月增长8.0%，实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。

　　12、欧盟决定不对中国、印尼不锈钢加征反补贴关税。

　　13、据美国媒体8日报道，美国民主党总统候选人拜登已经列出入主白宫后的优先政策方向。在应对疫情方面，据多家媒体报道，拜登将在当地时间9日公布一个由12人组成的疫情应对专家组，负责起草一份抗击疫情行动方案。

　　14、北方稀土昨日公布了11月稀土产品挂牌价格。价格变动方面，氧化镨钕报价37万元/吨，环比上调1.3万元/吨。

　　公司新闻

　　1、欧菲光公告，公司非公开发行A股股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过。

　　2、万达电影定增事项完成，发行价格为14.94元/股，发行数量为1.96亿股，本次募资金额为29.29亿元。本次非公开发行的发行对象为高毅资产等8家机构，其中，高毅资产认购1.07亿股，获配金额16亿元。

　　3、二连板同益股份公告称，公司不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力。

　　4、广东证监局对广州市浪奇实业股份有限公司、赵璧秋、钟炼军、谭晓鹏、李艳媚采取出具警示函措施。

　　5、三连板掌阅科技发布风险提示公告，公司同字节跳动的进一步合作事宜目前尚未开展，未来推进进度存在不确定性，对公司当期及未来业绩的影响程度存在一定不确定性。

　　6、北上资金昨日净流入197亿。贵州茅台、宁德时代、隆基股份、中国平安净买入居前，分别获净买入12.9亿元、6.6亿元、5.8亿元、5.8亿元。格力电器净卖出2.3亿元，招商银行净卖出0.72亿元，京东方A净卖出0.6亿元。

　　7、天奈科技公告，大股东GRC SinoGreen等5名股东拟合计减持不超过9.08%的公司股份。

　　8、人福医药拟作价2亿美元向高瓴资本转让乐福思集团40%股权。

　　9、鸿泉物联股东崇福锐鹰二号拟减持不超5%公司股份。

　　环球市场

　　美股收盘三大指数走势分化 纽约期金跌近5%

　　美股三大指数盘中均创历史新高，收盘涨跌各异，道指涨2.95%，标普500指数涨1.17%，纳指跌1.53%。疫苗股BioNtech涨近14%，辉瑞、Moderna涨超7%，此前辉瑞公布疫苗预防新冠病毒的有效性超过90%。

　　WTI 12月原油期货收涨8.48%，报40.29美元/桶；布伦特原油期货收涨7.48%，报42.40美元/桶。

　　COMEX 12月黄金期货跌约5%，收报1854.4美元/盎司。

　　投资机会参考

　　辉瑞、BioNTech宣布新冠疫苗有效率超90%

　　辉瑞公司表示，大型研究结果显示，辉瑞研制的新冠疫苗阻止了90%的新冠感染。辉瑞CEO表示，新冠疫苗研究应该能在月底前完成。辉瑞和BioNtech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

　　据两家公司宣布，对于没有任何先前感染病毒证据的志愿者，通过对照试验显示候选疫苗的有效性超过90%。实验总共招募了43538个志愿者，其中有42%的志愿者拥有不同背景来源，实验中没有观察到严重的安全问题。公告中表示，目前所有参与者中已经确认出现94名新冠患者，后续随着确诊人数达到164人后将进行最终分析，并在达到FDA要求的安全里程碑后尽快向监管部门申请紧急使用许可。

　　A股上市公司中，复星医药（600196）控股子公司复星医药产业于2020年3月获BioNTech授权，在区域内（即中国大陆及港澳台地区）独家开发、商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的、针对新型冠状病毒的疫苗产品。新莱应材（300260）公司一直专注于超高洁净应用材料，产品可以应用到生产疫苗的公司，如美国辉瑞制药、康希诺生物、智飞生物等都是公司的客户。

　　海外订单转向国内 10月份以来DMC涨幅近50%

　　10月份以来受国内下游需求订单转暖影响，国内有机硅企业DMC报价持续上涨，从前期低点14000元/吨上涨至目前21500元/吨，涨幅接近50%。

　　此外，11月9日，中天氟硅位于衢州市的工厂发生爆炸事故，多位业内人士向财联社记者分析，中天氟硅整顿应在2个月以上，业内其它公司亦可能面临停产检查，由此产生的供应不足，或将支撑有机硅继续走高。

　　公司方面，东岳硅材（300821）我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。兴发集团（600141）全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体产能32万吨/年。

　　国家邮政局：加快推进“快递出海”工程 培育具有国际竞争力的一流快递企业

　　国家邮政局党组书记、局长马军胜强调，要支撑外贸创新发展，抓住国家推动跨境电商等新业态加快发展的重大机遇，加快推进“快递出海”工程，培育具有国际竞争力的一流快递企业，维护供应链产业链稳定。要服务国家开放大局，充分发挥行业畅通循环的优势，深度融入共建“一带一路”和“双循环”新发展格局，以实际行动更好服务国家开放合作大局。

　　据艾媒咨询预测中国海淘用户2020年将达到2.11亿人，推动我国跨境电商市场进一步扩容。届时我国跨境电商市场规模将达到12.7万亿，巨大的市场增量将持续带动跨境物流业务的发展。

　　相关上市公司中，顺丰控股（002352）于2020年11月7日正式开通首条美洲全货运航线“深圳—杭州—洛杉矶”，该线路是顺丰航空成立以来开通的第5条洲际航线。东方嘉盛（002889）拥有多年的跨境供应链服务的经验优势，为跨境电商平台以及平台卖家提供通关、仓储、运输、分拣、资金结算、信息化服务等一体化的供应链服务。

　　北方稀土集团11月稀土挂牌价格环比大幅上调

　　北方稀土9日公布了11月稀土产品挂牌价格。价格变动方面，氧化镨钕报价37万元/吨，环比上调1.3万元/吨；氧化钕报价40.4万元/吨，环比上调2.8万元/吨；金属镨钕报价46.1万元/吨，环比上调1.6万元/吨；金属钕50.2万元/吨，环比上调3.3万元/吨。

　　业内人士表示，轻稀土下游最大应用方向为钕铁硼，主要应用于汽车、新能源汽车、风电、节能变频空调等领域，预计下游需求或将逐步修复，轻稀土价格或将稳中有进，相关磁材企业的利润水平或将持续修复；重稀土主要考量下游需求及国储因素，需求的趋势性修复有望支撑重稀土价格，同时关注国储开展情况，国储预期仍在。

　　A股上市公司中，北方稀土（600111）冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。盛和资源（600392）四川省稀土冶炼分离龙头，拥有年处理稀土精矿8000吨的能力。

　　停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　603007 花王股份

　　公告摘要

　　【热点】

　　晶澳科技：不存在财务造假、大股东占款、侵占上市公司利益等情况

　　晶澳科技（002459）连续两个交易日跌停，公司11月9日晚公告，公司实控人、董事长兼总经理靳保芳被平度市监察委员会立案调查、留置。目前，公司未能知悉被调查原因是否与上市公司存在关系。公司内部进行了自查，不存在财务造假；大股东占款、侵占上市公司利益等伤害上市公司股东利益的情况，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　振德医疗：拟提前赎回“振德转债”

　　振德医疗（603301）11月9日晚间公告，公司于11月9日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券“振德转债”。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。提醒“振德转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　两连板同益股份：公司不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力

　　连续两日涨停的同益股份（300538）11月9日晚公告，公司不进行光刻胶和芯片的生产制造，不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力。公司涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶等中高端市场。上述引进的原材料已进入国内光刻胶生产厂商及面板厂商持续测试中并实现部分销售，但销售收入较少，对整体业绩不产生重大影响。

　　【业绩】

　　新希望：10月商品猪销售均价28.39元/公斤 环比下降14%

　　新希望（000876）11月9日晚公告，公司10月销售生猪91.15万头，环比变动-8%，同比变动142%；收入为25.28亿元，环比变动-24%，同比变动88%；商品猪销售均价28.39元/公斤，环比变动-14%，同比变动-16%。生猪销量同比上升较大的主要原因是坚定落实养猪战略，保持较大力度的仔猪投放。生猪销售收入同比上升较大的主要原因是生猪销量大幅上升。

　　仙坛股份：10月鸡肉产品销售收入同比下降19.33%

　　仙坛股份（002746）11月9日晚公告，公司10月实现鸡肉产品销售收入2.52亿元，销售数量3.05万吨，同比变动幅度分别为-19.33%、22.77%，环比变动幅度分别为-1.52%、3.98%。

　　湘佳股份：10月活禽销售收入环比增长47.23%

　　湘佳股份（002982）11月9日晚公告，公司10月销售活禽289.84万只，销售收入5569万元，销售均价10.22元/公斤，环比变动分别为60.65%、47.23%、-14.25%，同比变动分别为0.60%、-20.78%、-28.84%。10月活禽销售数量、收入环比上升，主要原因是公司增大了投苗量所致。

　　唐人神：10月生猪销售收入同比上升144%

　　唐人神（002567）11月9日晚公告，公司10月生猪销量13.31万头，同比上升248.4%，环比上升17.9%；销售收入合计2.8亿元，同比上升144%，环比上升0.8%。2020年1-10月累计生猪销量71.53万头，同比下降5.8%；销售收入19.98亿元，同比上升109.9%。

　　舜宇光学科技：10月手机摄像模组出货量同比增长7.6%

　　舜宇光学科技在港交所公告，10月手机镜头出货量环比下降4.9%，同比增长9.3%；10月手机摄像模组出货量5750万件，环比下降2.5%，同比增长7.6%。

　　万里扬：1-10月汽车变速器销量同比增长23.90%

　　万里扬（002434）11月9日晚公告，10月汽车变速器销量为14.75万台，上年同期为14.56万台；1-10月累计销量为122.58万台，同比增长23.90%。

　　大秦铁路：10月大秦线货物运输量同比降10%

　　大秦铁路（601006）11月9日晚间公告，10月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3285万吨，同比减少10.34%。日均运量105.97万吨。2020年1-10月，大秦线累计完成货物运输量32929万吨，同比减少8.56%。

　　天邦股份：10月份商品猪销售均价环比下降13.05%

　　天邦股份（002124）11月9日晚公告，公司10月份销售商品猪34.68万头，销售收入7.44亿元，销售均价45.13元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为27.77元/公斤），环比变动分别为-16.68%、-33.67%、-13.05%。2020年1-10月销售商品猪237.21万头，销售收入73.29亿元，销售均价54.94元/公斤，同比变动分别为9.69%、98.08%、233.99%。

　　大北农：10月生猪销售收入环比下降11.68%

　　大北农（002385）9日晚公告，10月销售生猪17.54万头，销售收入5.82亿元。其中销售收入环比下降11.68%，同比增长69.68%；销售数量环比下降2.45%，同比增长79.16%；商品肥猪销售均价28.92元/公斤。公司同时披露，控股股东邵根伙近日减持公司总股本的1.04%。

　　【增减持】

　　城投控股：股东拟减持公司不超3%股份

　　城投控股（600649）11月9日晚间公告，持股6.35%的股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）计划减持不超过7588.73万股公司股份，减持比例不超过公司股份总数的3%。

　　杰普特：股东拟减持不超3.09%股份

　　杰普特（688025）11月9日晚间公告，持股6.18%的股东深圳力合计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过285.36万股，拟减持股份占公司总股本的3.09%。

　　昊华科技：股东拟减持公司不超3.62%股份

　　昊华科技（600378）11月9日晚间公告，持股7.69%的股东盈投控股计划减持不超过3324.24万股公司股份，减持比例不超过公司总股本的3.6242%。

　　森霸传感：大股东盈贝投资拟减持不超3%股份

　　森霸传感（300701）11月9日晚公告，持股28.01%的股东盈贝投资计划在未来3个月内减持不超360万股，即不超过公司总股本的3%。

　　鸿泉物联：股东拟减持公司不超5%股份

　　鸿泉物联（688288）11月9日晚间公告，持股8.35%的股东崇福锐鹰二号计划通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过500万股公司股份，即不超过公司总股本的5%。

　　国信证券：股东一汽投资拟减持不超2.79%股份

　　国信证券（002736）11月9日晚公告，因补充经营发展资金需要，持股2.79%的股东一汽投资计划3个交易日后的6个月内合计减持不超2.69亿股，不超过公司当前总股本的2.79%。

　　千禾味业：公司董事拟减持不超3%股份

　　千禾味业（603027）11月9日晚间公告，持股12.28%的公司董事伍建勇计划15个交易日后的6个月内，减持不超过公司总股本的3%，即不超过1997.03万股。

　　科泰电源：股东及董事拟合计减持不超2%股份

　　科泰电源（300153）11月9日晚公告，股东新疆荣旭泰计划在2020年12月1日至2021年5月30日期间，以集中竞价方式减持不超过636万股，即不超过公司总股本的1.9875%；此外，公司董事蔡行荣计划减持不超3.48万股，即不超过占公司总股本的0.0109%。

　　和顺电气：控股股东等拟合计减持不超3.77%股份

　　和顺电气（300141）11月9日晚公告，控股股东、董事长姚建华计划十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持不超508万股，占公司总股本的2%；此外，股东沈欣及其一致行动人杜杰拟合计减持不超450万股，占公司总股本的1.77%。

　　中环环保：股东拟减持不超1.97%股份

　　中环环保（300692）11月9日晚公告，公司特定股东招商致远计划3个交易日后6个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持不超325万股，即不超过公司总股本的1.97%。

　　蓝海华腾：董事拟减持不超2.84%股份

　　蓝海华腾（300484）11月9日晚公告，公司董事姜仲文、傅颖拟在未来六个月内合计减持不超592万股，占公司总股本2.84%。

　　【合同中标】

　　城发环境：预中标焦作市静脉产业园东部园区项目

　　城发环境（000885）公告，公司预中标焦作市静脉产业园东部园区项目（二次） ，总投资为18.97亿元，如项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　浦东建设：中标13.58亿元工程项目

　　浦东建设（600284）11月9日晚间公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦兴路桥建设工程有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为13.58亿元。

　　*ST海陆：子公司中标1.09亿元项目

　　*ST海陆（002255）11月9日晚公告，公司控股子公司拉斯卡于近日收到《中标通知书》，确定拉斯卡为上海化工区安悦苏伊士固废处置中心项目主体工艺装置采购项目，中标总金额为1.09亿元，占公司2019年度经审计营收的5.31%。

　　新疆交建：联合体中标57.46亿元项目

　　新疆交建（002941）11月9日晚公告，公司牵头的联合体，中标国道315线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包项目，该项目签约合同价为57.46亿元，合同的实施对公司当期和以后年度的经营业绩将产生积极影响。

　　美盛文化：与新华互联签署战略合作协议

　　美盛文化（002699）11月9日晚公告，公司于近日与新华互联电子商务有限责任公司（简称“新华互联”）签署《战略合作协议》。双方基于各自的主营业务与资源，在文化领域开展多方面的深入合作，推动新华书店品牌进入新兴传播阵地，引入新技术、新模式，共同促进双方的产业发展。新华互联的控股股东为新华书店总店有限公司。

　　正平股份：中标1.07亿元项目

　　正平股份（603843）11月9日晚间公告，公司成为青海省黄南州同仁县北城区综合管廊建设项目（二期）（隆务河西路延伸段）的中标人，中标合同价为1.07亿元，约占公司2019年营业收入的2.87%。

　　科华恒盛：中标7900万元项目

　　科华恒盛（002335）11月9日晚公告，近日，公司收到《中标通知书》，确认公司为“上海悦科大数据产业园二期-2工程微模块设备及安装服务采购”项目的中标单位，预计该项目中标金额为7900万元。上述项目的成功中标，进一步扩大了公司在数据中心领域内的市场份额。

　　【重大投资】

　　湖南发展：拟投资设立全资子公司湖南健康产业公司

　　湖南发展（000722）11月9日晚公告，为优化调整公司健康产业布局，公司拟投资设立全资子公司湖南发展健康产业投资有限公司，作为实施健康产业战略布局与发展的平台公司，负责医疗、医药、医疗器械、养老健康产业的新建及并购。健康产业公司注册资本拟为3000万元，公司持有100%的股权。

　　【股权变动】

　　郑煤机：控股股东拟公开征集转让16%公司股份 实控人或发生变更

　　郑煤机（601717）11月9日晚间公告，控股股东河南装备集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的郑煤机2.77亿股股份，占郑煤机总股本的16%，转让价格不低于7.07元/股。本次公开征集转让股份的实施将可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　花王股份：控股股东、实控人拟发生变更 股票复牌

　　花王股份（603007）11月9日晚公告，湖州协兴投资拟受让花王集团所持7300万股公司股份，占公司总股本的21.78%；同时，花王集团拟将所持部分公司股份的表决权不可撤销地委托给湖州协兴投资行使。公司控股股东将变更为湖州协兴投资，实控人将变更为湖州市国资委。此外，湖州协兴投资拟认购公司6200万股非公开发行股票。非公开发行完成后，湖州协兴投资将持有33.99%公司股份。公司股票11月10日复牌。

　　人福医药：拟2亿美元转让乐福思集团40%股权 交易对方包括高瓴旗下基金

　　人福医药（600079）11月9日晚间公告，公司全资子公司人福新加坡拟转让其持有的乐福思集团40%股权，转让价格为2亿美元。交易完成后，人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权。交易对方包括LFSY Holdings、Autumn Appaloosa、CareCapital，其中LFSY Holdings控股股东的资金来源于高瓴资本管理的美元基金。本次交易将为公司带来人民币约4亿元的投资收益。

　　科达制造：拟转让陶瓷科技51%股权

　　科达制造（600499）11月9日晚公告，公司拟将持有的全资子公司陶瓷科技51%的股权，以总金额1.96亿元转让给佛山市力都贸易有限公司。本次交易完成后，公司持有陶瓷科技49%股权，陶瓷科技不再纳入公司合并报表范围。若本年度内完成该项交易，预计将带来净利约2.7亿元，并将增加公司的营运资金。

　　【并购重组】

　　深高速：拟4.05亿元收购龙大高速89.93%权益

　　深高速（600548）11月9日晚间公告，公司拟以4.05亿元的价格受让深圳国际的全资子公司宝通公司拥有的龙大公司89.93%股权。龙大公司的主要业务为拥有龙大高速100%权益，主要经营龙大高速的经营和养护。

　　隆华科技：拟1.39亿元收购科博思剩余23.19%股权

　　隆华科技（300263）11月9日晚公告，公司拟以自有资金1.39亿元收购仁达隆华持有的洛阳科博思新材料科技有限公司23.19%股权，交易完成后公司将持有科博思100%股权。此次收购完成后科博思将成为公司全资子公司，通过对科博思的整体资源配置，进一步加快对高性能结构芯材、高性能减振制品等系列产品的产业布局。

　　【再融资】

　　康芝药业：拟定增募资不超6.35亿元

　　康芝药业（300086）11月9日晚披露向特定对象发行股票预案，募集资金总额不超6.35亿元，扣除发行费用后拟投入：康芝（海南）国际妇产医院、母婴健康综合运营体建设项目、海南（国际）医疗防护生产基地项目、补充流动资金。

　　新澳股份：公开发行可转债申请获证监会审核通过

　　新澳股份（603889）11月9日晚间公告，公司公开发行可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。

　　星星科技：拟定增募资不超15亿元

　　星星科技（300256）11月9日晚间公告，拟定增募资不超15亿元，用于年产1100万片3D曲面（车载、穿戴）玻璃盖板生产线建设项目、年产2000万片3D曲面（手机）玻璃盖板生产线建设项目和补充流动资金。公司控股股东范钛客拟认购不低于7亿元。

　　欧菲光：非公开发行申请获证监会审核通过

　　欧菲光（002456）11月9日晚间公告，公司非公开发行A股股票申请获得证监会发行审核委员会审核通过。

　　【其他】

　　暴风退：退市整理期结束 11月10日摘牌

　　暴风退（300431）11月9日晚公告，公司股票于9月21日进入退市整理期，截至11月9日已交易30个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深交所决定终止上市，将在11月10日被深交所摘牌。

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责任编辑：田原