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华创证券研报指出,比亚迪(002594.SZ)9月批发41.9万辆/同比+46%、环比+12%,创历史新高。估计主要得益于DM5.0平台生产爬坡加速,前期积累订单增加交付。除了主品牌的新平台车型切换,公司还计划年内亮相腾势N9、方程豹豹3&豹8、仰望U7 等新车型,有望在高价格带市场推动技术平权,抢占设计与性能的高地。以旧换新刺激效果显著,低价、下沉市场车型更受益。公司基本面趋势向上,考虑未来6-12月或发生估值切换,给予2025年20倍PE,对应目标市值11,091亿元,上调A股目标价至381.2元。考虑汇率及A/H溢价,上调H股目标价至383.9港元,A/H溢价约1.1倍。维持“强推”评级。
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